《路史·后纪四》：“蚩尤姜姓，炎帝之裔也。”并注引《世本》：“蚩尤作五兵，戈、矛、戟、酋矛、夷矛。”《太平御览》卷78引《龙鱼河图》：“蚩尤兄弟八十一人，并兽身人语，铜头铁额，食沙石子。”《述异记》称蚩尤“食铁石”、“人身牛蹄，四目六手，耳鬓如剑戟，头有角”。《皇览·冢墓记》：“蚩尤冢，在东平寿张县阚乡城中，高七丈，民常十月祀之。有赤气出如匹绛帛，民名为蚩尤旗。肩脾冢，在山阳巨野县重聚，大小与阚冢等。传言黄帝与蚩尤战于涿鹿之野，黄帝杀之，身体异处，故别葬之。”据此，蚩尤是一个庞大的部落联盟体的统帅，他首先使用戈、矛、戟等青铜兵器和头盔。蚩尤旗，《史记·天官书》：“蚩尤之旗，类彗而后曲，象旗，见者王者征伐四方。”其实，蚩尤旗除指彗星外，亦可指北极光。
黄帝族与蚩尤族的战争，可能持续了一段很长的时期，其战场大体在太行山一线，北起涿鹿，南越黄河。“黄帝令应龙攻之（蚩尤）冀州之野”，表明冀州原属蚩尤族的领地。《禹贡》九州之首为冀州，其范围约包括今日山西省中南部、河北省大部，以及河南省的北部。春秋时尚有古国名冀，在今山西省河津县。《淮南子·地形训》：“少室、太室在冀州。”冀的字形可能指一种特殊的服饰装束或某种地形地貌（古代地名之字，往往就是一幅地图），其下半部的字形“異”相当于“黄”字里的“田”字符被移到了上面，两者极为相近，或许“冀”字的本义是与“黄”相背，意为居住在这里的族群与黄帝族不同。据此可知是黄帝族的人发明了“冀”字，这也符合黄帝之臣苍颉造字的传说。
经文“应龙畜水，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨”，在记述黄帝族与蚩尤族发生的一场水利气象战的同时，也在客观上记录了先夏时期的自然气候变迁。第一阶段为“应龙畜水”，即上游的人筑坝截留水资源，不给下游的人用（不排除抬高水位后再突然放水，以冲毁下游农田、城池）。第二阶段为“蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨”，即天降大雨，冲毁水利设施，淹没农田。第三阶段为“黄帝乃下女魃，雨止，遂杀蚩尤”，即气候由潮湿多雨转变为干旱少雨，黄帝趁势出兵，一举击败蚩尤。历史上某种气候变化对甲地区有利而对乙地区有害的情况经常发生，严重时可导致民族、国家力量的此消彼长。第四阶段为“魃不得复上，所居不雨”，即气候变得更加干旱，严重影响到农业生产和人民的生活。第五阶段为“叔均言之帝，后置之赤水之北”，女魃被安排到赤水之北居住，即赤水以北为干旱区，其他地区的气候和降雨量恢复正常。“魃时亡之，所欲逐之者，令曰：‘神北行！’先除水道，决通沟渎”，意思是当旱灾发生时，要进行驱逐旱魃的巫术，并提前疏通排水渠道。
《五藏山经》记有许多能够呼风唤雨的神人，此处风伯当系蚩尤族的巫师或以风为图腾的部落，亦即羿射日除害之大风（凤）。后世又传风伯名姨，风神又名风姨或封十八姨。此处雨师或即《海外东经》的雨师妾。女魃属于黄帝族的巫师。这些能够呼风唤雨的巫师，其行为大体与“诸葛亮借东风”类似，即对气象变化的规律有所认识，因此能够预见气象变化，并选择有利的气象条件展开军事行动。叔均为后稷之裔，所谓“叔均言之帝”，当指天帝或先祖之帝，因为这已经是黄帝后裔的行为了。
