木叶48年，九尾在木叶村中出现，牺牲了无数战力，最后在四代火影的奋战下被封印。
而与此同时，木叶火影楼中-＂猿飞，九尾人柱力交由我们根管理吧！＂一名下巴有交叉伤痕的男子说到＂不可能，団藏，别忘了鸣人的真正身份，他可是四代火影的儿子！＂说这话的男子身穿御神袍，背上有着＂
三代目火影＂五个大字，此人便是三代猿飞日斩，而那名与他对话的男子便是志村团藏，他们正在讨论鸣人的去向，作为木叶之暗的团藏固然希望可以将鸣人作为根的兵器来培养，为自己将来成为火影铺路，＂猿飞，感情用事不可能成就大事，你应该很清楚人柱力的危险****！＂
＂没错，九尾人柱力应该作为兵器监管起来。＂旁边有两个人在支持团藏的做法，他们便是长老团的两人，水户门炎和转寝小春，他们亦认为人柱力十分危险，不能放任成长，就在团藏认为自己会得到九尾人柱力的时候，猿飞大喝道＂够了，现在我才是火影，鸣人由我来监督。＂同时放出气势，三代不愧是忍雄，即使已经年纪老迈，气势仍然不减当年。
长老团两人见三代已经下定决心，也没有什么好说，只好妥协离去，而团藏在离去前回头说＂你会后悔的＂三代在看见众人离去后，便看向火影岩，说着＂水门，我可以为你做的只有这些了＂叹了一口气，他的样子又显得苍老许多。
另一方面，在根的基地中，团藏命令手下道＂在村子中散布漩涡鸣人是九尾的消息＂手下听到后便立刻出发了，团藏最后道了一句＂火影之位一定是我的＂然后便闭上双眼，静静的等待。
三年过去了，街上有一个细小的身影，他的一头金发本来应该是闪闪发亮的，但此时被尘土和烂水果变得十分暗淡，再环视四周，所有村民都用厌恶的眼神看着他，仔细一听某些村民囗中在说＂我真的不明白为什么三代大人要让他活下来，这该死的?＂＂等等，接下来这可是禁句＂另一名村民阻止到，但同样用一恨不得他消失的眼神看向鸣人。
回到鸣人那边，他看着这些村民的表现，也只能感到无奈，这三年的日子要说过得好便是骗人的，他在街上经常被一些小孩找麻烦，令他烦厌得有几次想打回去，但是他感到有人正在监视他，所以他多次都忍下来了，但也是有一些好处的。
在多次被拳打脚踢后，他的钢皮能力觉醒了，虽然未到刀砍不入的程度，但至少小孩那软弱的拳头是不会对他造成任何伤害了，第二就是三代见鸣人被村民这样欺负，他心中有愧，所以他会定期吩咐暗部送食物给鸣人，食物是鸣人的其中一个很难改变的问题，因为村民基本上不会卖给他，那怕愿意，也只是一些过期的泡面和牛奶，所以现在算是解决了一个问题吧。
但其实这三年来鸣人一直在思考一个问题，那就是他自己应该融入这个世界吗？他来这个世界的目的是解决斑的计划，所以基本上所有人都和他无关，但是他回想起他睁开眼第一次看到的那个红发女子和那金发男子，他们离去前最后的话语，他们那关心的眼神，无一不令他体会到家人的感觉，这种感觉只在前世的姐姐身上感受到，正是这两人令鸣人无法彻底舍弃这个世界的牵绊。
不知不觉间鸣人走到一个森林，而在他走进森林的一瞬间，所有的监视都消失了，虽然平时鸣人可以感受到有没有人监视，但此时的他正在深思着，因此没有注意到那些暗部消失了，他步行到一棵大树下坐着，他每想到今世的父母，他总是会流下眼泪，正当他用手抹干眼泪时，他听到一把女声问道＂你是谁？为什么会在这里？＂
