此时，前秦另一前锋慕容垂部为配合淮水一带作战，攻占郧城（今湖北安陆县境），杀死东晋将军王太丘。梁成部也屡败东晋军。谢石、谢玄等率东晋军主力至洛涧以东12．5公里处，因畏惧前秦军势力强大而不敢前进。胡彬困守硖石，粮草乏绝，难以支撑，写信派人书告谢石等：敌众粮尽，恐难久守。请求谢石驰援。
可是此信却被前秦军巡逻部队所截获。苻融及时向苻坚报告了晋军兵力单薄、粮草缺乏的情况，建议前秦军迅速开进，以防晋军逃遁。苻坚得报，便把大部队留在项县，亲率骑兵8000名驰抵寿阳，严禁部属言其已经到达寿阳，同时以小将旗列屯淝水北，伪示没有大将在营。并派遣原东晋襄阳降将朱序到晋军中劝降。
朱序心向晋室，到了晋军阵营后，不但没有劝降，反而向谢石等人密告了前秦军的情况，并建议谢石等人不要延误战机，坐待前秦百万大军全部抵达后束手就擒，而要乘着前秦军各路人马尚未集中的机会，主动出击。他指出只要打败前秦军的前锋，挫伤它的士气，前秦军的进攻就不难瓦解了。谢石起初对前秦军的嚣张气焰心存一定的恐惧心理，打算以固守不战来消磨前秦军的锐气，听了朱序的情况介绍和作战建议后，又经谢玄、谢琰相劝，才采纳了朱序的建议。便及时改变作战方针，决定转守为攻，争取主动，先取洛涧，挥师北上，与秦军进行决战。
11月，晋军前锋都督谢玄派猛将鹰扬将军刘牢之率领精兵5000名迅速奔赴洛涧进攻前秦军梁成部。前秦将梁成在洛涧边上列阵迎击。刘牢之分兵一部迂回到前秦军阵后，断其归路；自己率兵强渡洛水，乘夜猛攻梁成大营。前秦军腹背受敌，抵挡不住，溃不成军，主将梁成等10将阵亡，步骑5万人土崩瓦解，争渡淮水逃命，1．5万多人丧生。晋军活捉了前秦扬州刺史王显等人，缴获了前秦军的大批辎重、粮草。兵力处于劣势的东晋军首战告捷，士气振奋。洛涧遭遇战的胜利，挫抑了前秦军的锐气，极大地鼓舞了晋军的士气。谢石乘机命诸军水陆并进，直逼前秦军。苻坚站在寿阳城上，看到晋军布阵严整，又望见淝水东面八公山上的草和树木，以为皆是晋兵，心中顿生惧意，对苻融说：“晋军如此强劲善战，你怎么说他们弱不堪击呢？”此时，前秦将张蚝在淝东，谢石与之接连几战不利，稍作后退。谢玄、谢琰率众数万严阵以待，张蚝后撤。两军于是相隔淝水对峙。
前秦军洛涧之战失利后，沿着淝水西岸布阵，企图从容与晋军交战。针对前秦军将士厌战，而苻坚又自恃兵力众多急于决战的心理，谢玄知道己方兵力薄弱，利于速决而不利于持久，于是便派遣使者激将苻融说：“将军率领军队深入晋地，却沿着淝水布阵，这是想打持久战，不是速战速决的方法。如果您能让前秦兵稍稍后撤，空出一块地方，使晋军能够渡过淝水，两军一决胜负，这不是很好吗？”前秦军诸将都认为这是晋军的诡计，劝苻融不可上当。前秦诸将认为：己众彼寡，应扼守淝水，阻其上岸，可保万全。苻坚主张待东晋军半渡时以铁骑突袭取胜，说道：“只引兵略微后退，待他们一半渡河、一半未渡之际，再用精锐骑兵冲杀，便可以取得胜利。”苻融亦以为然。于是苻融便答应了谢玄的要求，指挥秦军后撤。前秦军多是被强迫征来的北方各族士兵，本来就不愿意为前秦卖命，又畏惧晋军，士气低落，内部不稳，阵势混乱，指挥不灵。一听到撤军命令，便控制不住，造成阵脚大乱。朱序乘机在前秦军阵后大喊：“秦军败了！秦军败了！“前秦军听了信以为真，遂纷纷向后狂跑，争相逃命，全线大溃败。东晋军队在谢玄等人指挥下，乘势抢渡淝水，展开猛烈的攻击。