综上所述，蚩尤族应该是以种植水田农作物为主要谋生方式的族群，而黄帝族则是主要以种植旱田农作物为主要谋生方式的族群。因此，在雨水充沛的历史阶段，蚩尤族的势力范围就会扩展；而在降雨较少的历史阶段，黄帝族的势力范围就会扩展。相传黄帝与蚩尤九战九败，这个阶段是雨水充沛时期，也是蚩尤族扩张时期。此后，黄帝一战而胜蚩尤，表明气候转为干旱期，蚩尤族难以生存，不得不退回雨水多的南方。也就是说，根据先夏时期古气候变迁信息，就可以推算出黄帝与蚩尤因水而战的发生时间，估计其时间段大约在公元前7000年至公元前3000年之间。
深目民国·钟山·赤水女子献
有人方食鱼，名曰深目民之国，昐姓，食鱼。有钟山者。有女子衣青衣，名曰赤水女子献。
深目国已见于《海外北经》，郭璞注：“亦胡类，但眼绝深，黄帝时姓也。”袁珂注谓“黄帝时姓”或作“黄帝时至”。据此，先夏时期曾有西方人迁徙到中国。
钟山疑应与后文章尾山互换。吴承志认为“赤水女子献”即置之赤水之北的女魃。
融父山·苗龙·融吾·弄明·犬戎
大荒之中，有山名曰融父山，顺水入焉。有人名曰犬戎。黄帝生苗龙，苗龙生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬，白犬有牝牡，是为犬戎，肉食。有赤兽，马状无首，名曰戎宣王尸。
后述经文“有犬戎国。有神，人面兽身，名曰犬戎”当与此处经文为一节文字。犬戎国在《海内北经》里又名犬封国，其场景为“有一女子，方跪进柸食”。苗龙、融吾、弄明的形貌及其事迹不详。苗有因由之意（苗裔），又指夏季田猎，苗龙或即龙的传人。融意为火、光明，弄为戏耍、作事、扮装，融吾与弄明意相近。弄明或作卞明、并明。郝懿行注谓：“（《汉书·匈奴传》索隐此经）又云‘黄帝生苗，苗生龙，龙生融，融生吾，吾生并明，并明生白，白生犬，犬有二壮，是为犬戎。’所引一人，俱为两人，所未详闻。”
袁珂认为此处犬戎神话盖盘瓠神话之异闻，并进一步指出：“此一神话，或又与《海内经》所记‘黄帝生骆明，骆明生白马，白马是为鲧’有关，或亦同一神话之分化也。此经‘马状无首，名曰戎宣王尸’之‘犬戎之神’，其遭刑戮以后之鲧乎？不可知已。”其实，戎宣王尸乃盘瓠所杀之房王，房王即戎王，而房即天驷星、马祖。
《搜神记》称，高辛氏为帝时，房王作乱，众将不敌，高辛帝有五色犬名盘瓠，潜入敌营，咬房王首级而还，高辛帝妻以三公主，后生三男三女，男初生尚有犬尾，遂为犬戎国。《广异记》称，高辛时有人家生一犬，状如小牛，主人怪而弃于道下，七日不死，主人复收之，以盘盛之献高辛帝，遂名之盘瓠，后立战功，帝妻以公主，生有七男。瑶族盘护王故事称，龙狗盘瓠杀番王有功，高辛妻以三公主，俗称狗王。畲族民间故事称，高辛生于凤凰山，随风而长，成年后悬松枝火把为日，编柳条球为月，钉宝石补天裂而成星，后又创生植物、动物、人类，教人穿衣、牧羊、耕田；一日高辛耳痒，三年后爬出一条金虫，置金盘上化为龙狗，此后事迹与盘瓠相类。
齐州山·君山·□山·鲜野山·鱼山·一目民
有山名曰齐州之山、君山、□山、鲜野山、鱼山。
有人一目，当面中生。一曰是威姓，少昊之子，食黍。
齐可通斋；□为蒸煮类烹器，状如大釜或上大下小的鼎，《诗·桧风·匪风》：“谁能亨（烹）鱼？溉之釜□。”诸山场景似是君子在举行斋祭，烹制着鲜美的猎物和鱼。
《山海经》里有“州”字的地名如下：《五藏山经》中次十经复州山，《大荒东经》夏州国，《大荒南经》陈州山、东州山，《大荒西经》弇州山、州山，《大荒北经》鲧攻程州山、始州国、冀州野、齐州山，《海内北经》河州，《海内东经》都州（又名郁州）、长州，《海内经》九州。据此可知，以州为地名，实际上起自《大荒四经》时代（或许始州国是最早以州为地名的地方），而在《海内经》之前并没有九州的概念。
