谢芊在接待几位燕国的客商时，得知了慕容恪的死讯。当时她正在与客商们饮酒，听到这个消息，酒盏摔在了地上，随即给客商们赔礼，客商们哈哈一笑：“想不到芊芊总管也这么景仰我们燕国的太原王，可惜了，太原王一代贤王，竟然不能长寿”，“太原王是为了大燕国心力交瘁，不然以他的武功活上百岁也不成问题”，客商们讨论起慕容恪的丰功伟绩起来，谢芊竭力忍住自己的眼泪，拿起酒盏倒满了酒邀众人同饮，片刻之间已然大醉。袁军得知谢芊大醉的消息，惊讶万分，因为这几年来他从未见过谢芊喝醉。
惊讶间，袁军把谢芊扶上了床，谢芊迷糊中哭喊，袁军听了一会儿没听清，隐约听见父亲二字，他只道这谢芊是思念谢安。谢芊醒来后问仆人自己酒醉后的事，仆人们都说谢芊只是昏睡过去，谢芊松了口气，擦着惺忪的眼睛摇摇晃晃的去找袁军。袁军看到谢芊后第一句就是：“芊芊姑娘，你该去洗漱一下了，不然有损谢家风范”，谢芊脸一下子红了：“袁堂主，我失礼了”，袁军笑了笑：“我只是习惯了你的美丽，不容许你有不美丽的时候”，谢芊愣了一下随即去洗漱去了。
卫昭在荆州找到了谭鑫，告知了北顾堂的一些事情，想邀请谭鑫加入，谭鑫看了看身边的张玄依，婉拒了。卫昭知道谭鑫志在帮张玄依报仇复国，便不再勉强，临走的时候看着张玄依说了句：“总是活在仇恨之中会毁了你，希望你有一天能明白”，张玄依没有理会。荆州的事务还算顺利，身背巨剑的卫昭让几乎所有人都忌惮三分。不过还是有例外，比如来自巴蜀地区的巴獠帅的部众。
巴獠帅是晋国对于巴蜀地区的蛮族酋长的封号，势力最大的就被称为巴獠帅。巴獠帅控制的地方相当微妙，扼住了蜀地到荆州的咽喉，山势陡峭河谷众多，历朝历代都不会去冒犯他们，靠的是用金银丝帛换取蛮族的支持。巴獠帅除了地盘险要朝廷每年都会封赏之外，他的部下也是彪悍异常。桓温当年做荆州刺史的时候就说巴獠人上山如猿，下水如獭，声若虎啸，力敌蛮牛。巴獠人经常在荆州上游一带勒索过往的商船，卫昭起初并不愿与他们为敌，于是照惯例给他们送去金帛财物。但是卫昭的船太多了，所以还是时时遭到巴獠人的打劫。卫昭决定亲自去巴獠帅的驻地施州谈判，带了数十人就从巴东上岸前往施州。
在合肥的谢玄遇到了麻烦，麻烦来自于五斗米道的人，还有桓温的密探。五斗米道的人除了打劫北顾堂的商队，还公然在北顾堂的分堂闹事，在孙恩的眼中，谢玄不过是个毛头小孩，在江北他一定要把北顾堂的势力清除。孙恩继续贿赂桓温，桓温也乐得有五斗米道为他去做一些见不得人的事，于是允许五斗米道在江北横行。
谢玄最初去拜访了合肥守将，他以为凭着自己谢家公子的身份，通过朝廷的势力就可以打击五斗米道，可是守将和他客套了一番便说江湖之事官府不便插手。谢玄碰了一鼻子灰，他虽然武功了得，但是在合肥却没有得力帮手。他决定先找几个帮手稳住局面，一番查探下才发现，能力强的人要么被朝廷征召了，要么去了江南和岭南，或者隐姓埋名隐居了。就在谢玄一筹莫展的时候，手下来报，又有人大闹北顾堂，谢玄拔剑大怒：“今天非把这些恶贼全部斩杀不可！”，来人却说不是五斗米道闹事，而是一名胡人少年。
