蒋军从东线进攻张家口受阻，蒋介石一面下令孙连仲调整军事部署，一面密令西线傅作义配合进攻。可是，傅作义仍按兵不动。
蒋介石再次使用解围大同故技，将张家口划归傅作义的第十二战区管辖。
傅作义收到密令后，深知这是命令和利诱相结合的把戏，要他火中取栗。猴子不但没有吃到火中的栗子，反而把脚上的毛烧掉了。他自言自语地说：
“张家口不是大同，它是中共晋察冀首府，是延安联系东北的孔道，是聂荣臻总部所在地，中共绝不会轻易放弃。”
傅作义倒背着双手，来回踱步，回忆解大同之围，是拼了老命的。集宁一役，董其武所部暂三军，几乎全军覆没。如果不是一。一师迅速赶到，董其武可能被俘。想到此，他不寒而栗。张家口：不是一颗栗子，而是一个炸弹，能吞下去吗？吞下去后果如何？他感到为难，停止了脚步，随后他独自一个人来到作战室，把所有的灯打开。作战地图标明：绥远省被陕甘宁、晋绥和晋察冀3个解放区从东、南两面包围着，西面宁夏，北面外蒙古，没有回旋余地。如果张家口不拿下来，绥远就受共军夹击；如果攻克张家口，察、绥两省联在一起，则后方巩固，南下，东进，都可逐鹿中原。
他找几个高级将领密谈，意见不一。一种意见说，这是千载难逢的机会，机不可失，时不再来。拿下张家口，进，可以进抵北平；退，可以返回绥远。而另一种意见，则认为这是蒋介石的阴谋，以张家口作诱饵，为蒋介石打天下。这是要绥远军队作为鱼鹰，捕了鱼之后，还要从嘴里拉出来。
两种不同意见，傅作义考虑了好几天，今晚他又在室内来回踱步。外面风声大作，他却听不到。室内挂钟打过12下，他也听不到。他聚精会神考虑两个问题：历史上绥远军队的作用；中国内战的形势和发展趋势。
周北峰曾说：“大同是古代的中都，它和长城以北的六镇是互为里表的。单独守五原、武川，不能成功，因为没有回旋的余地，最后不是退回黄河河套，就是被歼灭。”
他左思右想，认为周北峰的分析有道理。绥远、晋北和察哈尔省应是一个战略地区。古代如此，当代也是如此。从这个战略地区出发，不是南下，就是东进。否则，不能长期生存。因为毕竟察绥地瘠民贫，人烟稀少，养兵众多，连续作战是经受不起的。
夜更深了，傅作义独自一人还在室内挖空心思，想到冯玉祥从绥远出兵路线的选择。民国初年，北方的国民军是受李大钊影响的。国民军有3个军：第一军是冯玉祥；第二军是胡景翼；第三军是孙岳。这些军里都有共产党员。1925年冯玉祥和奉军张作霖作战失利后，退到绥远，然后到苏联考察，回来后到五原誓师，参加革命，就任国民军联军总司令。北伐开始以后，他想从绥远打出去。打的方向有两个：一是打到北京，他原是由北京被奉军逼走的；一是打到陕西，出潼关，与北伐军在河南会师。冯玉祥请教李大钊，李大钊复信：“固甘援陕，联晋图豫。”指出进陕西，出潼关，与北伐军会师河南。他们讨论了几天，最后决定按李大钊的意见出兵，获得了胜利。
“今天，我能像冯玉祥那样进陕西，出潼关吗？那里是‘西北王’胡宗南的天下。我是不能染指的哟！”
傅作义感到只有东征，占领张家口，东出居庸关，夺取北平，那才是一条有光明前途的道路。何况，这条道路自己走过！抗战前和抗战初，不是在长城内外驰骋万里吗？怀柔、百灵庙、忻口，我都进行过抗日战争，获得了胜利。只是抗战胜利后，出兵柴沟堡，打到张家口门口，才被共军打回绥包、河套了。千万要避免这种情况的再现。
“对，东进！我是绥远、察哈尔、热河的受降官。占领张家口，再观察动向。”傅作义终于作出了决策。