在我国古代典籍里，九州之说首见于《尚书·禹贡》，内容为“禹别九州，随山浚川，任土作贡。禹敷土，随山刊木，奠高山大川”。九州依次为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州，其地理范围大体与《五藏山经》相同。其中，冀州的方位区域与《北山经》接近，青州、徐州与《东山经》接近，扬州与《南山经》接近，荆州、豫州、梁州与《中山经》接近，雍州（包括梁州一部分）与《西山经》接近。此外，《禹贡》的方位顺序为北、东、南、中、西，与《五藏山经》南、西、北、东、中亦不同；《禹贡》记述有九条山脉，《五藏山经》则记述有二十六条山脉。
此处威姓一目人，郝懿行认为即《海外北经》的一目国，袁珂注谓：“《海内北经》有鬼国，亦即此；威、鬼音近。”从形貌来看，此地的少昊后裔类似“连眉一目”的防风像，亦即戴着“一目”形状面具进行巫术活动的人。古代巫术活动中（例如萨满跳神、傩戏），巫师往往要装扮成神、鬼或其他象征物，为此就需要改变其本来的面目，常用的方法是绘面和戴面具。
在彝族讲述万事万物起源的创世史诗《查姆》中，将古人类分为“拉爹”（独眼睛人）、“拉拖”（直眼睛人）和“拉文”（横眼睛人）三个时代（参阅庹修明先生的《傩戏·傩文化》一书，中国华侨出版公司）。或许，经文“有人一目，当面中生”，描述的正是巫师表演人类发展历程的一个场景。
继无民·中□国
有继无民，继无民任姓，无骨子，食气、鱼。
西北海外，流沙之东，有国名曰中□，颛顼之子，食黍。
继无或作无继，即上文无继国，其父辈名曰无骨。郭璞注：“言有无骨人也。《尸子》曰：‘徐偃王有筋无骨。’”袁珂注：“无骨，即下文牛黎之国，亦即《海外北经》柔利国也。”郝懿行注：“食气、鱼者，此人食气兼食鱼也。《大戴礼·易本命篇》云：‘食气者神明而寿。’”食气，即调节呼吸或直接从空气中获取生命所需元素，属于气功之一种。气又指构成宇宙万物的基本结构，是人与万物沟通的载体，《淮南子·泰族训》：“黄帝曰：‘芒芒昧昧，因天之威，与元同气。’故同气者帝，同义者王，同力者霸，无一焉者亡。”
“中”字有不偏不倚之意，“中□”意为校正车轮使其正圆。
赖丘国·犬戎国
有国名曰赖丘。
有犬戎国，有神，人面兽身，名曰犬戎。
赖，依赖，利也，通懒。丘，丘陵，小山、土堆，坟墓，废墟，聚居地；通巨，大也，长也；古代田地区划，《周礼·地官·小司徒》：“四邑为丘。”郑玄注：“方四里。”据此，赖丘国人可能是依赖别人施舍的人，或者在废墟里讨生活的人，也可能是最早的盗墓者。
此处犬戎国即上文白犬后裔犬戎，又称狗国。《淮南子·地形训》：“烛龙在雁门北，蔽于委羽之山，不见日，其神人面龙身而无足。后稷垅在建木西，其人死复苏，其半鱼在其间。流黄、沃民在其北方三百里，狗国在其东。雷泽有神，龙身人头，鼓其腹而熙。”据此，犬戎国约在今日我国北方的阴山山脉一带。
颛顼·驩头·苗民·章山
西北海外，黑水之北，有人有翼，名曰苗民。颛顼生驩头，驩头生苗民，苗民釐姓，食肉。有山名曰章山。
郭璞认为此处苗民即《海外南经》的三苗国。袁珂注：“驩头国亦见《海外南经》，即丹朱国也。此云‘驩头生苗民’者，盖丹朱与苗民神话之异传，明此两族关系密切也。”并认为苗民厘姓亦黄帝之裔也。
