孟浩然坐船过长江来到润州（今江苏镇江），游完北固山、润州城之后，便往润州城西南的长山寻访一位刘隐士，住了几日，然后一路南游，过茅山来到溧阳（今江苏溧阳）境内，登瓦屋山游赏。
瓦屋山是著名的道家圣地。
孟浩然沿着道道石阶登瓦屋山而上，只见轻雾迷蒙的山间奇花异草遍地，郁郁葱葱的林间溪涧流泉潺潺，置身其中，恍入仙境。孟浩然一路兴致高昂地一直登上山顶平阔的天台，北望茅山峰峦竞秀，南望溧阳一马平川。看着眼前自然的瑰丽和博大，他的思绪就像鼓满秋风的船帆，向着苍茫的天际尽头，飘然远去，于是倏忽间，心胸瀚阔如海。
就在孟浩然久久地凝视着远方、沉浸于山水自然的梦幻之境时，只见一身着白袍之人站在旁边将他看了很久。此人身长七尺，面容清瘦，在他一双浓黑的剑眉之下，两只玉眸炯炯有神。只见他腰间挂着一柄饰缨长剑，立若孤松之独秀，行如玉山之将移。看其文质儒雅如士，观其步态飘逸如风。
此人就是云游吴地，这天正好也来登瓦屋山游赏的李白。
李白，字太白，祖籍陇西成纪（今甘肃天水市附近），隋末，其先人因战乱流寓于安西都护府碎叶城（今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近），武则天长安元年（701），李白出生于碎叶。后来在唐中宗神龙元年（705）李白五岁时，随父亲东归广汉，落户于绵州彰明县（今四川江油）青莲乡，故此号青莲居士。李白少年时，即显露才华，他五岁诵六甲，十岁观百家。李白广览博学，吟诗作赋，诗文并举，颇为当时的蜀人称道。
李白少好出游，他经常前往与绵州相距不远的道教圣地峨眉山，并在那里与入道多年的修道大士元丹丘结为莫逆之交。
开元十三年（725），时年二十五岁的李白离开巴蜀之地，他沿江而下，一路向东，周游于湘楚吴越之间。
李白望着眼前这人，见对方身形高瘦，面容清癯，也着一袭白衫，久久凝眸远望，神思邈然。李白注目了好久，不便打扰，便自往别处游赏去了。
孟浩然游完瓦屋山，缘山而下，南游溧阳，住到了溧阳城内的一家客店里。
李白游完瓦屋山，正好也住进了这家客店，他一眼认出孟浩然就是昨日游赏瓦屋山时，那个情思邈远的同旅，非常高兴，于是，找到店家主人，向他询问起这个人的来历。当店家主人告诉李白，这人就是自襄阳远道而来的孟浩然时，李白更是欣喜若狂。
李白早在云游湘楚时，就听说了孟浩然的名字，现在有幸相见，正是仰观眉睫。于是，盛情邀请孟浩然和他同游北湖亭，孟浩然对李白这位只有二十几岁的年轻人，虽然了解得不多，但是看他谈吐不俗，仪态儒雅，于是，十分高兴地答应了下来。
这天早上，天气晴朗，孟浩然和李白二人一起来到溧阳县北的北湖亭上，因为严寒天气的提前到来，在北湖亭四周的枯草落叶上，已经结上了浅浅的一层白霜。
孟浩然与李白在北湖亭上坐下来，二人促膝而谈，说起诗赋文章，孟浩然滔滔不绝，讲得李白连连称道，他完全把浩然当成了自己的老师，在心里对他崇敬不已。
二人各抒己见，在一起谈了好久。
李白站起身来，走到北湖亭边扶栏北望，北边的瓦屋山烟云苍茫，青葱如黛。一群群雁阵从瓦屋山的莽莽山影中飞来，高高地从头顶的天空飞过，置身于吴地的山光水色之间，李白情思迸发，浮想联翩，他脱口成章，向浩然赠诗一首：