“我要出奇兵，声西击东。明修栈道，暗度陈仓，避开聂荣臻在柴沟堡地区的重兵，主力从集宁秘密出察北，夺取张北，居高临下，从背后……”
想到此，傅作义精神为之一振。在明亮的灯光下，他仔细地观看作战地图的标志。平绥路张家口以西，有共军第四纵队和地方部队，防线坚固，难于逾越，进攻必然吃亏。从南面攻张家口，绕道太远，那里有桑干河，又是中共的老根据地。张家口北面，作战地图上没有中共主力驻扎。军调部第五执行小组国民党代表实地侦察，确实没有苏联红军，那里平畴万里，塞外高原，俗称坝上。战马可纵横驰骋，便于出奇兵，实行偷袭。
傅作义再看地图，第十三军占领热河省会承德，正向大阁、沽源策应进攻张家口。第九十三军和整编第六十二师在冀东走廊进行扫荡配合，天津、山海关间北宁线由第十二交警队守备。周福成第五十三军沿长城南侧，越平承路，配合第十六军，向怀来进攻。从兵力配备上，傅作义看出蒋介石是想由平绥路东段嫡系部队取张家口的。
“现在请看，塞上明月谁先得？”
傅作义想着想着，坐在办公桌前，起草作战规划。兵分两路：北路是主力，由董其武指挥暂三军第十一师，共5个师，附一。五炮兵一营，山炮10门，战车10辆。步兵乘汽车由集宁出发，经南壕堑直捣张北，由骑兵第四师为先导，主力以第一。一师为前导，展开于张北、张家口公路西侧，向张家口前进。收编的伪、蒙军陈秉义，门树槐等骑兵编成一支队，归孙兰峰指挥，直出张家口以南，切断中共部队后路。
南路由第三十五军军长鲁英唐指挥。令新编第三十二师要扩大番号，伪装为军的主力，虚张声势，向大同、阳高前进。扬言由平绥路进攻张家口。
“南路是佯攻，北路是奇兵偷袭。兵不厌诈么！声东击西，暗度陈仓，不也是这样部署兵力的吗？”傅作义再看地图，集宁、张北、张家口是犄形。他想第三十五军是自己带起来的部队，战斗力强，没打过败仗，机动性大，一天走一百七八十里不算什么。从集宁打张北，比张家口援救张北的距离远不了多少。何况中共部队主力都在怀来和柴沟堡呢？！攻占张北，从背后打张家口，中共主力是转不过头来到张北作战的，智取张家口是有把握的。
于是他决定了“暗度陈仓”的作战草稿。
明着，他放出空气说，集宁会战损失严重，部队正在补充休整。令第十一战区司令长官部派人到大同号房子，征集粮草，说傅作义长官要到大同指挥重兵，经天镇、阳高东进。
暗中，他将主力第三十五军、暂三军和骑兵部队，集结在集宁、丰镇、卓资山地区，以张家口为目标，秘密训练，攻城演习，做好战役准备。
一切准备就绪之后，傅作义下达作战命令，并规定了作战部署：第三十五军军长鲁英唐，率该部第三十二师李铭鼎部和暂三军的暂第十七师朱大纯部，为佯攻张家口部队，先行集结大同、丰镇间，对外扬言第三十五军将经大同、天镇、阳高，向张家口进击。
暂三军军长董其武，率领该军暂第十一师杨维垣部、第三十五军的一。一师郭景云部和新三十一师安春山部，第十二战区司令长官部的靳书科的机械化部队，为主攻张家口的部队，集结在集宁地区，对外佯称是第三十五军的后继部队，在第三十五军之后，向大同方向开进。
骑兵总指挥孙兰峰，率领骑兵第四师刘春方部，骑兵第十二旅鄂友三部等骑兵为先遣队，集结于集宁、尚义地区。