此处苗民“食肉”，疑当作“食鱼”，因《海外南经》称其“方捕鱼”。
《世本·帝系篇》：“尧娶散宜氏之子，谓之女皇，女皇生丹朱。”该部落生活在秦岭以南的丹水一带，与三苗（又称有苗、南蛮）关系密切。后来，因丹朱和三苗反对帝尧传位于舜，被流放到南方，其后裔即驩头民。但是，此处经文却称“颛顼生驩头”，而且驩头居住在“西北海外，黑水之北”，或可表明该部落曾经从北方远距离迁徙到丹水地区，后又再次迁徙到更偏远的南方。《竹书纪年》称：“后稷放帝朱于丹水。”《太平御览》卷63引《尚书逸篇》云：“尧子不肖，舜使居丹渊为诸侯，故号曰丹朱。”《汉学堂丛书》辑《六韬》云：“尧与有苗战于丹水之浦。”这是因为丹水乃南北交通要道，历来均为兵家必争之地。
胜者王侯败者贼，丹朱、三苗也被丑化了。《神异经·西荒经》：“西方荒中有人，面目手足皆人形，而胳下有翼，不能飞；为人饕餮，淫逸无理，名曰苗民。”
丹朱城相传在今河南省内乡县西南百三十里的丹水畔，民间故事称丹朱来到丹水后，改邪归正，为当地人做了许多好事，后在与发洪水的恶龙斗争中不幸遇难，民众将其葬在山岗，墓如罗圈椅子，坐北朝南。又说丹朱墓名单珠固堆，在今范县濮城黄河北岸的一个地势高的村子里。丹朱本名叫麻，因瞎了一目，故名单珠。单珠欲害其父尧夺取帝位，就建了一个宫殿，想骗帝尧进去，帝尧识破其阴谋，让单珠先进去，然后立即关上大门，命人运土将宫殿埋住，这里就成了单珠墓。
衡石山·九阴山·泂野山·牛黎国
大荒之中，有衡石山、九阴山、泂野之山，上有赤树，青叶，赤华，名曰若木。
有牛黎之国。有人无骨，儋耳之子。
泂野山或作灰野山，泂意为远。若有顺从、选择之意，又为海神之名，《庄子·秋水篇》记有河伯至北海与海神若的对话。此处若木，郝懿行认为指西方日入之所的神树，《离骚》：“折若木以拂日。”王逸注：“若木在昆仑西极，其华照下地。”《淮南子·地形训》：“若木在建木西，末有十日，其华照下地。”郝懿行并指出，《文选·月赋》注引此经若木下有“日之所入处”五字，《水经·若水注》引此经有“生昆仑山西附西极”八字，郭璞注此经有“其华光赤下照地”等字，疑是经文误入注文。
牛黎国即《海外北经》的柔利国，“无骨”即柔术表演。儋耳即《海外北经》的聂耳，此经称牛黎国人为儋耳之子，或可表明“儋耳”亦有杂技表演的性质。
章尾山·烛龙
西北海之外，赤水之北，有章尾山。有神，人面蛇身而赤，直目正乘，其瞑乃晦，其视乃明，不食不寝不息，风雨是谒。是烛九阴，是谓烛龙。
《大荒北经》多处提及西北方的赤水，它在当时应是著名地理景观和标志，可能因发源或流经富含赤铁矿的地区而成赤色，今黄河上游有红山峡，包钢以北有白云鄂博铁矿，祁连山脉有镜铁山，天山亦有铁矿，而中国境外也会有红色的河流。
烛龙即《海外北经》钟山之神烛阴，其形貌或源自北极光，以风雨为食，具有开天辟地之神力。郭璞认为直目即纵目，袁珂认为正乘指烛龙“目合缝处直也”。所谓“是烛九阴”，郭璞注：“照九阴之幽阴（隐）也。”其实，此处“九阴”或可指上文的九阴山。《淮南子·地形训》：“烛龙在雁门北，蔽于委羽之山，不见日。”高诱注：“委羽，北方山名。”近年我国发现多处5000年前至8000年前的蚌石摆塑龙、虎等艺术图案，其中阜新县查海聚落遗址中心处有一长约20米、宽约2米由红褐色石块摆、堆塑成的巨龙图案，昂首张口，身呈腾飞之势，距今八千年。烛龙或即此也。
