初次接触
2008年11月,第8届印度国际纺织机械展览会在具有“印度硅谷”之称的印度班加罗尔举行。宁波慈星股份有限公司作为中国唯一一家电脑横机企业代表参展,并现场展出“慈星”品牌横机。
作为全球横机行业知名品牌,事坦格公司也参加了本次展会。
2006年,事坦格与意大利意达(ITEMA)集团达成合作,销售业绩达到1300万欧元。
期间,事坦格公司CEO波文对来自中国的横机表现出了极大兴趣,并与慈星公司董事长孙平范、时任慈星公司营销副总经理方国听进行了交流,双方探讨了全球横机产业发展趋势与方向。慈星公司表示,中国市场是全球横机最大的市场,国外横机要想在中国市场立足,未来的选择将是与中国横机企业的结合。
一场天赐的良机
2009年上半年,金融危机在欧洲愈演愈烈。在此背景下,事坦格公司的资金链也出现了问题,对中国市场有心无力。
同时,随着世界各国对国际贸易、国际投资的依存度日益提高,对金融、保险的市场准入限制降低,世界经济联系日益加强,经济的全球化为此次并购创造了良好的国际经济环境。对外投资加速,民企“走出去”已成潮流。慈星也正抓住了这个时机,对事坦格进行收购,以求成本最低化和利益最大化。
此外,2009年2月4日,国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议中,审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划,将纺织品、服装出口退税率进一步提高,对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。这对众多遭受纺织出口打击的中国针织企业而言,无疑是一场及时雨。
一是在3月发布实施了新的《境外投资管理办法》,同时研究推动《对外投资管理条例》出台;二是制定支持政策,商务部会同有关部门制定了多项支持政策,涉及财税、金融、保险、外汇和出入境等诸多方面,同时鼓励各类金融机构积极为企业“走出去”提供信贷支持和金融服务;三是健全服务体系,发布162个国家和地区的《对外投资合作国别(地区)指南》,建成“对外投资合作信息服务系统”;四是加强人才培训,继续委托科研机构和大专院校组织对跨国经营人才进行培训;五是构筑安全保障体系,充分发挥双边经贸混委会机制和双边投资保护协定的作用,为企业的海外合法权益提供保障;六是加大投资促进力度,组织企业参加贸易投资促进团赴欧洲、美洲开展研讨、洽谈和项目对接活动,为企业开展对外投资搭建平台。这些措施对促进中国企业走出去帮助很大。
而且,商务部仍在继续研究出台新的政策措施,鼓励有条件的中国优势企业积极开展对外投资和跨国经营。
而对于与此相关联的装备制造业,政府同样给予了重点关注:加大技术改造投入,增强企业自主创新能力;推出增值税转型政策,降低纺织企业购买针织机械成本;促进产业结构优化升级,全面提升产业竞争力;鼓励开展消化吸收再创新,支持企业培养壮大研发队伍。
2009年以来,商务部为扩内需、稳外需,有效应对金融危机,采取了六个方面的措施鼓励和促进企业对外投资。
来自中央的政策支持,无疑为原本就拥有强健发展能力的慈星增添了无限的发展机遇。借此,一个打着中国烙印的强势中国电脑横机品牌,就此站在了行业的最高峰。慈星电脑横机的月产量不断刷新,而来自全球的订单依然纷至沓来。
这对于慈星来说,既是一种客户对企业和品牌高度信赖的荣耀,更是一种激励。“产能提升,品质更要提升”。依靠科学的现代化产品生产管理办法,慈星实现了生产效率的极大提升;同时,6S、ERP等现代企业管理办法也在慈星不断升级。所有这些,都是确保慈星“比别人跑得更快”的根本保障。可以说,经济危机无疑在形势一片萎靡的情况下,为慈星的并购提供了一个极好的契机。
曲折与进程
2009年5月,事坦格公司CEO波文亲自给方国听发邮件,询问慈星公司的运营情况,双方随后在邮件上进行了交流。方国听邀请事坦格前来慈星参观访问,双方约定了参观访问的时间。
应慈星公司邀请,事坦格公司CEO波文、意大利ITEMA时任CEO麦塔林等一行数人来到了慈星公司总部进行实地考察。
在参观了慈星公司的展厅、车间之后,波文等人大为惊奇,赞叹慈星公司的生产形势和销售形势的火热,并认为电脑横机只有在中国才能有此巨大的市场和发展速度。随后,双方意向性地洽谈了合作模式,事坦格方面对与慈星的合作充满了兴趣。