游溧阳北湖亭望瓦屋山怀古赠同旅
朝登北湖亭，遥望瓦屋山。
天清白露下，始觉秋风还。
游子托主人，仰观眉睫间。
目色送飞鸿，邈然不可攀。
……
壮夫或未达，十步九太行。
与君拂衣去，万里同翱翔。
李白的诗浩瀚大气，纵论古今，让孟浩然赞许不已。而李白也对浩然的才华气度，十分钦佩羡慕，二人自此以诗为友，结为知己。
孟浩然和李白一起游完溧阳，已是深秋。李白偶感风寒，欲北去扬州，孟浩然则要南往越地。于是，二人就此分手，依依惜别。
孟浩然与李白分别后，一路且走且游，自吴至越，来到杭州钱塘时，时值九月中旬。
孟浩然来到钱塘县后，最大的愿望就是观钱塘潮。
孟浩然一路前往县府，去寻访与友人相识的颜钱塘。尽管孟浩然与颜钱塘并不熟悉，但是，颜钱塘早就从友人那里听说了孟浩然的大名，所以，邀请众人摆酒设筵，请来歌女歌舞弹唱，对孟浩然盛情接待。
孟浩然从颜钱塘这里听说，虽然每年的八月十六到十八，钱塘潮最盛，但是，现在是九月十六前后，依然会有钱塘潮出现，这让孟浩然感到十分高兴。
午宴相当丰盛。随着酒筵的开始，端坐在酒筵旁边的歌女操起一把古琴，丝丝切切地开始弹唱起来。
因为颜钱塘请来多人作陪，所以，酒筵的气氛很是热烈。众人推杯换盏之间，不知不觉，酒已三巡。
突然，孟浩然听见屋外传来有如雷鸣般的轰轰隆隆之声，随之，颜钱塘把手轻轻一挥，弹唱的歌女立刻琴辍声止。众人细细一听，果然是钱塘潮来了。
县府门外，早有下人备好了马匹。孟浩然、颜钱塘和几位作陪之人分别翻身上马，往钱塘江边而去。
孟浩然与颜钱塘几人来到钱塘江边，登上江边的樟亭。孟浩然依着亭栏举目远望，只见远处水波茫茫的海面上出现了一道缓缓蠕动的白线。他目不转睛地紧盯着海面上那由远及近的翻涌的白线。
白线越来越近，伴着雷鸣般的轰响，孟浩然看见一道一丈多高的海浪夹卷着飞花溅玉般的白色的泡沫，以排山倒海之势，向江岸这边直拍过来，前浪未落，后浪又至，一层接着一层的巨浪相互追逐着、交汇着、碰撞着，它们在江岸上翻卷起好几丈高的水头，冲向秋日午后那湛蓝如洗的万里晴空。
孟浩然站在樟亭的观潮台上，听到那浊浪翻卷发出的隆隆訇响，如同振聋发聩的阵阵惊雷，仿佛要把大地都震得颤动起来。
浊浪翻卷扬起的飞沫在空中散碎成层层水雾，向观潮台上飘散过来，让孟浩然和与他一起观潮的颜钱塘几人打着冷噤，个个觉得身生寒意。
望着眼前这雄浑壮阔的自然奇观，孟浩然的内心也仿佛被这自然的奇伟之力深深地震撼了。
孟浩然在钱塘观潮之后，便离开钱塘，前往余杭，然后南渡浙江，决定往山阴拜会好友崔国辅。
时值九月下旬，海潮退去之后的浙江风平浪静。孟浩然南渡浙江，要去的地方是山阴，可是，这山阴具体在哪里，孟浩然并不知道。九月天高云淡，远岸青山万重，孟浩然站在渡船上引颈长望，却不知眼前的哪片青山才是属于越中。
经过一路问询，孟浩然来到山阴（今浙江绍兴）与好友崔国辅相逢，二人分外高兴。只是时值秋冬之交，万木凋零，景色寥落，加之崔国辅初到任上，事务繁忙，所以，只是陪孟浩然近游水乡。孟浩然在山阴住过一段时日之后，由于一心要往天台山去，于是，便在山阴与崔国辅告别，前往天台山。
