法院经审理查明,胡士泰及中方雇员王勇、葛民强、刘才魁,于2003年至2009年期间,利用职务上的便利,在对华铁矿石贸易中,多次索取或收受钱款,为他人谋取利益。其中,胡士泰收受人民币646万余元,王勇收受人民币7514万余元,葛民强收受人民币694万余元,刘才魁收受人民币378万余元。胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁还采取利诱等不正当手段,获取中国钢铁企业商业秘密,严重影响和损害中国钢铁企业的利益,给中国有关钢铁企业造成巨大经济损失。其中,2009年中国20余家企业多支出预付款10.18亿元,仅下半年的利息损失即达人民币1170.3万余元。胡士泰、葛民强、刘才魁在因涉嫌侵犯商业秘密犯罪被侦查期间,分别主动供述了收受贿赂的事实,具有自首情节。
就是以胡士泰为首的几个人,将铁矿石的贸易谈判搞得乌烟瘴气、扑朔迷离,那么,这个胡士泰究竟是个什么样的人呢?
胡士泰1963年出生,原籍天津,初中毕业后在天津一个机械工业学校学习两年车工专业。高考恢复后,他于1979年进入北京大学历史系就读。
胡士泰为人谦和,善于倾听,在做事上,重视调查,善用内鬼。胡士泰非常关心如何利用“金元”手段,来腐化与诱惑中国主要钢铁厂的中高层管理者。胡士泰说,可以用最小的代价打听到最有价值的情报,一顿饭就可以从钢厂问到库存、产量等消息,而从协会、政府挖来的人打听这些消息就更容易。
有人说,胡士泰业务能力非常强,是“典型职业经理人”。据一名曾与胡士泰打过交道的人说,胡多数时间都在中国,在业务方面,胡士泰的能力非常强,跟几大钢厂的人非常熟悉,经常去到三、四线城市的中小钢厂,推销自己公司的矿石。在业内,胡士泰声誉良好,善于倾听,是个“典型的职业经理人”。力拓澳大利亚总部用“优秀”和“勤奋”来评价胡士泰。
上海市国家安全局称,中外进出口铁矿石谈判期间,胡士泰等人采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密,对中国国家经济安全和利益造成了重大损害。
自从中国钢铁业开始参与到铁矿石价格谈判中以来,谈判从未被国内评价为成功。每一年谈判的结果公布,都引来阵阵质疑。“原来是中国钢铁企业出了内鬼,提供情报给竞争对手。”山东张店钢铁厂的一位内部人士发出这样的感慨。
我们从2009年的谈判价格表当中似乎能看出一些问题。
2008年11月
在如今全球经济疲软、钢铁企业纷纷减产的情况下,谈判局势似乎越来越利于买方(中国)市场
一年一度的新年度铁矿石谈判启动,中方及欧洲、日本钢企代表,将与全球矿业三大巨头展开一对一谈判,确定2009财年铁矿石长期协议价格。
2008年11月底
中国钢铁制造商可以要求力拓等国际矿业巨头将铁矿石等原材料价格削减82%。
传统的三大铁矿石巨头也或虚或实地发布了2009年减产计划和打算。
2009年1月
中国钢铁厂商已准备好谈判中要求两家公司将铁矿石价格下调40%,并引入季度定价机制。
力拓、必和必拓与淡水河谷等三巨头分别造访中钢协,就 铁矿石定价模式、中国国内铁矿石市场展开交流和讨论。
2009年5月底
中钢协发表声明称,中国钢铁企业不能接受力拓公司与日本新日铁公司日前达成的2009年度铁矿石价格协议。
力拓公司与日本新日铁公司率先达成09年度铁矿石价格协议,粉矿在08年度基础上下降32.95%,块矿在08年度基础上下降44.47%。
2009年7月
中钢协秘书长表示,铁矿石谈判将很快有结果。有业内人士猜测,中方很有可能会接受百分之三十三的首发价降幅。
铁矿石谈判进入白热化阶段,三大矿商加紧“逼宫”,并已停止了对中国铁矿石现货供应,要求中国接受此前与日韩钢铁企业达成的首发价格。
但实际上, 这并不是力拓瓦解中国参加铁矿石谈判根基的唯一路径,了解力拓在中国运作路径的人士向指出,除了通过中国钢厂窃取中国国家秘密外,力拓在中国的“耳目”非常之多。
三大矿山公司中国区一位主管曾向中国商务网记者透露,他们经常派遣一些员工到全国各地的钢厂进行调查,了解钢厂的生产需求情况。“力拓等三大矿山公司通过种种途径,对中国钢厂的需求情况可以说是非常了解。”一位钢铁行业分析师这样说。