在事坦格公司一行访问慈星之后,应其邀请,慈星公司一行四人也飞赴事坦格公司,并就慈星收购事坦格进行了正式谈判。这是双方第一次开展的正式谈判,其中包括慈星整体收购事坦格等。谈判过程中,双方最大的争议在于是整体收购还是股份参与。慈星坚持要整体收购,但在收购资金、付款方式等方面双方存在巨大分歧。
同时,由于不同的企业可以拥有完全相同的设备和技术但不可能拥有完全相同的企业文化;双方的经营理念、企业领导的管理风格、管理者行为和态度、员工个人价值观、行为准则与外来文化极易发生冲突,导致巨大的文化阻挠成本严重阻碍并购后经营战略的有效实施。国内外文化冲突也成为双方谈判过程中产生分歧的原因之一。慈星倾向于整体收购,这对事坦格家族式经营的模式而言,企业整体被“外人”收购,在心理上是难以接受的。尽管面临着种种困难,慈星依然在不损害双方利益的前提下对并购进行着不懈努力。
万事俱备
2009年7月,事坦格中国公司负责人与慈星方面电话进行了联系,了解了慈星收购事坦格的诚意,并再次提出事坦格公司被收购的底价。
随后,其董事会主席瑞得旭也加入到交流中,并基本明确了慈星收购事坦格事项。此后,双方通过电话及邮件多次进行联系,至当年12月份,事坦格方面基本同意了慈星的报价,事坦格的科研技术、科研人员及大型机床等设备都被列入收购范围之内。
基本确定了收购事项后,12月底,双方约定在意大利ITEMA集团总部进行谈判,从圣诞节前至圣诞前后,本次谈判用了将近1周时间,可谓真正的“跨年度”谈判。
最终,12月28日,双方签订了总的协议书,协议书上的内容包括事坦格Steiger的品牌。事坦格品牌具有60余年历史,在全球横机行业享有盛誉,具有高端的品牌形象和极高的品牌知名度,其产品可靠性和稳定性一直受到外界好评。
此外,事坦格先进的技术,其嵌花技术以及马达驱动导纱器、双向移圈、三功能技术等均是事坦格电脑横机的标志性技术,是全球电脑横机的技术王者之一,是当今世界公认的先进技术高质量电脑横机厂商。
根据慈星的规划,在收购后,将保留原事坦格现有的管理人才、技术研发团队乃至销售团队,并为其注入“中国元素”,与慈星电脑横机原有的优势形成完美对接,确保人才使用的最大化。
同时,事坦格的产品,包括事坦格推出的世界上第一台用气动三角控制的GM F2.130电脑横机,以及原Gemini2.130机型电脑横机等多种型号电脑横机,都在慈星的收购范围之内。这些全球针织企业热捧的电脑横机在慈星强大的销售网络下将成为市场追逐的热点。
不仅如此,事坦格的销售网络,事坦格在全球以及中国市场设立的销售网络也在本次收购范围之列,这些已经建成的销售网络将成为整合后的事坦格销售的“桥头堡”。而事坦格旗下的意大利时尚设计中心、上海事坦格纺织机械有限公司也均属慈星所有。
慈星还收购了事坦格电脑横机的生产设备和平台,这些技术领先的自动化生产设备将继续发挥作用,生产出精密度高、可靠性好的电脑横机产品。按照协议,双方确定了正式的收购时间。
强强联手
2010年5月底至6月初,慈星公司孙平范等高层再次飞赴瑞士,在原先签订的协议基础上,双方就细节再次进行沟通,原签订协议升级为收购合同。之后,慈星对事坦格进行全方位调查,并定下6月28日为交割日期。
2010年5月28日,孙平范在收购瑞士事坦格Steiger-SA公司的合同书上签下了自己的名字,这标志着慈星公司已成功完成对国际上第三大电脑横机制造商瑞士事坦格公司及其旗下的意大利时尚设计中心和上海事坦格纺织机械有限公司共3家企业的收购。
至此,来自中国的民营企业将具有60多年电脑针织横机制造历史的瑞士事坦格Steiger横机收至麾下。
收购后,慈星利用事坦格格的技术、全球营销网络和慈星国内本土生产的价格优势,实施对外扩张、业内兼并,并初步完成国际战略布局。据了解,事坦格研发生产的无虚线提花技术及高密度成圈技术是世界独一无二、其他电脑横机制造商无法超越的。
同时,瑞士的精密机械加工技术与工艺同样潜藏着巨大的价值。收购后,宁波慈星不仅技术研发水平将得到极大的提高,还将加快该公司的研发步伐。不仅如此,收购后,公司将建立以瑞士研发基地为主的国际研发平台,在国内进行规模生产,充分利用全球资源和全球营销网络,实现国际高技术与国内低价格的最佳结合,拓展国际市场,提升慈星国内国际价格市场和技术的竞争力,使慈星电脑横机与德国斯托尔、日本岛精两大电脑横机国际巨头形成竞争局面。