孟浩然且走且行，一路游赏，然后，坐海船经杭州湾，来到大海之上。这是孟浩然第一次来到海上，他对大海的波澜壮阔感到深深的震撼。海船沿着近海向东出了杭州湾，经过几日行程，来到了舟山岛，孟浩然站在船头，眺望着碧蓝的大海，他看见一座座翠绿的小岛如同颗颗珍珠，镶嵌在碧蓝的海面上。而在座座相距不远的小岛之间，无数的打鱼人，自由自在地乘坐着浮槎（用竹木编成的小筏），在幽蓝的海面张网垂钓，好不悠闲。
孟浩然坐海船过舟山海峡，进入象山湾，然后弃船登岸，来到天台山时，已经到了十月之末。孟浩然在山下雇了匹老马，骑马登山，往这片他心目中向往已久的道家圣地而行。
天台山山峦奇秀，美丽多姿。它自古就是道家名山，其间石梁飞瀑、华顶归云、赤城栖霞、琼台夜月皆为天台山胜景，引得无数才子佳人慕名而来，在此流连忘返。天台山的主峰——华顶，雄秀隽伟，登之四望，四野峰峦，层层围裹，势若众星拱月，状如含苞荷花。天台山的石桥飞瀑，更是在丛山苍翠中，一石横空，其下双涧争流，一道几十丈高的瀑布依绝壁而下，訇訇隆隆，势如惊雷。赤城山属丹霞地貌，石色赤赫如火，远望如倚天云霞，是为海内奇观，从而闻名天下。在唐朝时，天台山更是作为道家圣地，首屈一指。
相传三国时，在吴国赤乌元年（238），高道葛玄来此炼丹，在这里建起了****院。唐睿宗景云二年（711），睿宗李旦下诏在****院墟址上为天台高士司马承祯建桐柏观，拥有一堂、二台、三坛及炼丹室、龙章阁等诸多建筑，并且四十里之内禁猎，五里之内不许迁葬。
孟浩然骑着老马，登山来到天台桐柏观，天晚之时，孟浩然信步桐柏观前，远望群峰竞秀，赤城如霞，心怀激荡，思绪如飞。
孟浩然遍游天台山的华顶、赤城山、石桥飞瀑等各处美景胜境之后，与结识的天台道士太乙子告别，离开天台山，经象山湾回到海上。
面对着碧蓝的大海，孟浩然完全沉浸其中。他每天坐着租雇的浮槎，自由地游赏在座座美丽的海岛之间，和当地的渔民一起乘槎赶海，扬帆垂钓，忘记了功名利禄，所有郁积在心里的烦恼一扫而净。
这天黄昏，孟浩然独自站在浮槎上抬头仰望，看见幽蓝的天空繁星点点，而北斗七星的斗柄已经指向了北方。望着碧蓝如洗的夜空，孟浩然禁不住在心里一惊：这一年就这样又要过完了！自己在今年的除夕之前，还得赶到乐城去见张子容呢！
坐着浮槎回到宿住的船上，孟浩然心事落寞，赋诗一首：
岁暮海上作
仲尼既已殁，余亦浮于海。
昏见斗柄回，方知岁星改。
虚舟任所适，垂钓非有待。
为问乘槎人，沧洲复何在？
孟浩然告别舟山群岛，登上远行的海船进入到外海。时值海风正劲，孟浩然乘坐的海船，满鼓起风帆，一路破浪前行，正好赶在除夕之日，顺利地到达乐城（今浙江乐清）。
张子容自晋陵贬到乐城之后，朝廷仿佛把进士入仕的他忘到了九霄云外。这十多年来，张子容一直都在乐城做他的县尉，这让他感到非常的苦恼。