苻融眼见大势不妙，骑马飞驰巡视阵地，想整顿稳定退却的士兵，结果战马绊倒在地上，被追上的晋军士兵杀死。前秦军全线崩溃，完全丧失了战斗力，晋军乘胜追击，一直到达青冈（在今安徽寿阳西北15公里处）。前秦军人马相踏而死者，满山遍野，堵塞大河。活着的人听到风声鹤唳，以为是晋兵追来，因而草行露宿，昼夜不敢停息，更没命地拔脚向北逃窜，加之饥寒交迫，死者十之七八。朱序、徐元喜及原降于前秦的前凉主张天锡等一起投奔晋营。东晋军收复寿阳，俘获前秦淮南太守郭褒。苻坚一路上收集离散士卒，及至洛阳，仅剩10余万人。是役，秦军被歼灭的十有八九，苻坚在混乱中，本人后背也中箭负伤。
三、作战评析
淝水之战使得东晋王朝的统治得到了稳定。弱小的东晋军队临危不乱，利用苻坚战略决策失误和前秦军队战术部署不当而大获全胜，有效地遏制了北方少数民族贵族南下侵扰，为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机，这场战争对于前秦政权和苻坚本人来说，则是促使北方地区暂时统一局面的解体，重新陷入了分裂。慕容垂、姚苌等少数民族贵族重新崛起，乘机肢解了前秦的统治，苻坚本人也很快被姚苌杀死，遭到了身死国灭的悲惨下场。淝水之战，前秦90万大军竟然被8万多东晋军打得大败，从根本上讲，主要决定于军心、民心向背。双方的战争谋略及临阵指挥上的优劣，也是胜败的重要原因，双方得失足资启迪。前秦军的失败原因很多，在战前筹谋时，苻融等人根据当时的形势，都坚决反对伐晋，应该说这些意见理由充足，而且切中时弊，但苻坚都没有听进去。其失败也就在所难免。一是败在前秦主苻坚的狂妄轻敌，骄傲自大，刚愎自用，主观武断，一意孤行，轻率开战；二是部队内部不稳，君臣意见不一，降将思乱，军心浮动；三是战线拉得太长，兵力分散，舍长就短，缺乏必要的协同；四是自恃兵力强大，轻视对手，部队单路突进，初战受挫，即失去胜利的信心；五是知己不足，没有洞察己方部队的实际情况，民疲兵倦，指挥不慎，随意后撤，自乱阵脚，给对手提供了可乘之机；六是对朱序等人的间谍活动没有觉察，让对手掌握己方情况，使己陷入被动地位，急于决战，导致大败。
东晋军队的胜利，主要的因素归结起来，一是君臣临危不乱，从容应战，战略措施和兵力部署正确得当；二是将帅和睦，官兵同仇敌忾，主将才能出众，胆略过人，指挥若定；三是掌握敌情准确，知彼知己，士卒军事素质过硬；四是了解掌握天时地利等客观条件，充分发挥己军的长处，初战即破强敌，挫敌锐气，鼓舞己方部队士气，树立战胜强敌的信心；五是根据敌情及时调整改变作战策略，在前秦军后续兵力未抵淝水前，抓住时机，与之决战，以智激敌，诱其自乱，然后乘隙掩杀；六是坚决实施战略追击，扩大战果，最终获得全胜，成为中国战争史上以弱胜强的著名战例之一。
毛泽东主席曾运用此例来说明造成敌人错觉：“错觉和不意，可以丧失优势和主动。因而有计划地造成敌人的错觉，给以不意的攻击，是造成优势和夺取主动的方法，而且是重要的方法。错觉是什么呢？‘八公山上，草木皆兵’，是错觉之一例。”（《论持久战》，见《毛泽东选集》，第二卷）
二一骄战
本篇旨在阐述与强大而且容易骄傲的敌人进行作战的方法。骄兵必败，这是古今中外战争实践所一再证明了的一条客观真理。一般说来，强兵易骄，胜兵易骄，之所以容易骄傲，主要是由于，作为指挥员不能正确分析和认识敌我双方力量，过高地估计自己，过低地估计敌人，因而在作战指导上陷入盲目性所致，以此指挥作战，就自然招致失败了。高明的指挥员，不仅能做到自己不骄不躁，而且还能善于捕捉敌人的弱点，采取有效的办法骄纵敌人，从而创造歼灭敌人的有利战机。
