纪录片讲述了布鲁托斯文明在中期宇宙探索当中，偶然在一个恒星系中发现一个由碳基生命主宰的星球。这个星球的海洋面积非常大，占整个星球表面的93%，陆地结构较为松散，只有两块较大的陆地，最近距离相隔1/6个星球，位于同一个半球。每块大陆外侧分散着大量的岛屿。很幸运的是布鲁托斯人在这个美丽的星球发现了一种拥有六肢体的爬行类智慧生物，自称为恩菲卡人，但科技程度异常底下，还是金属工具发展的初级阶段中后期。布鲁托斯文明决定维持这个星球发展的现状，不对其文明进行接触，只留下一只科考队进行常规生命研究工作。
布鲁托斯科考队初期研究非常顺利，由于科技程度的巨大差距，在没有引起当地智慧生物任何注意的情况下，他们完成了对陆地上大部分生命的研究工作，收集到了很多生物进化的宝贵资料。随后研究继续向着更广泛的空间进行，但是在分析生存现状的过程中，他们发现了一个很奇怪的现象——当地文明几乎没有发展任何海上的工具，造成了这两个大陆至今都不知道对方大陆的存在，都认为自己的大陆是悬浮在无尽的海里的。按常理来说金属工具已经发展到初级阶段中后期，还没有相对等级的航海设备，这是非常难以理解的。而且通过对两个大陆智慧生命的基因分析，他们应该是同属于一种，通过其他的一些证明可以分析得到，在很久的以前这种智慧生命是可以渡海进行迁移的。而且如此广阔的海洋面积，海上资源应该极其丰富，就算无意发展，也应该会有大量近海的航行设备。
科考队通过分别对恩菲卡两个大陆文献的翻译过程中发现了端倪，所有的记录不论哪种文字均指出海洋是神灵的居所，任何未经允许的接触都会受到神的惩罚。严重的情况下，神灵还会降下灾难，用洪水和海啸来惩罚陆地的人们，只有神的使者才能进入海洋，甚至可以带着神的奖赏平安的回来。因此两个大陆不同的国家，每隔一段时间都会有大型的祭祀活动，来祈求海神的保佑。
完全隔绝的两个大陆数十种文字记录，竟然会如此相似，让科考队对神秘的海洋更加向往。潜海设备很快准备就绪，布鲁托斯人带着对海洋巨大的兴趣对它进行了第一步的探索。刚一进海洋还算平静，潜海设备顺利的收集了不少数据，但是这种情况并没过多久，设备就遭到不明生物骚扰，甚至攻击。随着潜海设备的继续前进，对方的攻击开始逐渐的升级，参与的物种增加到十余种，这中明显是有很强目的性的袭击，这让操纵仪器的布鲁托斯人大吃一惊。没过多久，在布鲁托斯人的震惊中，他们没有攻击设备和强大动力的潜航仪器被破坏，扔到一个岩缝里埋了起来。
布鲁托斯人没有很快的进行第二次潜海行动，只是有耐心的对上一次收集到的数据进行分析，他们通过后期分析发现，这些参与攻击的生物没有足够的智慧联合在一起，推测一定是有某种智慧生命进行驯化和操纵的。科考队这才开始准备其他各种功能的水下探测设备，从不同的地点进行下潜，并联系已经离开的母舰请求增加科研力量。母舰得到消息非常重视，认为海洋中肯定还存在未知的智慧型生命，所以准备进行返航支援。
在等待母舰返航的过程中，科研队后续的潜航器也收效甚微，对方加强了防范，潜航器就算再隐蔽，在或长或短时间后总会被发现。科考队吸收了上次的经验，被发现后没有继续进行探测，而是主动返回，不与之发生冲突，并发出各种形式的友好信号，请求接触。虽然对方依然进行攻击，但是宇宙探索经验丰富的科研队并没有失去耐心，反而借此收集了更多的数据。科研队后来终于发现，这些海洋生物对一种频率的水中震动信号有较强的反应。科研队突发奇想，将大陆上几种较广泛的语言转换为这个频率的震动水波，将他们的身份和来意简化并传送出去，几次过后，果然收到了回应，但对方回应很简单直接“请离开，陌生人。”