从2003年起,力拓瓦解中国钢铁企业谈判的基础就逐渐建立起来。这一年,宝钢集团开始参与到铁矿石价格谈判中,中国因素就开始令力拓等三大矿山公司欣喜。他们知道中国是个潜在的巨大市场。
然而,一个不幸的消息是,中国作为全球铁矿石巨大的买家,一直以来都被认为没有任何话语权。从2004年至2007年,铁矿石长协价分别上涨了 18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中国钢铁产量也接连增长24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。2008年开始,铁矿石谈判规则被“两拓”破坏,“两拓”通过“谈判”从钢铁企业那里“要挟”到了比淡水河谷更高的涨幅。
而自从1981年铁矿石谈判机制形成以来的28年时间里,2002年以前的时间都是平静的,一年一度的谈判价格都没有大的波动。自从中国加入这个游戏规则,力拓等三大矿山公司就琢磨如何从中国这个巨大的市场获得更高的价格。
根据铁矿石谈判规则,谈判格局是三对三,即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷,对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂,决定下一财政年度铁矿石价格,只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同,谈判即宣告结束,其他各家谈判均要接受此结果。
2003年,中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。全球钢铁业对铁矿石需求格局的改变,影响到了力拓公司的战略。因为中国企业分散,力拓找到了瓦解中国这个看似庞大的阵营的突破口。
除了通过收买中国钢铁生产单位内部人员和公司派遣内部人员前往全部各地钢厂调研外,力拓还从全国各大钢厂和政府部门高薪“挖”来政府公关人员、中国钢铁专家、中国矿业专家等“人才”。此外,还借助断供和舆论推波助澜。
在需求低迷的情况下,为了扩大销售面,力拓等三大矿山公司还在中国寻找更多的销售对象——江西、河北、山西等中小钢厂达成协议,而实际上,这些钢厂并不具备进口长协矿的资质。
此外,一个确凿的证据是:力拓铁矿石执行官山姆·威尔士也公开透露,今年力拓在全球铁矿石销售中,现货销售已经跃升到总量的50%。而必和必拓首席执行官高瑞思也公开表示,必和必拓上一季度在现货市场销售的铁矿石占总量超过20%以上。
“在这些因素中,最核心的应是通过中国钢铁企业套取情报,得到了中国钢铁业的底牌,那么还怎么跟别人谈判呢?”山东张店钢铁厂内部人士说。
2009年7月5日,胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁等四名力拓员工,被上海市国家安全局刑事拘留。 2009年7月9日,上海市国家安全局称,胡士泰等4人采取不正当手段刺探窃取中国国家秘密。2010年3月29日,上海市第一中级人民法院对此案进行了公开审理。
力拓案发生后,力拓公司在中国两地的股价均受此影响而跌幅30%,商誉折算直接损失将近1 000亿元。更牵引出了力拓等一些外企在中国有偷税漏税、商业情报人员,与政界腐败、等相关等问题。相应的,也揭示了中国内部的体制,特别是铁矿石进口资质管理制度科学性合理性不足,中国钢铁业腐败盛行等问题。随着力拓深陷“情报人员门”,更引来了中国铁矿石市场要重新洗牌的猜论。
在新的经济形势下,经济情报人员大肆泛滥,有关部门应该提高警惕,同时加强体制改革,加强立法,以保护正当的贸易往来,为贸易谈判提供一个良好的氛围。
§§§第三节 世界范围内的商业秘密争夺战
20世纪七八十年代,在世界范围内的电脑业曾发生过一场商业秘密争夺战。如今,再也看不到一点关于那场没有硝烟战争的一点痕迹,但它留给人们的教训,到今天仍然值得记取。
这场商业秘密争夺战,发生在美国国际商业机器公司与日本日立、日本富士通公司之间。从20世纪60年代到70年代开始,国际商业机器公司一直控制着全球 75%的商用电脑市场。这巨大的市场份额早已使以模仿著称的日本的一些电子公司垂涎三尺,但苦于一直没有机会。