【原文】
凡敌人强盛，未能必取，须当卑词厚礼，以骄其志，候其衅隙①可乘，一举可破。法曰：“卑而骄之②。”本
【意译】
在敌人力量强大，我军没有必胜的把握的情势下作战，应当用卑恭的言辞和厚重的礼物，麻痹敌人使其志骄横；待到敌人有隙可乘，便可一举击破它。《孙子兵法》指出：“对于鄙视我方的敌人，要设法使其更加骄躁，然后把握战机予以击破。”
【原例】
蜀将关羽北伐，擒魏将于禁，围曹仁于樊。吴将吕蒙在陆口称疾，诣建业，陆逊往见之，谓曰：“关羽接境，如何远下，后不堪忧也！”蒙曰：“诚如来言，然我病笃。”逊曰：“羽矜其骁气，凌轹于人。始有大功，意骄志逸，但务北进，无嫌于我。又相闻病，必益无备。今出其不意，自可擒制。下见至尊，宜好为计。”蒙曰：“羽素勇猛，既难与敌，且已据荆州，恩信大布，兼始有功，胆气益壮，未易图也。”蒙至都，权问：“卿病，谁可代者？”蒙对曰：“陆逊虑思深长，才堪负重，观其规虑，终可大任。而未有远名，非羽所忌，无复是过。若用之，当今外自韬隐，内察形便，然后可克。”权乃召逊，拜偏将军右部督代蒙。逊至陆口，书与羽曰：“前承观衅而动，以律行师，小举大克，一何巍巍！敌国败绩，利在同盟，闻庆抚节，想遂席卷，共奖王纲。某不敏，受任来西，延慕光尘，思禀良规。”又曰：“于禁等见获，遐迩欣叹，以为将军之勋足以长世，虽昔晋文城濮之师，淮阴拔赵之略，蔑以尚之。闻徐晃等步骑驻旌，窥望麾葆。操猾虏也，忿不思难，恐潜增众，以逞其心。虽云师老，犹有骁悍。且战捷之后，常苦轻敌，古术军胜弥警，愿将军广为方针，以全独克。仆书生疏迟，忝所不堪，嘉邻威德，乐自倾尽，虽未合策，犹可怀也。傥明注仰，有以察之。”羽览书有谦下自托之意，遂大安，无复所嫌。逊具启状，陈其可擒之要。权乃潜军而上，使逊与吕蒙为前部，至即克公安、南郡。
（自《三国志·吴书·陆逊传》）
【译文】
三国蜀将关羽率军北伐，活捉了魏左将军于禁，并围困其征南将军曹仁于樊城。而此时镇守陆口的吴大将吕蒙声称有病回京都建业休养，（途经芜湖时）陆逊前去看望他，对他说：“关羽驻地同我们边境接邻，您怎么竟远离防区而东下京都，其后果是不堪设想的！”吕蒙说：“的确像您所说，可是我的病很重啊。”陆逊接着分析说：“关羽自恃骁勇无敌，经常侵凌别人，刚立大功，更加骄傲放纵，现在一心只图北进，对我们吴国没有怀疑，加之又听说您得了重病，必然不作防备。倘若现在出其不意地袭击他，自然可以将其活捉制服。您回京都见了主公（孙权），应当很好地谋划谋划。”吕蒙说：“关羽向来勇猛，既难以对付，且又久据荆州，大施恩信于民，加之刚刚打了胜仗，胆量气势更盛，是不容易图谋他的。”吕蒙回到建业，孙权问他：“您病了，谁可以接替您的职务？”吕蒙回答说：“陆逊谋深虑远，具有堪当重任的才能，从其对局势的分析筹划所显示出的器识来看，他最终是可以担当大任的。而现在他还不太出名，并不为关羽所畏忌，（要找接替我的人）没有比他更合适的了。如果任用他，应当指令他对外要隐藏自己的才能行迹，而在暗中观察形势变化，寻找有利时机，然后方可战胜关羽。”孙权于是召见陆逊，任命他为偏将军右部都督，以接替吕蒙的防务。