回应不尽如人意，但是布鲁托斯人终于确定海洋中存在着智慧型生命。随着母船的到来，一切进入到布鲁托斯人的掌控，星际级的大型探测设备完全勾勒出了海洋中的全貌，67座超大型的海底城市和十万个其他类型大小的海底城市，无数种类的外形的生物齐聚其中，这样的调查结果让布鲁托斯人目瞪口呆。这是一个奇迹的星球，他们第一次看到如此景象，就像银河系大团结后，很多宇宙种族生活在一起的情景。布鲁托斯人感到敬畏的同时，随即理性的否定了对方拥有高级别科技的可能性，否则不可能让他们如此轻易的进入这个星球，完成探索，而且和陆生种族如此隔阂。
既然不能以不引起对方注意的方式研究，布鲁托斯人开始了常用的外交手段，通过已知的交流方式，有选择间断的向对方某几个超大型城市特殊建筑物发送自我介绍的水波信号，通过一段时间的努力，终于得到对方的许可，进行有限制的交流。
迈出至关重要的第一步后，身为拥有丰富宇宙探索经验的布鲁托斯人文明，在后续的交流中稳步推进，得到对方的资料也让布鲁托斯人欣喜若狂。这是银河探索史上第一次而且是至今为止唯一发现的特殊智慧生命——是一种微型生物族群，他们的智慧形式绝无仅有，只存在理论当中，就是所谓的“集群智慧”。一个生物集群中每一个个体智慧几乎为零，但当他们集合到一起，通过某种方式的信息传递，整个集群就会拥有一定的智慧。这种智慧可以叠加，在一定数量范围内，个体越多智慧越高。一般来说，“集群智慧”的局限性是记忆，它除了个体本能外，基本不能长期规律性记住事情，简单的说它没有记忆。一个没有记忆的物种能够发展成高级生命形态是完全不可能的，但是恩菲卡海族在漫长的生命进化中解决了记忆的问题，拥有了专属的记忆体，从而凭借其智慧可以近乎无限叠加的能力，进入了物种高速发展的时代。他通过神经控制奴役了海洋的部分强大的生物为其服务，充分利用各个海洋生物的特性，逐渐扩展到整个海洋。后来恩菲卡海族开始专门研究生物技术，研究出在原有海洋生物的基础上，如何改造和创造新型的海洋生命，为完全控制整个海洋迈出了最后一步。鉴于陆地的较为干燥环境，他们还没有进入大陆的欲望。可以肯定得是，如果布鲁托斯人再晚到一百年，整个恩菲卡星将只有一个智慧种族——恩菲卡海族。
消息传回布鲁托斯星域，整个学术界引起了巨大的震动。恩菲卡海族凭借独特的生命形态，在碳基生命微生物界的科技高度没有任何一个种族科技可以媲美，而且他们的科技就算传授出去也没有哪个种族可以完全掌握。细胞级别的改造加上可以叠加的“集群智慧”，就连最先进的纳米机器人都无法与之相比。后来，恩菲卡海族生物技术和布鲁托斯电子机械技术两强联合，成为银河系已知种族的最强势力。但是可怜的恩菲卡陆地上的智慧生命，生育能力低下，智慧有限，发展又慢，又比邻恩菲卡海族这样强大的种族，不久后恩菲卡海族全面掌控了陆地，陆族又不可避免的成为了附庸，后来数量急剧减少。直至200年后被银河联盟列为濒危种族，出于人道主义，将他们全部移民到另外星系行星上的基地里保护起来。在银河联盟中，恩菲卡文明成了原恩菲卡海族的专称。
