＂咳咳，各位考生，恭喜你们通过第二场考试。＂三代的声音十分响亮，整个大堂一时变得十分宁静，三代见所有人都在聆听，便开始和原著中一样的讲话，但是鸣人此时只觉得脑袋十分疼痛，他无法专注聆听三代的话，就像是察觉到鸣人的奇怪般，卡卡西对鸣人问到：＂嗯，鸣人你没有事吧，脸色很难看啊。＂鸣人见卡卡西神色凝重，便对他说：＂没有事，只是睡得有点不好了吧，没有大碍的。＂卡卡西本来还想说些什么，但他被月光疾风的话打断了，月光疾风开始向考场的各位自我介绍，而当他通知所有人要参加预选时，有很多人都在发牢骚，其中大部分都是最后一天才到的人，但尽管他们十分不满，这都是主考方的决定，他们无法改变这决定，而当疾风问是否有人要退出时，兜便和原著一样退出了，接下来便是预选的第一战了。
大屏幕上显示出第一组对战的名字＂宇智波佐助vs赤胴铠＂佐助在原著中即使已经筋疲力尽，仍可以打倒赤胴铠，何况现在的他经过三天的休息，怎么可能会输给赤胴铠呢？他们两人交手一会后，佐助便击倒了赤胴铠，然后在疾风的宣布下，第二场预选开始了，第二场是萨克对上志乃，萨克的双手绑着绷带，这是他被佐助弄断的证据，他狠狠的瞪着佐助，但佐助并没有理会他，至于鸣人，他根本没有空闲去理会这些杂鱼，现在他只希望可以尽早完成预选，回家好好休息一下，第二场预选和原著一样，萨克的双手被寄坏虫毁了，鸣人正在闭目养神，脑袋的剧痛令他无法集中于眼前的比赛，第三场是勘九郎对上剑美澄，勘九郎在比赛开始后马上拉开距离，而剑美澄则是追着他，两人在追遂一会后，勘九郎便被剑美澄缠着了，剑美澄以为自己绑着真的勘九郎，便开始劝勘九郎投降，而他的结果便是被关住，然后遭到刺穿，第三场战斗完结，接下来便是第四场战斗，屏幕上显示出下一组对战的考生。
＂漩涡鸣人vs托斯＂本来鸣人的对手应该是牙，但现在却变成了托斯，这就说明了时间又一次改变了，但对于鸣人来说，这是求之不得的事，因为现在他没有自信能不伤害牙取胜，他从看台慢慢地走到场中，在经过牙的旁边时，牙对他说：＂你可不要输呢，吊车尾。＂鸣人现在确信了，如果自己是在这种状态下和牙对战的话，牙一定非死即残，他没有回应牙的话，只是走到了场地内，眼前的托斯用自大的口吻对鸣人轻声的说：＂我会为大蛇丸大人杀了你的…＂但这些话对现在的鸣人来说就像苍蝇在他耳边的声音，令鸣人感到头更痛了，疾风见两人已经准备好了，便宜宣布比赛开始，但鸣人在比赛开始后并没有做什么准备，反而是转过身慢慢走去，在场所有人都不知鸣人想干什么，就连托斯也不知道鸣人在做什么，但对他来说这是一个机会，他马上向鸣人袭去，看台上的井野看到鸣人即将被攻击，马上紧张的叫到：＂鸣人，后面！＂鸣人并没有回过身，只是停了下来，说了一句：＂破道之九十．黑棺…＂当托斯快要击中鸣人时，一道黑色的物质出现，并阻挡了托斯的攻击，当托斯发现攻击无效，想要拉开距离时，他已经被那些黑色物质包围了，场中出现了一个巨大的黑色长方体，正当在场的人都凝视着黑棺时，黑棺像玻璃一样碎裂了，而在里面有一个人躺在地上，如果不是看到进去的是托斯，相信没有人会认得他，托斯现在浑身是血，身上有很多大大小小的伤口，他的样子十分可怕，月光疾风目瞪口呆的看着托斯，他十分惊讶一招有这么可怕的效果，但他随即便回过神来，在宣布鸣人的胜利后，便马上叫医疗班来看看托斯的伤势，在场大部分人都被这个血腥的画面吓到，而我爱罗则是感到十分兴奋，但这都不是鸣人关注的东西，他回到看台后，便和卡卡西说身体有些不舒服要先离开了，卡卡西见他已经完成了预选，也没有阻止他，本来井野见到鸣人脸色不太好，想上前搭话，但是她看到屏幕上出现了她的名字，所以只能眼睁睁看着鸣人离去。
大蛇丸装扮成老师站在一旁，默默的看着鸣人离开，他开始对鸣人产生了兴趣，强大的血继，还有那只神秘的眼睛，可惜现在对他来说还是佐助比较重要，在鸣人离开后，便是井野对上小樱的比赛，而在经过一轮战斗后，两人都倒下了，而本来应该和托斯以及鸣人对战的丁次和牙，变成了他们两人之间的对战，而对战的结果是平局，在丁次的****战车面前，牙只有逃跑的份，在最后一刻，丁次成功击晕了牙，但他也因为撞到墙壁而晕了过去，结果由於两人都暈了過去，所以他們都没有晋级。
鸣人离开了考场，回到了家中，接着连衣服都没来得及换，便躺在床上睡着了，他作了一个梦，他看到自己的父母被杀的场面，然后镜头一下子便跳到了他的转生，他看到四代的死，接下来便是他在这个世界的生活，最后便是止水死去的一幕，而画面到这里便停止了，一直在同一幕，时间仿佛静止了一样，这个镜头不断重复，再重复，直至鸣人失去了时间的观念，鸣人开始感到绝望，对于自己的无能，他感到十分愤怒，而就在此时，他听到一个声音…
