何思源回城后带来的消息，使傅作义闷闷不乐。他不停地在室内绕行。有人进来，全然不晓。
“总座，最近你老是吃不好，睡不好，大家都很关心。你知道大家的心情吗？”
“嗯。”傅作义听到尊敬关切的声音，抬起了头，眼睛扫了一下，看到是焦实斋进来了。
“大家抱怨你，不吃不喝，愁眉苦脸，北平的前途如何？以后的出路都跟你的决策有关啊！”
“你不是知道派《平民日报》社长出城了吗？”
“知道。”焦实斋点头说，“他们带回什么消息？条件？”
“要我们投降。我们并没有打败。张家口、新保安失利，天津失守，是指挥有错误。孤立无援，弹尽粮绝。在北平还有40万兵力，如果空运及时，可以……”傅作义心情沉重，用低沉的语气说。
“总座，现在南京方面也在和中共进行和谈的接触，要打，我们的基本部队三十五军、一。四军、一。五军已被歼灭……”
“唉！”傅作义大腿一拍，长叹一声，“甭提啦，让我再思考思考。”
焦实斋是傅作义的故交，他任天津警备司令时的天津市教育局长，以后任大学教授。现在，为稳定教育界，不使教授罢课游行，傅请他担任副秘书长。
第三十五军被歼，傅作义整日踱来踱去，看人好像没见，精神失常，突然他大声“啊～一唉——”地叹息，使人感到他要发疯。焦实斋听到喊叫，在门口一看，傅作义正自己打自己的嘴巴，左一下，右一下，打得鼻青脸肿。他见此情景，不敢进去劝阻。因为过去劝说都失败了，何况今天，充满自信刚毅的总司令，发生这种事，别人进去劝阻，彼此都感到尴尬难堪。于是，悄然离去。
在此之前，国民党军令部长徐永昌飞平。他是傅作义的同乡好友，奉蒋介石之命，劝说傅作义突围南下。“从塘沽和青岛分两路南撤”。
“部队与共军胶着状态，不能移动。况塘沽被围，山东全为共军占领。”傅作义回绝徐永昌。
“蒋总统说，千军易得，一将难求。宜生一人归来，胜似千军万马，必有重用，担任……”
傅作义不为徐永昌的劝说所动。因在此之前，蒋介石已宣布他为华东南军政长官，指挥所有的中央军，并划福建为他的后方基地和眷属集中区，收缩华北和黄河以南的部队，集中力量划江而治，坐等美苏大战，待机反攻。
徐永昌走后一两天，蒋介石又派军统头子、国防部二厅厅长郑介民来平。一见傅作义，便把蒋的亲笔信拿出来。
傅作义把信打开一看，面有难色。
来信写道：
傅总司令：
目前，华北战局日趋严重，为国家、民族复兴大计，余仍认为贵总司令所部南
调京、沪为宜，使长江防线得以巩固，待机反攻，你可兼任华东南军政长官。
蒋中正
善于机警从事的傅作义，早注意郑介民严峻的脸色，便和颜悦色地说：
“总统如此器重作义，作义当誓死效命，矢忠矢勇，赴汤蹈火，在所不辞。惟调动几十万大军南下京、沪，需大批船只，更需要时间准备，做好组织调度，不然大军一动，军心浮动，甚至军队半渡，横遭共军侧击，后果不堪设想。”
“宜生兄深思熟虑，高瞻远瞩，战略眼光远大，深为敬佩。”郑介民两只小眼睛眯成一条线，他说话前，先搓了搓手，突然他单刀直入地说，“总座，鄙人风闻，北平有和谈代表出城，已与中共进行接触……这可能是谣传吧？”
傅作义心中一惊，但面不露声色，微微一笑说：
“不是谣传，那是北平参议会何思源等人，受华北两市5省参议会民意机关委托，出城向中共呼吁停战，以保护闻名世界的故都文物古迹，和200万人的生命安全。”
“原来如此，但不知中共态度如何？”
傅作义冷笑说：“不知道，也不想知道，对于我来说，只有以死报效党国，岂有他哉！”
“总座对民意机关派代表出城，呼吁停战有何看法？”
“作义是军人，军人以服从命令为天职。总统的意志，便是作义的意志。目前，局势虽然严重，然而只要美国朋友的鼎力帮助，我们有信心坚守下去。郑厅长也看到了，我们在城内修了两座飞机场，城外广布地雷区，加修了环城铁路和城防工事。如果我们不能按总统的意志，撤退江南，那么只有与城共存亡。”
