慕容垂与沈劲两位名将各自算计，极尽智谋，对于二人来说，一切尽在掌握之中。然而天下之事，人算不如天算，就在慕容垂引兵前往河内的途中，慕容隽病逝，慕容垂必须回邺城奔丧。慕容垂只得将大军交给副将吕护统领，嘱咐吕护拒河而守，然后带着亲兵奔邺城而去。
慕容隽病逝，十一岁的太子慕容暐被慕容恪慕容垂拥立，慕容暐任命慕容恪太宰、录尚书事，行周公事，总摄朝政。燕国军政几乎全部落到慕容恪慕容垂手中，但是还有一个人却心存不服，这个人就是太师慕舆根。慕舆根在燕国能做到太师，也是凭借出色的战功，当年抗击赵军，击灭冉闵他都立下大功，因慕容隽猜忌兄弟，遂重用此人。慕容隽临终之前，密诏慕舆根让其监视慕容恪慕容垂兄弟，辅佐幼主。慕舆根忌恨慕容恪兄弟把持军政大权，但其势力又无法与他们抗衡，于是便四处派人散布谣言，试图离间幼主与慕容恪兄弟。
幼主当国，军政大事都是两个叔叔做主，小皇帝虽然没有觉得有什么异样，但是他的母亲可足浑太后却心生疑窦。可足浑太后原本就厌恶慕容垂，在她的授意下逼死了慕容垂的妻子，几乎让慕容隽杀了慕容垂。如今慕容垂把持军权，可足浑太后非常忧虑，担心慕容垂报复，所以她听信了慕舆根的话，并让慕舆根的弟弟慕舆干统领宫中侍卫。
慕容垂早就发现了异样，便和慕容恪商议对策，此时，小皇帝慕容暐亲自来到慕容恪府中，将慕舆根与可足浑太后的计划告诉了两位叔叔。慕容垂劝说慕容恪带着小皇帝领兵杀入皇宫清君侧，慕容恪沉思片刻，摇了摇鹅毛扇：“先帝尸骨未寒，杀重臣逼宫，国家会陷入大乱，你我兄弟不如将计就计，只身入宫擒杀反贼”，慕容垂一愣随即明白兄长用意，当下与小皇帝慕容暐一起入宫。
慕舆根没料到慕容恪兄弟竟会只身入宫，急忙与慕舆干带人埋伏在宫中各处，只待慕容恪兄弟二人入宫便射杀。慕容恪兄弟二人一直跟在慕容暐身后，宫中卫士不敢放箭，情急之下，慕舆干朝慕容暐射出一箭，慕容垂闪在慕容暐面前将箭接住，慕舆根带领卫士将慕容恪兄弟与小皇帝围住。慕容恪将扇子弹了出去，飞身直扑慕舆根，慕舆根挥刀便砍，慕容恪贴地跃出，众卫士挥刀放箭都被慕容恪躲了过去。慕容垂一手护住慕容暐，一手挥剑，众卫士抵挡不住，纷纷散去，慕舆根兄弟联手直取慕容恪，慕容恪一直绕着廊柱躲避，慕容垂将小皇帝送到几个侍女手中，随即回身助战。慕舆根兄弟联手只能与慕容恪打个平手，此时慕容垂与慕容恪联手，慕舆根兄弟渐渐不支。可足浑太后一旁窥伺多时，见慕舆根兄弟不支，便抢先带人背后放箭射死了慕舆根兄弟。死无对证，可足浑太后此时对慕容垂赞赏有加，慕容垂没有理他，扬长而去，慕容恪留下与可足浑太后商量善后事宜。看着慕容垂的背影，可足浑太后越发觉得不安。
王猛本来早就到了弘农，此时却传来了苻幼率军攻打长安的消息。此时的长安几乎是空城，秦军主力都在边境防备代国燕国晋国凉国的军队，剩余的也在四处屯田修建城寨。苻幼是前任天王苻生的弟弟，苻坚杀死苻生成为天王后，苻幼及其兄弟们都怀恨在心，一直暗中积蓄力量准备报仇。苻幼叛乱，其实在王猛意料之中，几年前王猛就嘱咐苻坚除掉这些苻生一系的贵族，但是苻坚太过宽仁，没有采纳。如今苻幼反叛，苻坚的亲信人马都远离长安，回救已经来不及，王猛只得连夜带着弘农兵马朝长安进发。
王猛在中途就传来消息，苻幼被杀，叛乱被平，王猛让军队回弘农继续驻防，只身赶回长安。回到长安，王猛就建议苻坚立即除掉苻生的其他兄弟，这一次苻坚没有答应，但是却同意调兵防备，王猛叹息一声：“天王太过宽仁，日后必为宽仁所误”。
晋国国内，桓温气焰太过嚣张，终于有人起兵反叛，这人是曾经权倾一时的庾亮的侄子庾希。庾希本是晋国北中郎将，徐、兖二州刺史，假节镇守下邳，但是被桓温设计，失了官位被贬为庶人。庾希暗中联络江南大姓，约定共诛桓温，大姓手中的人马大部分被桓温征召去洛阳，后来在归途中溃散，于是庾希孤掌难鸣，而桓温此时已经下令抓捕庾氏满门。庾希无奈之下只得与族人起兵，很快就占据了京口，自称有晋废帝密旨，奉旨诛杀桓温。桓温起初让谢安去招抚，谢安称病不出，桓温于是亲率军马与庾希对阵。桓温为篡位，经营多年，手下人马都是晋军精锐，数月间就斩杀庾希兄弟。这一仗，江南大姓见识到了桓温的真正实力，谢安也发现了桓温保存实力的真正用意。