进士及第离开襄阳这十几年，张子容一直都有心欲回襄阳省觐双亲，但一是两地相隔得实在是太远了，不过，更主要的原因是，他觉得仕途为官十几年，自己好歹也是个进士，到现在依然还只是做个从九品的县尉，这多少让他觉得有些无颜归乡。
就在前不久，几经仕途辗转也还只是在都督府做录事参军的妻兄前来看他，二人相见，也是各自心中凄然。
除夕之日的乐城大街上，爆竹声声，气氛喧闹，人们的脸上都挂满了过年的喜庆之色，而张子容家的院宅内却显得有些冷清。
不知不觉暮色渐浓，街边家家户户的门庭前，都开始亮起一盏盏红灯笼。这时，在张家的院宅前面急急走来一身形高瘦之人，只见他肩挎背囊，轻轻地叩响了张家院宅的门环。
当张子容听家仆说，从襄阳来的孟浩然候在门外时，他一脸兴奋地一路小跑着从院宅里迎了出来。
张子容看见门外的街沿上站着一个身材高瘦之人，尽管夜色昏暗，他一时也还不能完全看清那人的面孔，但是，从身形上一眼就认出了，站在门外的就是阔别十几年不曾谋面的孟浩然。
张子容抑制不住内心的激动，快步跑上前去。垂手立在街边的孟浩然见是子容迎了出来，也情不自禁地走上前去，两人紧紧地拥抱在了一起，互致寒暄。
过了好久，二人才松开臂膀，孟浩然和张子容的眼里都盈满了激动的泪水。张子容携手将孟浩然迎到府上，自是摆酒设筵，并且请来歌女，与他们共度除夕之夜。
孟浩然与张子容二人一边听歌女弹唱，一边把盏共饮。孟浩然看到年轻的歌女，就让他想到了妻子韩襄客，想起了往日二人相见时，妻子经常给他唱的《梅花落》这首古曲。当年轻的歌女在他面前再次弹唱起这首古曲时，孟浩然不自觉地就想起昔日的过往，不禁徒自伤怀。
孟浩然与张子容各怀心事，他们二人你一盏，我一盏，酒过三巡，孟浩然触景生情，吟诗一首：
岁除夜会乐城张少府宅
畴昔通家好，相知无间然。
续明催画烛，守岁接长筵。
旧曲梅花唱，新正柏酒传。
客行随处乐，不见度年年。
孟浩然一诗吟罢，张子容略一沉吟，和诗一首：
除夜乐城逢孟浩然
远客襄阳郡，来过海岸家。
樽开柏叶酒，灯发九枝花。
妙曲逢卢女，高才得孟嘉。
东山行乐意，非是竞繁华。
张子容吟诗完毕，又与孟浩然连斟连饮，卢姓歌女又为他们二人弹奏几曲之后，离席退去。席间只留下孟浩然和张子容二人，没有了外人在场，孟浩然与张子容更是言无不尽，畅叙心怀。
二人一起回味家乡旧事，谈说时世风情，谊深情浓处，举杯再饮，及待天明时分，二人皆已酩酊大醉，二人摇摇晃晃地站起身来，他们看见木格窗纸上，已经映出了一抹晨光，外面天就要亮了，时光的脚步已经悄悄地踏进了开元十五年（727）。
孟浩然来到乐城之后，被张子容安排住在乐城的驿馆里。
乐城的正月新年，一直要持续到正月初五之后，年味才开始渐趋平淡，而县府衙门到正月初六以后，作息就要渐渐规范。就在新年这几天里，张子容日日作陪，带着浩然遍游了乐城山水。可是过了正月初六之后，张子容便要忙起官任上的事情，不久，他就奉差前往温州州府所在地的永嘉公干。
张子容安排好孟浩然的饮食起居之后，乘船经海路南行，入永嘉江后，沿其支流楠溪江北上，前往永嘉。张子容走后，孟浩然独自住在乐城的驿馆里，由于不习惯海边湿重的气候，不久就头痛脑热，生起病来。
身处异乡，孟浩然忧思怀乡之情，与日俱增。
