当年武松与鲁智深，林冲三人北上时，本欲寻晁盖聚义一同打鬼子，正在二龙山见着林冲的学生曹正。
这曹正从军抗战成了败兵，与排长史进流亡在了二龙山，有山里土匪唤作邓龙，纠集了一伙闲汉，占山为匪。
曹正和史进想进山入伙，劝邓龙去抗日劫铁道，不再去打劫附近乡民，却被邓龙辱骂赶了出来。
史进与曹正要打回山去，又势单力薄，遂找了村民朱武，杨春，陈达，李忠，周通，纠了乡民，正遇上远来的林冲。
曹正劝林冲就地抗日，于是纠合了百来十人，鲁智深一人杀上宝珠寺，将邓龙杀了，做了山寨主人。
此后这十条好汉在二龙山成立了游击队，与梁山晁盖一伙，白马营一伙在齐鲁之地遥相呼应，专劫日本铁道，抢日本物资，救济百姓。
这样敌后战斗持续了四年，那史进认得陕西延安府一老师，与武松去了趟延安，接了一人来，这人正是自延安而来的诸葛亮，他要在二龙山成立敌后根据地，组建军队，在青州辖区进行土地革命，再建成八路军敌后武工队，诸葛亮带了薛蛟，李玄霸两少年还有延安大学的萧让，在青州城外宣传革命思想，二龙山愈发壮大，又陆续拉了邓飞，蒋敬，项充，李衮几伙人上山，于是二龙山更是成了日军及汪伪重点剿除对象。
在日军发动豫桂湘战役前，为保大后方不被破坏，青州司令官六十五本山和伪军司令高廉二十五一同制定清乡计划，出动了五千日军及一万协和军要将二龙山，梁山，桃花山附近的所有乡村尽数清除，不留一处田地，房屋。
清乡计划进行到一半时，二龙山进行了坚决的抵抗，有二小放牛郎将日军带进包围圈，痛歼了一次日军。
日军不得不再增兵二千陆军和一万协和军，对四周乡邻更是疯狂报复，三光政策用到极致，石头过刀，房子过火，一个不留，杀光烧光。
诸葛亮则邀约了附近梁山，桃花山二处好汉南北呼应，东西游击，日军顾此失彼，疲惫不堪，折损了不少兵力。
由于要调兵赴长沙作战，日军青州司令六十五本山制订了作战计划，日军奇袭二龙山，俘虏了史进，曹正，周通，陈达几个兄弟，将二龙山山脚的村落尽数屠杀烧尽，便龟缩回了青州城，坚壁清野，只派汪伪军司令高廉二十五出去清剿。
诸葛亮分析了目前形势，日军兵力严重不足，且已经在正面战场与国军拼杀，无力东顾，而汪伪军战斗力差，若此时能攻破青州城，会牵制日军动向，为正面战场国军减轻压力。
经过几次会议，诸葛亮决定组织二龙山，梁山，桃花山一同攻打青州城，信件一到梁山，梁山在晁盖聚义厅之中，经过几年发展，己经齐聚了几十条好汉，晁盖与公孙胜几位兄弟商议即决定率主力下山，那桃花山白马营李密则遣了李靖，徐茂功，伍云召，伍天锡，尉迟恭带了五百人下山，留下翟让，单雄信，单雄义，王伯当守山。
梁山晁盖，刘唐，杨志，燕顺，杨林，郁保四为第一路，先上了二龙山，诸葛亮在卧龙冈成立了指挥部，安排晁盖为后应，负责阻截汪伪军后路晁盖将指挥权交与诸葛亮，细说了自己人员，秦琼，程咬金，公孙胜，徐宁，韩淊，彭玘为第二路，诸葛亮安排去与武松，鲁智深，林冲汇合，先将外围汪伪军清除。
梁山第三路由关胜，单延珪，魏定国，裴宣，汤隆，焦挺正自东而西进攻，与白马营而来的李靖，徐茂功，伍云召，伍天锡，尉迟恭要在青州城外合兵。
诸葛亮，晁盖坐阵卧龙冈，号令群雄来打青州城，晁盖坐不住，带了杨志，郁保四附近巡视，正遇上远道而来的时迁，卢俊义，晁盖见卢俊义气宇不凡，问了几句，许仙说了林冲，武松，晁盖才记得，这下众人相认，一同来了卧龙冈。
许仙见了诸葛亮，更是泣不成声，几年不见，诸葛先生又消瘦了许多，而许仙腰间则长了许多赘肉，诸葛亮奇怪为何许仙会来，许仙埋怨诸葛亮骗他这么久，两人坐着说话，晁盖看着书生聊天喝茶，没什么劲，转头来与卢俊义说话。
卢俊义与晁盖一见如故，两人对坐畅饮，无比欢快，但听说晁盖已经归属于八路军，卢俊义心中忌惮，这些队伍很明显己经赤化，军统及重庆严令必须严防。
卢俊义借故走开，悄悄与时迁说，“咱们还是与武大说尽快送咱们回南京去。”
时迁点头说，“这回到了红色老窝了，戴老板知道了还能活么，赶紧走。”
另一边，武大总算找到了领头的，过来打断了许仙与诸葛的谈话，直接问诸葛，“我兄弟武松在哪里？”