1970年,一个机遇不期而至,国际商业机器公司的一个重要人物——360 设计组主任工程师尤金·阿姆达尔辞职。得知这一消息,日本富士通公司如获至宝,董事长小林大佑通过各种渠道,获悉尤金·阿姆达尔辞职后,想成立一家属于自己的公司,生产一种比国际商业机器公司价格更廉、性能更好的电脑。于是,日本富士通公司百般讨好尤金·阿姆达尔,并于1971年在尤金·阿姆达尔公司的附近设立了一个研究所,两年后又收买了阿姆达尔公司24%的股票,又过一年,日本富士通公司就掌握了国际商业机器公司的370 技术,开始生产仿370型号的电脑。在日本富士通公司迅速行动的同时,日立公司也毫不迟疑地开始仿制国际商业机器公司产品,还将其价格大大降低,以排斥国际商业机器公司在日本市场的占有率。截止1979年,在日本市场,日本富士通公司的电脑市场占有率一跃成为第一,日立公司紧随其后,国际商业机器公司则退居第三。
在这种情况下,国际商业机器公司为争夺日本市场,秘密研制了308X系列机型。同时,日立公司通过正常渠道,将308X系列的27册生产指导手册中的10册弄到手后,发觉它们极有价值,于是就千方百计想把另外的17册也搞到手。日立公司已经拿到手的这些手册,是原在国际商业机器公司供职的电脑研究员莱孟德·卡戴特辞职时偷带出来的,他复印一份送交日立公司。但不幸的是日立公司的一个老资格技术员林健治,由于一时疏忽,向一个叫贝利的人透露了这件事。林健治怎么也不会想到,贝利原来也是国际商业机器公司的职员,可能是出于爱国和忠心,他立即把日立公司窃密的事报告了国际商业机器公司。
国际商业机器公司得到贝利密报后,当然大为恼火,立即命令该公司的第一号安全专家理查德·卡拉罕进行调查。理查德·卡拉罕曾任美国联邦调查局毒品搜查官,他认为,首先要解决的问题是必须查明日立公司是否真正弄走了那些资料。为接近日立公司的林健治,理查德·卡拉罕请贝利帮忙,贝利同意充当两面情报人员。在理查德·卡拉罕确认日立公司得到了那些资料后,就采取了欲擒故纵的策略,并请美国联邦调查局参与行动。
1981年11月,林健治从东京飞往拉斯维加斯。在那里,贝利把扮成退休律师的理查德·卡拉罕介绍给林健治,几小时后,理查德·卡拉罕又把化名叫哈里逊的美国联邦调查员介绍给林健治,并说哈里逊是国际商业机器公司的高级职员,能够搞到公司机密资科。林健治信以为真。同年12月,林健治就写信给贝利说:如果没有适合我们的情报,我们将不再支付阁下的差旅费。为了把“游戏”继续下去,国际商业机器公司不得不忍痛提供情报。这样,从1981年11月到1982年6 月,国际商业机器公司把花了几亿美元才研制成功的硬件和软件以及取得专利权的情报提供给日立公司。日立公司则提供了60万美元的情报人员佣金。而这些机密情报,对日立公司来说,全是过一些时间就失去价值的东西。因为再过两三个月,日本公司就可以用合法手段得到。
为了引出日立公司这一阴谋的策划者和指挥者,理查德·卡拉罕和化名哈里逊的美国联邦调查员谎称国际商业机器公司有两名干部即将退休,国际商业机器公司的什么绝密文件、什么硬件软件,这两人都能搞到,但条件是要得到相当两三年薪水的收入,并要现金交易,同时还放风说:“如果日立方面没有与他们相当地位的人物见面的话,恐怕他们不会答应这种交易,必须由日立领导人向他们保证能严守机密才行。”
理查德·卡拉罕出招后,日立公司果然上了当。林健治立即煞费苦心地安排日立小田原电脑厂厂长中泽喜三郎博士,在旧金山饭店同理查德·卡拉罕和“哈里逊”接头。理查德·卡拉罕想了解一下参与这一阴谋的其他人,就请中泽喜三郎画了一张日立公司的组织机构图,并装出一副担心窃来的资料会不会泄露给国际商业机器公司的样子。中泽喜三郎保证说,盗来的资料全部由他们保管,并由他亲自抄写,不使用影印机,不会泄露给任何一个人。
在人赃俱获之后,美国联邦调查局于1982年6 月22日一举逮捕了林健治、中泽喜三郎等11人。1983年2 月,美国在旧金山开庭,经过审理,法官判处林健治罚款1 万美元,判处日立软件工程师罚款4000美元,另判日立公司罚款1 万美元。这些罚款虽微不足道,但却证明了日立公司窃密的罪行。至此,这场商业秘密争夺战也宣告结束。
由此可见,商业秘密的争夺是很十分激烈的。FBI指出在当今时代,商业秘密的争夺更是到了一种白热化的程度,商业秘密的守护者的反间工作更是面临严峻挑战。