果如黄夫人所料，虽然此次出征蜀军接受前几次的教训，筹划周密，官兵奋勇但是粮草运输渐渐出现接济不上的情况。后来木牛流马也被魏军抢去不少，行军途中赶制是来不及的，更何况随着战事的深入，木牛流马的动作缓慢，更是延误军机。丞相没有办法指的紧急修书一封着李严（李严？－234年，后改名李平，字正方，南阳（今河南南阳）人。三国时期蜀汉重臣，与诸葛亮同为刘备临终前的托孤之臣。公元231年，蜀军北伐时，李严押运粮草因为下雨道路泥泞延误时日，为推卸责任反而怪罪诸葛亮的北伐，使诸葛亮不得不退兵，因而获罪，最终被废为平民，迁徙到梓潼郡（治今四川梓潼）。公元234年，诸葛亮病逝，李严得知这个消息后，认为以后再也不会有人能够起用自己了，因此心怀激愤而病死）督运粮草。李严收信后心内不爽想“我与诸葛亮同是托孤重臣，近些年他把持朝政，现在正夏秋之季，阴雨连绵倒指派起我来了。如果此一役诸葛亮一旦功成超重更我我得立足之地了。”想到此便派参军狐忠、督军成藩传话给诸葛亮说现在蜀中多雨，粮草运输供应不上，让他撤军。狐忠、成藩知事关重大，星夜兼程赶至诸葛亮营中。诸葛亮听后前他们出去休息。姜维正待说话，只见诸葛亮一口鲜血喷出。“关索”赶忙上前扶住，诸葛亮将她拨开一边，姜维上前扶住诸葛亮，诸葛亮笑笑摇摇头说“准备撤军。”姜维还待说什么，只见诸葛亮面色已变，赶忙和清风明月将丞相府入内帐休息。一时姜维出来见“关索”还在帐内未走，便上前说“贤弟这两天你也劳累了，回去休息吧。”“关索”说“可是……”虽然他对这一战事的结果早有预料，但心内还是不愿接受这一现实。姜维亦知其意便说“胜败乃兵家常事，我们此次撤军，想等不到来日再……”说到这里他向内帐望望，“关索”知他担忧丞相的身体，便说“咱们走吧。”出帐后姜维自去准备撤军。“关索”漠然地走在回帐的路上，望着满天繁星，自觉秋风凉意阵阵袭来，她虽然已将生死置之度外，但也不敢想今后的事情。她回到帐中静静的收拾者自己的行装，帐外寂然无语，只听的脚步声、搬运声来来往往。“关索”静静在帐中坐了一宿，只见帐外微明，姜维拖着疲惫的身体走进来，说“丞相吩咐大军先行，你我二人随他断后。”“关索”点点头。姜维上前拍拍“关索”的肩头问“怕吗？”“关索”摇摇头。姜维点点头说“好，我们走。”
果不出丞相所料，司马懿听说蜀军撤兵，便乘势引大军15万蜂拥而来。此时，诸葛亮身边没有大将，所带领的五千军队，也有一半运粮草去了。姜维听到司马懿带兵前来的消息，便要“关索”护送丞相先走，自己带1千人马拖延司马懿的进攻。诸葛亮望望姜维看他焦急地望着“关索”，便对众人说：“大家不要惊慌，我略用计策，便可教司马懿退兵。”于是，诸葛亮传令素有将士退入西城，把所有的旌旗都藏起来，如果有私自外出以及大声喧哗的，立即斩首。又叫士兵把四个城门打开，每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样，洒水扫街。诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高的纶巾，领着清风明月，带上木琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢弹起琴来。一阵古朴雅典的琴声从诸葛亮的指尖流出，与石底的啸声混合成一种绝响。诸葛亮加重了指间的力度，乐曲变得低沉而凄婉起来。少顷，诸葛亮随曲乐唱道：躬身南阳兮，好为《梁父吟》。修身离家兮，治国天下平。啸吟待时兮，三顾感主明。临乱扶危兮，图志汉室兴。出师表上兮，平魏倾亮心。中原逐鹿兮，奉帝还故京。功成业就兮，隐身做逸民。司马懿的先头部队到达城下，听得此曲都不敢轻易入城，便急忙返回报告司马懿。司马懿听后，笑着说：“这怎么可能呢？”于是便令三军停下，自己飞马前去观看。离城不远，他果然看见诸葛亮端坐在城楼上，笑容可掬，正在焚香弹琴。左面一个书童，手捧宝剑；右面也有一个书童，手里拿着拂尘。城门里外，20多个百姓模样的人在低头洒扫，旁若无人。司马懿看后，疑惑不已，便来到中军，令后军充作前军，前军作后军撤退。他的二子司马昭说：“莫非是诸葛亮家中无兵，所以故意弄出这个样子来？父亲您为什么要退兵呢？”司马懿说：“诸葛亮一生谨慎，不曾冒险。现在城门大开，里面必有埋伏，我军如果进去，正好中了他们的计。还是快快撤退吧!”于是各路兵马都退了回去。