诸葛亮没见过武大，问，“你是谁？为什么要穿日本衣服？”
郓哥不认识诸葛亮，只是这几年在日本军营里生活的过于骄横，见谁都是趾高气扬的，“你又是谁？”
武大拦着郓哥，示意让他闭嘴，“我是武松的大哥，为什么不能穿日本衣服。”
诸葛亮转头问许仙，“你娘子呢？”
许仙不好回答，武大要和诸葛亮说话，“他娘子与法海去打妖怪了。”
“那我兄弟呢？”
武大穷追不舍，诸葛亮还有很多事要处理，“妖怪？日本妖怪？”
诸葛亮眼珠一转，他唤了萧让来，“武松兄弟在城外集结，天黑前令他们回兵。”
萧让带了通讯兵出去了，诸葛亮问晁盖，“昨天你说见到了满天的乌鸦，又说有血光现于天空，日本鬼子会不会又弄些什么黑科技。”
晁盖没见过妖怪，哈哈大笑，“你是无神论者，要打倒一切牛鬼蛇神，如今却又来和我说这个，我又不是和尚道士，你要问卦占卜，还是去找花和尚鲁智深或者公孙胜去吧。”
诸葛亮点了头，“是，我错了，最多只是一些障眼的法术而己，有公孙胜在，应该应对得了。”
至夜幕降临前，一支部队在夕阳余晖护送下回了卧龙冈指挥部，二龙山，梁山，桃花山白马营兄弟皆汇聚在了一起，约有七八千人来，鲁智深，林冲先来与晁盖见面，晁盖介绍卢俊义与众人相见。
听说林冲也在此，卢俊义不由感慨，说起高俅叛变，逼迫林冲，卢俊义也是难过，暗想需为林冲昭雪，揭穿高俅的真面目。众好汉饮酒畅谈，欢乐不已。
许仙认得不少人，却没几个谈得来的，又不喝酒，只好带着武大，郓哥一路来找武松，只往酒桌上去寻。
时迁，卢俊义嘴上说着防备慎行谨言，但很快就被感染，抗日情绪战斗基因很快让他们溶入了部队之中。
另一路徐茂功，李靖也来会见诸葛亮。
桃花山李密不愿出山，只因另有打算，徐茂功此次出来，也是决定再不回去了，诸葛亮与徐茂功，李靖商议如何攻破青州城。
青州城原驻军部队主力已调赴长沙战场，现驻有日军约两千人，另有一宪兵部队在火车站，总共不到三千人，司令官六十五本山是少壮派，帝国陆军大学优等毕业生，是个狂热****分子，残暴凶狠，青州城筑成三道防线，壕沟，哨岗，碉堡，炮楼，极难攻克。
外围有协和军司令高亷二十五带领的五千人部队，这高廉二十五阴险狡诈，在韩复渠下当过营长，后主动投降日军，因效仿日本军人，便将自己名字也改成日本名称，受到青州司令赞许，仕途顺利，直升了几级，做了皇协军的青州司令。
自清乡计划实施后，日军与皇协军联合出动，虽然杀了不少百姓，抢了许多粮食，但二龙山部队身手矫健，神出鬼没，几次三番都不能将其围困，反而自己损伤了不少兵力，于是为保存实力，青州司令将二龙山好汉关入青州宪兵司令部大牢内，就决定坚守不出，只等二龙山出兵来救人。
诸葛亮与晁盖，徐茂功三路兵马已经会师，总计人马约有七千多人，要攻打青州城有很大难度。
晁盖说，“我们这三山，众多英雄好汉个个身怀绝技，咱们趁夜溜进城去，来个里应外合，青州城还不是手到擒来。”
诸葛亮摇头说，“日军闭了城门，不让出城，又有机枪大炮，火力凶猛，咱们不能白白牺牲，须想个计策来。”
门外武松与武大见了面，两人相见痛哭，武大悲伤难止，握着武松断臂说着，“兄弟受苦了，如今哥哥在南京为兄弟置了不少产业，你即刻随哥哥回去，咱们过太平日子去吧。”
武松摇头，“哥哥，你是做了太平人，兄弟我却是不赶走日本人誓不罢休，
日本人夺我宗庙，害我族人，辱我祖先，国恨家仇，我武松堂堂七尺男儿，岂能有仇不报！”
武大叹着气，“日本人也罢，中国人也罢，又有几个愿意打这场鬼战，战争就是个大的绞肉机，几个大官，他们也不是神仙也不是妖怪，却又好像是神仙，是妖怪，他们有权力摆弄着几百万人进了绞肉机，这人那会儿又哪分得清是好汉是坏蛋，都死了成了白骨，这些人活着又分得清楚究竟为了什么。”
武松说，“哥哥回去吧，待兄弟打出一个干干净净的世界来，再与哥哥团聚。”
武大沉默了一会儿，才说了句，“好吧，我来帮兄弟吧。”
郓哥在一旁早憋不住了，抖着随身携带的包袱，“要开青州城门还不容易，只须大郎一露面来，那青州城自然开门相迎。”
武大示意郓哥不要说话，郓哥只好扎着包袱口袋退到一边。
