且说玄奘从康国向西行，经过了数个国家，因为有统叶护可汗的书信，玄奘等人没有受到任何阻碍。他们来到一个名为史国的都城，在这里也一切顺利。到他们要离开史国的都城时，摩咄对玄奘说：“再向前走二百余里，就到了山区，那里山路崎岖，异常难行，而且是荒无人烟之地，我们最好找一些熟悉那里山路的人做向导。”玄奘听他这么说，也就同意了他的意见，在史国购买了一些粮食，还找了两位向导。
他们在史国停留了一天，然后开始前行，走了三天，一行人才进入了山区。开始的时候，远远望去，只见山峦起伏，宛如一幅幅屏风挡在面前。继而再向前走，有时走在山顶，有时走在谷底，有时绕在山腰，道路狭窄，险处甚多。不知不觉中，他们走入了乱山丛中，回头看那屏风般的山峦，已经被远远地抛在后面，现在脚下的山路，比那些山的顶峰还要高。
走来走去，他们走到了一个大谷中，只见四周全是高山，脚下的一条弯弯的小道向前延伸着，小道的两旁都是高不可攀的悬崖峭壁，这条道不知带他们向哪里去。这样的路走了许多天，多次有人走失，好在没有多久又找了回来。
这一天，两个向导在前面走，玄奘和摩咄在中间，手力等人在后面走。玄奘和摩咄走了很久，发现前面有一条深溪，溪水不宽，可水流很急，而且不知有多深。玄奘等人试了试，没有办法过去。再看两旁，都是悬崖峭壁，根本没有其他的路。玄奘心里纳闷儿，心想，既然这里深溪挡住去路，边上又有悬崖，难道那两个向导能飞过去？如果他们过不去，就应该回来，现在人也看不见，真是奇怪。摩咄看出了玄奘的心思，就对玄奘说：“他们可能是见有水拦路，就去山上找其他的路了，我们不妨在这里等一等，一会儿他们肯定会回来的，再者说我们的人还在后面没有上来。”玄奘一想也是，就在这溪边停下休息。过了许久，后面的人也不见过来，玄奘就问摩咄：“莫不是他们有了危险，遇到了野兽、妖怪？”摩咄说：“法师不要这样想，这时虽然有野兽，可他们肯定不是被野兽吃了。如果他们是被野兽吃了，这路上应该有血迹，没有血迹也应该有野兽的足迹才对。再说如果有野兽袭击他们，也不会一点声响都没有。如果有危险，那可能是遇到妖怪了。让我回去找一找吧。”
玄奘急忙制止他道：“你不要去，如果是他们遇到了妖怪，那你去了也不会回来，还不如和我在一起，如果有妖怪，我还可以诵经来震慑他们。”摩咄道：“法师的话有道理，况且天色已晚，我们不如就在此过夜，到明天再说吧？”玄奘向四周一望，见有一块大石，上面很平整，就想到那里休息。摩咄急忙说：“法师，在那里是不行的，这山中野兽很多，他们白天一般不来袭扰我们，可天一黑就不一样了。我们必须到树上去过夜。”然后把目光投在悬崖峭壁上的一株古树上。玄奘顺摩咄的目光看去，只见那棵树巨大无比，树干有多个人才能合围，树上枝繁叶密，足可以藏些人进去。摩咄牵马来到树下，他站在马背上攀树而上，如猿猴般爬到树上。向四周探望了一番后，他下来对玄奘说：“树上很好，我们就躲到那里去吧，等天亮再说。”于是，他先爬到树上，用一根马缰绳把玄奘的腰系上，连拉带爬地，玄奘也到了树上。两人骑在树杈上，这时天已经黑了，他们哪里能睡得着。从树叶的缝隙里望出去，外面有微微的月光，可还是很黑，什么也看不到。幽深的山谷中不知是什么发出的声响，使人感觉无比的凄凉。
大约到了半夜的时候，远远地传来了野兽的鸣叫声，声音清晰可辨，不知是什么野兽。这声音听起来还不止一种，而且是越来越大，越来越多，远远近近，响成一片。摩咄这时有些胆怯，而玄奘却平静如常，还不时地劝摩咄不要怕。过了一会儿，听到树下的马嘶鸣了一声，接着就是野兽的叫声，也是在树下。玄奘知道，这是野兽来吃马了，可他们也无可奈何。片刻间，听到了马和野兽的格斗声，接着就发出了马的悲鸣和野兽撕咬马的声音，不一会儿，这些声音都没有了，玄奘知道，这是野兽吃完了马都已经离开。这过程中，玄奘和摩咄始终不敢出声，所以野兽也没有发现他们。
第二天天亮时，摩咄才从树上下来，只见摩咄骑的那匹马没有了，玄奘的那匹倒是没有什么事。地上有许多鲜血和混乱的足迹，可以看出，昨夜两匹马和野兽是大战过一场的。大概是摩咄的马带伤而逃，野兽们去追赶了，才使玄奘的马安然无恙。玄奘细细地察看了一番，见自己的马并没有受伤，知道那地上的血都是摩咄的那匹马流的，或者是野兽流的。玄奘打算顺着血迹和足迹去找那匹马，摩咄说：“找马不如找人要紧，我们还是找那向导和其他的人吧。”玄奘说：“找马也好，找人也好，反正就这么一条路。”
二人沿着那血迹和足迹一路找去，最后来到一处石壁之下，见那壁上有一个大缺口，猛一看，这口像一个门一般，可以容下驼马等进出。那一路的血迹到此也没有了。玄奘对摩咄说：“你看这血迹到这里没有了，你的马肯定在这里面，我过去看一看。”
玄奘来到那门前，探头向里望去，只见里面光线昏暗，上面岩石相合，不见天日。这时摩咄也爬了上来，见此情景，对玄奘说道：“他们不会是从这里过去的吧？”摩咄正和玄奘在这里踌躇，只听里面有人说话：“来了，来了！在这里，在这里！”摩咄听了有人说话，吓了一跳，连叫：“有妖怪，有妖怪！”玄奘听出了是小和尚的声音，于是对摩咄说：“不要怕，是小和尚。”摩咄仔细一看，果然是小和尚从里面绕了出来。玄奘问：“你们怎么会在这里？”小和尚说：“师父去什么地方了，我们到处寻找师父，师父昨晚哪里去了？”玄奘说：“昨天我们走散了，那两个向导呢？”小和尚说：“我们一大队人昨天走到这里，看到那两个向导在这里等我们，他们对我们说，这就是突厥的关塞，名为铁门，我们必须从这里过去。我问他们可看到了师父，他们说他们从这里过了关，不见后面的人过来，就又回来等我们了。大概是他们过去的那一会儿，师父你们二人从这里过去了。向导知道前面是绝境，师父肯定还要回来，就让我们二人在这里等候，我们等了一夜都没有等到，幸运的是师父还是回来了，我们现在就过关吧，他们都在那边等着呢。”
