宗立引兵渡河之后，就地安营扎寨，到处搜集船只，对部下说是防备战事不利，方便逃回潞州。渡河的燕军，确实也不愿意与秦军交战，见主将也在预留后路，便更没有恋战之心了，搜寻船只倒是特别卖力。
安排好搜集船只的事，宗立决定派人去秦军大营下战书，大营里的人都不做声，有一些人还在窃窃私语，宗立咳嗽了一声，公孙尚站了出来：“我愿去下战书”，众人如释重负，毕竟被秦军打怕了，哪里还敢去秦军大营下战书。
公孙尚到了秦军大营后，把战书交给王猛，便大骂起来，果然王猛恼羞成怒把公孙尚扣下，把跟随公孙尚前来的几名燕军轰出了大营。几名士兵连滚带爬的回了宗立营中复命，营中其他将领有的叹息，有的幸灾乐祸，宗立扫视了众人一番立即传令准备迎战。
宗立五万大军还未准备，秦军已然杀到，宗立带着亲兵冲入秦军阵中，竟然杀退了秦军。眼见秦军败退，燕军便跟着追了过去，宗立也命人挥动令旗下令全军出击，燕军如潮水般往西奔去，宗立却停了下来。等到燕军追出五十里后，秦军早已不见踪影，军中突然有人喊道：“不好，我们中计了”，此时的燕军三三两两的散开，人数众多却不成阵型，有些机警的将领开始聚拢部下。此刻，从他们背后传来令他们颤抖的喊杀声，数万秦军骑兵出现在他们背后，退路已然被断了。燕军毕竟人多，便想做拼死一搏，于是迎着秦军冲了上去，然而，秦军的步兵也出现了，无数的箭雨飞向燕军，燕军大乱，秦军骑兵自东向西掩杀过来，燕军死的死，逃的逃，更多的是扔了刀枪跪在地上。
王猛留下一万人马打扫战场，趁胜率领诸军杀到宗立大营，宗立带领身边少数人冲杀过去，王猛挥掌将众人打落下马，宗立全军覆没。宗立搜集的战船全部归了王猛，秦军很快沿河竖起王猛的旗号，对面的燕军看到燕军大旗被丢入河中，连忙禀报了慕容评。慕容评亲自来到河边一看，顿时面如土色，五万人马不到三天就没了，而且还给秦军准备了无数船只，虽然他手上还有三十万人马，但是面对只有六万人马的王猛，他还是很恐惧。慕容评的恐惧除了来自秦军，还有燕国境内的乱象。
此时的燕国，因为慕容评采取了宗立的建议，百姓纷纷逃亡，而那些被招募来的盗匪，却变本加厉的搜刮掠夺百姓，甚至还抢掠燕军的粮草辎重。就连在深宫之中的皇帝慕容暐也得知了现在的情形，慕容暐显得极为愤怒，于是下了一道诏书：“你是高祖之子，应该以宗庙社稷为忧，怎能不力求建立功勋，而专门聚敛财富呢！国家府库中收藏的珍贵财物，朕怎能对你有所吝惜呢！如果贼寇军队冒犯推进，你拿着钱帛放到哪里去呢！皮之不存，毛将焉附！钱帛散发给三军，以扫平敌寇胜利班师为要”，慕容评收到诏书，看了看营中诸将，下了一道命令：“据守潞州，等待秦军粮草耗尽，严禁出战！”，随即又给慕容暐上书要求朝廷迅速派出使节联络代国和晋国，即使割地也要请两国出兵救燕国。慕容暐召集朝会，立即派出使臣去代国和晋国求救，然而为时已晚，代国发生内乱，长孙斤谋反，世子拓跋寔被杀，拓跋什翼犍也身受重伤，而晋国的谢安则回绝了燕国的请求。
外援断绝，内无良将，慕容评与慕容暐只好分别在潞州与邺城等待秦军的进攻。王猛没有立即进攻，而是做出了要长期驻扎的姿态，给了慕容评一点据守的希望。但是王猛的厉害之处就在于给敌人希望和错觉，然后突然发动致命一击，击败对手。
宗立被俘之后，很快就连同公孙尚一起被释放了，任命二人为平东将军和平北将军，任重为征东将军，三人将燕国境内虚实全部告知王猛及邓羌等人，王猛传令全军强渡攻击潞州。秦军半夜渡河，燕军猝不及防，秦军悉数渡河。