傅作义这几句话，说得慷慨激昂，口气坚决，大有山崩于前而不惊之势。
会见之后，傅作义回到中南海官邸，心情烦乱，沉闷不语，他不知道他这番表演能否骗过郑介民。但有一点他是清楚了，蒋介石已派军统特务头子严密地监视他的一举一动，稍有不慎，就可能遭到不测之祸。
不日，蒋介石又派次子蒋纬国携亲笔信来平，阻止傅作义起义。蒋在信中说：“双十二事变吾上了共产党的当，第二次国共合作是吾生平的一大教训。现在你的处境困难，又主张与共产党合作。我要借此一劝，特派次子纬国前来面陈，请亲自检查面陈之事项。”蒋纬国面陈的仍然是要傅作义南撤。他对傅作义说：“家父说，千军易得，一将难求。已重申任命傅总司令为华东南军政长官。”
美国太平洋舰队司令白及尔也来北平，劝说傅作义，声称美国将抛开蒋介石直接援助他，海军可在渤海帮助南撤。
傅作义回答说：“我们是一个国家，我是地方军政负责人，不能直接受援。援助要通过南京政府。我相信中国人能自己解决好中国的事。”
白及尔讨了个没趣，和蒋纬国一样，败兴而去。
劝说傅作义南撤的美蒋4位要员，只能使用天坛临时飞机场降落起飞。傅作义感到他已处于最后关头。
战，没有力量，嫡系主力已被消灭。
走，津沽失守，海路不通了，陆路断绝。
拖，中共不许，各界反对。
和，郑介民的讲话和蒋系将领的态度，使他担忧。防守北平的部队大都是蒋系部队，而他们的高级长官大多数不赞成和谈。“剿总”副司令郭宗汾等人主张坚守，李宗仁留下的副参谋长说，走和平的路子危险，最好和李宗仁、白崇禧联系，而出城和谈代表，发回的电报使他感到难办。
他痛楚地踱步，陷于绝望。唉声叹气，心情烦躁，一会儿两臂交叉，一会儿双手叉腰。
“多少人为升官发财而奔走，难道这是人生的意趣吗？生和死，善和恶，疏和密，欢笑和凄凉，胜利和失败，难道不是互相转变的吗？”傅作义苦恼的思索着，理不出个头绪来。
他伏在桌子上，双手支撑着快要爆炸的头。室内吊灯射出微弱的黄色光芒，时明时暗，照得他的黑色身影，摇摇晃晃……
他转过头来，无意中看到，墙上大月份牌上的一只花蝴蝶，在黄色的灯光下，翩然欲飞，分外鲜明美丽。
他心猿意马地想到：蝴蝶和毛虫是根本不同的两个东西。有的毛虫啃吃庄稼、花草，为害人民；而蝴蝶翩翩起舞，采传花粉，从鲜花采蜜，有益人民。但蝴蝶是毛虫蜕变的，难道我不能蜕变吗？放下屠刀，立地成佛，难道对我不适用吗？想到此，他看到了一线光明，感到窗外漆黑的天空中，银河像轻纱飘荡，星光好像向他微笑。他反复地想：大海不拒细流，高I￡i不嫌杯土。难道共产党不容我吗？朱德、彭德怀、贺龙……不是也曾当过国民党军官吗？难道我和他们谈判和平解决北平问题，是忘恩负义，典见颜事仇吗？那南京政府呼吁和平又当何论？李世杰参谋长说得对，如果从人民的立场上看，我的前半生不是像一头驴子而被人驱赶、鞭策吗？形势急转直下，如不独立决断，回心转意，到头来也只能为蒋家王朝陪葬而已！
为了我的名誉，尊严和地位，我不能让别人说我背叛投降。可是为了祖国，为了人民，和谈又有什么不好呢？谁能说我不爱自己祖国和人民呢？过去我教育部队，不是也说要报效祖国，为人民打仗吗？天下决不是哪一个人的嘛！
千头万绪，涌上心头，全军变更的命运使人战栗。家庭、朋友、将领、士兵，都在等待自己的决策。
傅作义俯在桌上．左手支持着沉重的额头，眼睛呆直地瞧着月份牌上的蝴蝶，右臂不断地摇晃着，好像要把蝴蝶抓到手。
突然，他站起来，长叹一声，好像心胸破裂，一颗心要跳出来，但是两眼，还是目不转睛地注视着月份牌上彩色的蝴蝶画。