陆逊奉命来到陆口后，立即写信给关羽极尽恭维之辞，说：“前不久蒙您观察敌人衅隙而适时出兵北伐，按照法制治军用兵，因而以较小的举动而获得大胜，这是何等崇高伟大啊！敌国遭到失败，有利于我们两国同盟互助。因此，听到这一胜利消息后，我们都情不自禁地击节庆贺，盼望您乘胜前进，席卷中原，以实现我们共扶汉室的心愿。我陆逊才思不敏，受命西来驻防，引颈仰慕您光照尘世的业绩，渴望接受您对我的良好教诲。”又说：“于禁等人被擒，远近的人们都欢欣赞叹，认为将军的功勋足以与世长存，即使是当年晋文公城濮败楚之用兵，淮阴侯韩信攻克赵国之谋略，也都没有超过您的功绩。听说魏将徐晃等人率步骑兵进驻樊城附近，窥探您的动静。曹操是个狡猾的敌人，他出于对您的忿恨，将不顾处境困难，而暗中增派部队，以求实现其南进的野心。他的部队虽说已经久战疲惫，但还有猛将悍卒可用。况且打了胜仗之后，往往患在骄傲轻敌。古人用兵之法是，胜仗之后更加警惕。因此，希望您能广为筹划，制订周密方略，以确保全胜不败的战绩。我本一介书生，粗疏迟钝，愧居自己所不堪胜任的职务，幸喜与您这位威德崇高的将军为邻，因此乐于向您尽抒愚见，虽然不能合乎您的谋策，但我的心情还是可以理解的。倘能明了我对您的仰慕之忱，以上所言则供您考察。”关羽看了陆逊的信后，觉得他有谦恭敬仰和请求依托的意思，于是大为放心，对吴国不再有所疑忌了。陆逊及时地把这些情况报告给孙权，陈述其可以擒获关羽的主要理由。孙权据此暗中派兵溯江而上，令陆逊和吕蒙率军为前锋，到达之后便迅速攻占了公安和南郡两地。
二二交战
本篇旨在阐述怎样通过开展外交活动以配合军事斗争的问题。以外交手段配合军事斗争，这一思想无疑是正确的。世间事物的发展变化，总是以内因为根据、以外因为条件的，二者缺一不可，并且是以这样的一个基本规律进行的。作为事物的特殊运动形态的战争也不例外。
一个国家要夺取战争的胜利，固然主要依靠充分的战争准备、国家内部的物质力量和全民的团结一致，但是来自国际外部直接或间接的援助，也是不可缺少的重要条件，甚至在一些特殊情况下，还有可能成为主要的条件。
无论是带有战争背景的外交，还是和平时期的外交，其目的之一都是争取支持者。如果外交工作做得好，中间力量就会倾向自己一方；如果外交工作做得不好，中间力量就有可能被对方拉过去。
【原文】
凡与敌战，傍与邻国，当鄙词厚赂以结之，引为己援。若我攻敌人之前，彼倚其后，则敌人必败。法曰：“衢地交合①。”
【意译】
与敌人作战，对相近的邻国，应当用谦辞和厚礼来结好，使之成为自己的援助力量。如果我正面攻击敌人，邻国如能从敌人后面夹击，敌人必然失败。《孙子兵法》指出：“对各国交界的地方就要交结诸侯。”
【原例】
三国蜀将关羽，围魏曹仁于樊，魏遣左将军于禁等救之，会汉水暴起，羽以舟兵虏禁等步骑三万送江陵。是时，汉帝都许昌，魏武以为近贼，欲徙河北，以避其锋。司马懿谏曰：“禁等为水所没，非战守之所失，于国家大计未有损失，而便迁都，既示敌以弱，又淮、淝之人俱不安矣。孙权、刘备，外亲而内疏，羽今得意，权必不愿也。可谕权，令犄其后，则樊围自解。”魏武从之，遣使结权，遂遣吕蒙西袭公安，拔之，羽果弃樊而去。
（自《晋书·宣帝传》，又见《三国志·魏书·蒋济传》）
【译文】
三国时期的蜀国大将关羽把魏将征南将军曹仁围困在樊城，曹操派遣左将军于禁等人率军前往救援，正赶上汉水暴涨，关羽指挥水师迎战，俘获了于禁等步骑兵3万人，然后把他们押送到江陵。
