乾隆二十年七月二十五日，在一等忠勇候傅恒带领下，直隶满蒙骑兵近四万人，直隶汉军绿营三万人马，再加之在江苏境内的两万多驻防绿营水师营兵马，合共九万多人马渡过了天险长江。七月二十九日，旁晚各路兵马聚集于杭州城北外，分别驻守湖州的武康，杭州府和后路余杭三地。连同杭州本地满蒙驻军和汉军绿营及水师营总人数达到十二万，更别提在杭州城内的几万乡勇了！
在各路人马齐聚江南重地杭州城附近休整后的第三天，第一团和第二团的军事行动终于暴露出来了！二团的副团长蒋胜军首先带领了一营，和营属于卫队在知道江北大军已经陆续到达时，一路长途奔袭江苏省的宜兴，第二天更是拿下了常州。消息三天后传回到了杭州城内，傅恒在接收战报后感到震惊，江宁府只留有几千的城防驻军，朝廷可是有十多万的兵马聚集在杭州城附近的，难道叛贼是想将我们包围在这？他有这么多的人马吗？傅恒拿着战报在地图上仔细的分析着叛军的意向，内心里不禁想着到底是先回军拿回宜兴和常州保住后路，还是直接挥军西进拿回临安和富阳！
“报。。。”此刻门外又传来了急促的快报声，一个斥候一路急跑得进入了大堂前院跪下。
“禀告大人，叛军在临安的兵马已经出发。卑职是一路快马回报，不过叛军骑兵也是不少，卑职远远看到约有几千人马，不过后面还有不少步军，人数很多，只是叛军骑兵先行卑职只有快马回报！”斥候一面说一面喘气，断断续续总算说完了。
“叛军一直是往杭州城方向？”傅恒语气甚是严肃的询问着跪在堂前下面的斥候。
“回大人，是的，但后面的叛军有没有分兵或是改道卑职并不知情，叛军骑兵也发现了卑职，如果不是离的远，卑职也回不来。在离杭州城外二十里的左右叛军追兵才放缓速度没追上来！”
“报。。。”又是一阵阵急促的快报声，又一个斥候跪在了堂前下。
“禀大人，临安往德清方向发现了叛军，卑职未能见到后续叛军人马，叛军马队先行，卑职一行六人只有卑职能回来，叛军火器甚是厉害！”斥候跪在下面连头也不敢抬起，不过傅恒仍然能从他急促的喘气声听出他是一路快马赶回来的！
“你们跟叛军相遇了？”傅恒现在最想知道的是叛军的情况，虽然大队人马经过长途跋涉的赶到需要休整，不过他可是派出了不少的斥候在各叛军多占地附近游弋。
“回大人，遇上了，不过叛军火器甚是厉害，我离远就听到火器响声，卑职的同伴由于想等等看叛军后续兵马人数，被追近了，都倒下了马，卑职是后路监看所以才能幸免！”斥候口齿有点紧张的回复着傅恒！
“你没看见后面叛军有多少人马？”傅恒又是追问了一句，德清方向有四万多人马休整，这可不是小事。
“回大人，卑职并没有看到，不过卑职沿途回看追兵时看见后面并没有太大尘土。”斥候回过气说话也顺畅了不少。
“报。。。”
傅恒见到大门外又是一个斥候急急忙忙的跑了进来。
“禀告大人，余不溪水道发现不少叛军沿河而下北进德清方向。
傅恒一听，便知道叛军是兵分两路北进德清县城了，可是从临安方向走水道往德清县城是沿河而下，速度不会比骑兵慢上多少，看来叛军是要对德清发动攻势了！
“有多少船只人马？”
“回大人，卑职回来时，约有两万人乘搭着船只木排已经从过了余杭地界转进德清。”斥候小心翼翼的回复着傅恒。
傅恒一听有两万多人，便立即回到地图前细看。攻城主要是步军营，现在德清县城有着四万多人马，光步军绿营就有三万多人，还有近万的骑兵，对付这两万多的叛军应该是足够的，更何况是守城，如果将余杭临平山的两万多人再调过去支缓德清也没有必要，再说了，余杭东北方向的临平山是杭州城连接嘉兴府的重要通道，要是那里失守杭州就是孤城了！傅恒心中不停的算计着，到底是调临平那两万多人过去合德清县的守军吃掉叛军的两万多人，还是让德清守军消耗这两万多叛军好。
旁边的浙江巡抚雅尔哈善，和一众都统，参将，游击等将领都站在了傅恒身后看地图，研究着刚才斥候的战报。现在大体已经知道叛军北进拿下了宜兴，和常州。现在更是北进两万多人马水陆两路兵发德清县城。
“报。。。”
衙门大堂一众将领又是从地图中转身回到堂前，门外又是一个匆匆忙忙的斥候跑了进来。
“禀告大人，叛军骑兵已到了留下，正逼近西溪。”
大堂上的将领们是齐齐望向了傅恒，这叛军到底有多少人马？居然分兵那么多路同时发兵！各人从斥候的报告中也感觉到危险的味道！
“报。。。”这次来报的不是斥候，而是水师绿营的一个把总进到堂前，在众人的冷酷眼光中这个斥候跪在了堂前下。
“禀告大人，紧急军情，叛军从长安东南海宁登陆，卑职离开时海宁已经被叛军所占，叛军人数并不多，不过火器甚是厉害。”
众人一听，人人脸色微变，全无表情的看着一等忠勇候傅恒。傅恒再次又走到地图前，这回他终于清楚了叛军的企图了，从以上的报告中，这次叛军是先远而后近的将杭州城包围着，甚至北占常州，这叛军到底有多少人马能让他放心兵分那么多路？
“快说，叛军到底有多少人在海宁登陆？”傅恒这次是紧张了，失去海宁，叛军随时能折断杭州的退路，这几路叛军，到底哪一路才是叛军主力。
“回大人，没有多少人，只有几百人。”
“混账东西，海宁驻防足足有五千多人，也守不住几百人的进攻？你是怎么回来的？”傅恒是勃然大怒，指着这个把总就骂。
“大人饶命啊，这叛军实在是太厉害了，我们几千人连伤他一个人也做不到，只要没放下兵器的都被叛军射杀，连走近拼杀的机会也没有啊！不是卑职贪生怕死，要不是有马，卑职跑得快，现在连个报信的人也没有啊！大人饶命啊！”这个把总一边说一边不停的在磕头！头上已经磕到流血到脸上了，样子一点甚是可怜。
“来人，快马余杭临平山侗参将，传我命令，让他绿营步军一万五千人立刻出兵海宁，一定要拿回海宁，灭掉这些叛军。”傅恒是担心了，他并不是担心侗贵不出力，因为侗贵虽然是汉军绿营首领，可他是旗人，否则也不能以一个参将统领那么多人马，然而不派那么多人马去平这几百叛军，他还真的怕，五千的守兵也败了，派少了有什么作用！