偷袭命令确定前，他曾召集高级将领密谈，没人提出不同意见。为什么让暂三军军长董其武指挥第三十五军主攻张家口，而让第三十五军军长鲁英鏖指挥暂三军主力佯攻呢？他们都明白，这是“偷梁换柱”。由他最得力的助手董其武指挥最精锐的部队，可以得心应手。何况董其武原来在第三十五军任过军长，有的师长还是他一手提拔起来的。因此，董其武既能指挥暂三军，也能指挥第三十五军。
密谈结束后，傅作义留下董其武，面授机宜。
“你要注意通讯联络，一是和我保持密切联系；二是和各师保持联系；三是和空军保持联系。决不要部队一出发，就放了羊。”董其武点头称是。第二天，傅作义收到报告，所有部队都炒了糜子（一种谷物），作为干粮。骑兵的战马都衔枚在侧翼掩护步兵前进。部队进入村落封锁消息，保守机密。，一切都按傅作义的命令进行着。
刘春方率骑兵第四师，10月8日从集宁、尚义出发，秘密在草原上行进，没遇到解放军的阻击。进到距离张北15里时，探听到张北城内，剧院照常演戏，并无解放军主力部队，只有小部地方团队。
刘春方说：“原定今夜袭击张北，现在可以白天行动了。这是好机会！”于是，派一个精锐骑兵团，以马上冲锋的行动，一气冲到张北城下，立即攻城。
解放军守军主力到大青沟去阻击敌人，城中只有个把连，众寡悬殊，一面抵抗，一面向崇礼撤退。有的地方干部跳城而走，有的干部来不及撤退，伏藏在屋梁上。几乎没有什么战斗，傅作义的骑兵就占领了张北城。
董其武率主攻部队，10月8日由集宁地区出发，以第一。一师为前卫，按新三十一师，暂三军司令部，机械化部队，暂一七师的序列前进。9日越过尚义县。
晚间，董其武收到傅作义通报，得悉刘春方骑四师于9日下午占领张北县城。已令孙兰峰部兼程前进，务于次日（10日）攻占张家口、张北间的军事要地狼窝沟，以迅雷不及掩耳的战术，从万全县，直扑张家口。怀来地区的李文部已向张家口攻击前进。大同地区的鲁英磨率第三十五军、暂三军各一部，乘汽车星夜向张北急进，作为你的后援部队。空军已派飞机助战，战机难得，望努力奋战，勿失良机。
郭景云指挥的第三十五军一。一师，猛攻狼窝沟，久攻不克。飞机从空中向董其武通报说，飞机配合作战，只能到下午4时，4时以后，天气恶劣，不能助战。
狼窝沟是张家口北面的要塞和屏障，位于张北城南25里，两面是高山，地形险要。日寇占领张北后，把它作为防御苏联的军事要塞，修了10年工事。先后抓捕两万多人，挖了600多里交通沟，修了200多碉堡。日军为保守军事秘密，将3000多名技术工人拉往安固里淖集体屠杀。
董其武收到空军传话，急令靳书科率领的坦克部队，迅速增援，以便黄昏前占领狼窝沟。但是，他不敢冒险进攻，生怕中了解放军的埋伏，命令部队在秋风苦雨中，停止前进。在公路边的一个大车店内，他召集各部首领开会，研究攻击张家口的兵力部署。
这时，国民党空军副司令王叔铭，又从空中用无线电发来的通报：“我在空中观察，张家口火烟升空，张（家口）宣（化）道上，大批共军东撤。贵军宜速攻占张市。空军掩护前进。”
董其武收到空军通报，急令部队沿公路南下张家口。聂荣臻决定撤离张家口。撤离前，他还在寓所指挥作战。敌机轰炸，他搬到掩蔽部办公。他命令张家口卫戍区司令员郑维山，指挥由集宁返回的教导旅，开进狼窝沟，掩护张家口撤退工作。
教导旅10月10日进人阵地，分两个梯队防守狼窝沟。
次日，敌人在飞机、坦克的掩护下，实行步兵冲锋。战士们沉着应战，歼敌700名，完成了掩护任务。张家口的机关、学校早按指定路线，撤往冀西老根据地。有的工厂设备也搬走了。