慕容评据守潞州的计划已经落空，于是决定与秦军决战，他手上三十万人马不一定顶不住。燕军全部出动，列阵在潞州城下，城上也是强弓硬弩以待。慕容评下令燕军步步为营，用箭雨将秦军逼到河边。秦军虽然英勇，但血肉之躯毕竟挡不住箭雨的攻击，眼看秦军已经被逼到河边，危急之下，邓羌张蚝请命冲击燕军中军，挽回败局。张蚝脱去衣甲，拿起一面圆盾，挥着一根椽木冲了过去，邓羌在后面带着几十人跟随。燕军见只过来了几十人，便没有在意，很快就接近了这几十人，张蚝纵身跃起，挥动椽木打倒一身边的燕军，邓羌等人趁机跃上燕军的战马，挥刀在燕军阵中砍杀。此时燕军顾不得自己人死伤，便朝这几十人发动齐射，张蚝邓羌等人随即翻身下马，藏入马下。此时王猛军中的宗立公孙尚任重三人也聚齐了一些原来在破虏军中效力的士兵，三人带着数百名骑兵也冲了过去。燕军的箭雨很密集，但仍被他们躲了过去，他们在马背和马腹之间翻滚躲避射击，很快就冲入燕军阵中。燕军刚聚起的士气被打压下去，宗立与邓羌很快汇合在燕军阵中撕开了一个空缺，王猛随即率领大军掩杀过去。燕军的箭阵很快失去作用，两军厮杀在一起，王猛与诸将冲在前面，燕军不能抵挡，而其余的秦军则更加勇猛。燕军抵挡一阵便向潞州城中退去，燕军人数太多，战车战马全部堵在城门口，慕容评仍想催动败军继续抵挡，但已经没人听从号令，见此情形，慕容评只得丢下大军逃往邺城。
燕秦大战，燕军主力全部溃败，秦军在燕国境内如入无人之境，慕容暐与诸宗室只得逃往辽东。不久，苻坚派出慕容垂去燕地稳定人心，招降燕国官吏军士。慕容暐和慕容评等人在逃往辽东的路上全部被活捉，慕容暐恨恨地说道：“我贵为天子，却遭小人弄权，残害忠良，终至亡国，愧对列祖列宗”。此时，慕容暐想起了不久前在辽东自杀的慕容令，懊悔不已，如果慕容令在，也不至于这么快就亡国被俘。
一年后，代国灭亡，王猛派出奸细煽动拓跋什翼犍的庶长子拓跋实君谋反，拓跋什翼犍重伤死去，拓跋氏宗室也大部分被杀，代国陷入内乱。王猛派出邓羌刘卫辰等一举攻灭代国，刘卫辰继续在朔方留守，拓跋氏的遗孤拓跋珪下落不明，王猛令人全力搜寻但一无所获。
淮河以北的土地全部归了秦国，只剩下西北的凉国和南方的晋国，宗立等人连年征战，已经立下不少战功，宗立被封为潞川侯，任重被封为高平侯，公孙尚被封为黎阳侯。而赵东已经记不起以前的事了，现在的赵东每天都在府里修炼阴符经补录，他连自己的姓名也不知道，苻淑被王猛治好，但是已经不再有笑容了，因为赵东现在认不出他了，她带着他们的儿子每天陪着赵东，但是赵东只是好奇的看着他们，他不记得自己有妻子，更不记得自己有儿子，唯一记得是他最后见到的人——王猛。
王猛的身体越来越衰弱了，自从灭掉代国后，王猛被封为冀州牧大将军兼丞相，苻坚要给他封王，被王猛拒绝了。王猛把自己关在府里，从此闭门谢客，他在思索赵东的未来以及秦国的未来。
此时表面繁荣强盛的秦国，却已经埋下了隐患。慕容垂几次上书要求苻坚杀掉慕容评，苻坚却劝二人和解，还把慕容评封为范阳太守，不让慕容垂有机会杀他。慕容垂虽然在燕国找到了自己的妻子段晴和小儿子慕容麟，但是慕容令却只剩了一堆白骨，慕容垂捶胸痛哭，抱着慕容令的白骨一个人去了龙城。
南方的晋国，虽然没有发兵救燕国，但是也加紧了防备，谢玄的北府军已经有了五千余人，长醉公子与萧怀之袁军等人在江南继续监视五斗米道的行踪。谭鑫张玄依二人已经与巴獠帅结盟，意图从蜀中去凉国收复国土，此时苻坚的密使找到了张玄依，告诉她，苻坚会帮她复国，要张玄依去长安。卫昭却下落不明，所有人都失去了他的消息。谢安除了处理政事，每天都在窗台眺望，期待着一个人的出现，这个人就是出海多年的荣素洁。