“能撤离的人，都走了。下花园发电厂怎么办？”郑维山请示。“不要做破坏性的处置。我们撤离，这里还有群众，何况撤离是暂时的。”聂荣臻从容不迫地回答。
室内已经打扫完毕，警卫员早把行装整理好了。可是聂荣臻还在屋里踱步，思考问题。突然，他停下来说：
“联合国救济总署那几位国际友人，到哪儿去了？叫秘书来汇报。”
4位联合国救济总署人员，3位是美国人（牙科医生、药剂师、护士各一人），一位是奥地利籍医生。他们听说国民党军队进攻张家口，而共军可能要撤退，他们的任务怎样完成？生命安全如何才能保障？何去何从，莫衷一是。他们得知美国著名记者斯特朗来张家口，非常高兴，她是世界名人，又曾到延安访问过毛泽东，向世界报道了毛主席提出的帝国主义和一切反动派都是纸老虎，使所有正直的进步人士，大受鼓舞。于是，他们去找她，问她应该怎么办？
斯特朗告诉他们：“完成你们的使命。跟共军走，山区是他们的根据地。”
秘书知道这个情况，马上向聂荣臻报告说：“4位联合国派来的医务人员，连同翻译，后勤人员等，作为一个小分队，随白求恩医科大学，撤往唐县张格庄去了。”
“那好。要注意他们的安全和生活问题，工作上要尽力帮助，支持他们。”
“首长，部队已遵照命令撤出，机关人员已撤离了。我们也走吧！’’秘书走后，警卫员提醒聂荣臻司令员。
“好吧！叫司令部的那几个人，和我一同走。”聂荣臻信步走出宿舍时说，“今天是10月11日，用不了多久，我们就要回来。让傅作义背上这个包袱，吞下这颗炸弹！”
明月当空，好似也有送别之情。
聂荣臻撤离后，当日下午4时，董其武向傅作义报告：“我军已从张家口大境门进入城内。共军已经撤退，”
12日，傅作义传令嘉奖攻占张家口的各部队。
14日，他乘专机由绥远飞抵张家口。头一件事，就是任命董其武为张家口市警备司令，郭景云、靳书科为防守司令和副司令。第十二战区政治部副主任周钧兼任张家口市市长。
11月15日，蒋介石调升傅作义为绥、察两省绥靖主任，兼任绥、察两省主席。傅作义保荐董其武为绥远省主席、暂三军军长由安春山充任，后保荐孙兰峰为代察哈尔省主席。
傅作义侵占了张家口，国民党反动派万分高兴，称赞他是“中兴大臣”。一时，蒋介石的北平行辕主任李宗仁、国民党国防部长白崇禧、行政院长张群、参谋长陈诚等相继到张家口祝贺。
白崇禧还特地到绥远劳军，他在大会上称赞傅作义说：“集宁一役，以少胜众，予匪以严重打击，解大同之围，后与第十一战区会攻张家口，将此沟通国际路线的军事重镇攻克。此种辉煌战绩，皆由傅长官之指挥有方，将士忠勇效命。”
傅作义本人也在张家口察省干训团行政会议上，巧妙而神气十足地说：“我们军事力量非常雄厚。我们革命几十年来，没有像现在这样强大的力量。国军装备优良，数量、质量都好，足可以保卫和平，实现统一。”
最高兴的还是蒋介石。他把张家口划给第十二战区傅作义管辖的阴谋成功了。他认为天下大事定矣！当天，他指示国民党机关报《中央日报》，发行号外，并且宣布，原定11月12日召开的国民大会，如期召开。他把撕毁停战协议，挑起内战的责任推到中国共产党身上，颠倒黑白，叫嚣中共放了第一枪。
当美蒋反动派高兴之：余，推崇傅作义为“中兴大臣”、“天之骄子”时，傅作义也忘乎所以，颐指气使，点名道姓，骂中共祸国殃民，应受到全国人民惩罚，解放军屡战屡败，不堪一击。在他回到绥远之后，重新阅读1946年9月20日给毛泽东的那一封公开电，十分高兴，脸上浮出得意的微笑。
