袁世凯大肆出卖国家民族权益，激起全国人民无比愤慨。在谈判过程中，人民群起向政府提出严厉质问，坚决反对与日本签约。全国各地掀起了空前大规模的抵制日货运动、救国储金运动和反对卖国的怒潮。海外华侨竞相汇款回国，留日学生组织了归国请愿团，请求抗日救国。散布传单，开会演说，自愿参军，断指血书，人民悲愤到极点，为捍卫国家民族利益而献身的情绪也激昂到极点。袁世凯非但不支持人民，反而以外交秘密搪塞人民的质问，下令禁止抵制日货。3月25日竟发布命令说：中国与日本地居唇齿，素敦友睦。近有协议案件，外交部与驻京日使掬诚磋商，可望和平解决。乃商民不悉内容，多生误会，闻有排斥日货及有与侨寓日人偶生龃龋之事，殊为可惜。又有乱党包藏祸心，乘隙煽惑，尤堪痛恨……各将军、巡按使等有地方之责，务宜随时考查，剀切谕禁，认真防范。倘有乱徒假托名目，扰乱治安，着即严拿惩办。妄图用反革命专政手政把轰轰烈烈的爱国运动镇压下去。但他的花言巧语骗不了人民，暴力镇压吓不倒人民，人民继续抵制日货，为维护国权、挽救危亡而奔走呼号。当承认最后通牒消息传出，人们怒不可遏，纷纷召开大会，誓死反对二十一条，规定5月9日为国耻纪念日，要求严惩卖国贼，并掀起了更大规模的反日爱国运动。
早在3月1日，孙中山就指示中华革命党党务部发布第8号通告，揭露二十一条交涉真相。通告一针见血地指出了二十一条的实质：此次交涉之由来，实为夫己氏(袁世凯)欲称帝，要求日本政府承认。日本政府欲先得到相当之报酬……夫己氏隐许诺之，故有条件之提出。强调以救国为前提者，要以舍去夫己氏之外而别无方法，号召革命党人坚决进行反袁斗争。
面对全国人民的反对，袁世凯毫无悔改之意，反而更加紧了称帝的步伐。10月28日至11月20日，他暗中指使御用的各省区国民代表大会进行国体投票，推戴自己称帝。31日改民国五年为洪宪元年。
复辟帝制丧尽民心，袁世凯把自己送上了绝路。12月，孙中山发表《讨袁宣言》，痛斥袁世凯的种种罪行：今袁背弃前盟，暴行帝制，解散自治会，而闾阎无安民矣；解散国会，而国家无正论矣；滥用公款，谋杀人才，而陷国家于危险之地位矣；假名党狱，而良懦多为无辜矣。有此四者，国无不亡，国亡则民奴……既忘共和，即称民贼。表示誓死戮此民贼，以拯吾民，号召爱国之豪杰共图之。革命党人以武装起义反击袁氏的倒行逆施。在这一时期革命党人组织的起义中，首推云南最为成功。
12月17日，前江西都督李烈钧携同熊克武、方声涛、但懋辛等，奉中山先生命令，潜抵昆明，策动起兵讨袁。在此以前，孙中山已派李华英从东京前往北京与蔡锷联系，动员蔡锷南下反袁；同时，孙中山又通过革命党人张孝准以老同学身份与蔡锷联系，希望他到东京共商讨袁大计。此举果然打动了蔡锷。蔡于1915年11月11日乔装打扮从前门车站上车到天津，一周后偕同老同学张孝准乘日轮山东丸到达东京。从东京经香港、河内顺利到达昆明，会同李烈钧、唐继尧等发动讨袁起义。
云南，天高皇帝远。袁世凯鞭长莫及。
23日，蔡、李、唐高举义旗，发表讨袁声明：要求袁取消帝制，严惩祸首，限其24小时内予以答复。
25日，云南义军通电全国，宣布云南独立，唐继尧为护国军政府都督，兴师讨袁。
26日，云南组织护国军。任命蔡锷为第一军总司令，罗佩金为参谋长，下辖三团六个支队。需要说明的是，第3支队司令就是朱德同志，讨伐路线为出四川入武汉；任命李烈钧为第二军总司令，何国钧为参谋长，讨伐路线为经广西、广东，取道湖南、江西至武汉；会师后，再分兵向北挺进；唐继尧兼任第三军总司令，担任留守，负责粮饷供给及后勤工作。
1916年元旦，欢乐的节日，欢乐的气氛。
北京城里袁世凯欲穿黄袍之时，这里却是讨袁声声。
昆明校场，彩旗猎猎，军歌嘹亮，一、二、三军六千余人会合在这里高呼：打倒卖国贼袁世凯！拥护民主共和！整个昆明市沸腾了。随着总司令的命令：出征！队伍浩浩荡荡开往前线。
北京城里正在做皇帝梦的袁世凯，见美梦难以成真，急忙调兵遣将，命令曹锟、张敬尧部三个师取道重庆进趋沪州。另遣两个师入黔，又电令伍祥祯旅和川军刘存厚的第2师布防川南，派龙觐光率军由粤入桂夹击滇南，妄图以优势兵力迅速扑灭护国军。
1月28日，第三次革命的炮声响起，袁军开始反攻，双方战于宗场。激战至第四天，袁军腹背受敌，顿时陷于混乱，争相奔逃，死者无计其数。袁军第一次夺取叙府的企图被挫败。
31日，冯玉祥的混成旅从南溪反扑过来，袁军与护国军一营在白沙场遭遇，被打得落荒而逃。袁军第二次夺取叙府的企图又告失败。时隔不久，袁军又从犍为和屏山两路进攻，护国军先将巡防军一路乌合之众驱逐远遁，继之集中兵力迎击另一路来犯之敌。经过牛石坪一场激战，敌人又被击溃。从1月末到2月底，整整一个月，袁军四路夺取叙府的企图被全部粉碎。
东路第二梯团到达贵州毕节后转向北进，于2月1日占领四川纳溪。袁军方面的防守部队，是川军刘存厚师和张敬尧的援川军先遣队，刘存厚师辖有雷飙和熊祥生两旅。刘、雷二人同蔡锷关系非常密切，云南宣布独立前夕，蔡曾分别致电雷、刘，将起义讨袁和军事计划先行告知，请其速做准备。护国军进抵纳溪后，刘遂于当日宣布独立，改称护国军四川总司令，率雷旅向附袁的熊祥生旅进攻，占领益田坝、月亮岩，与泸州隔江对峙。2月6日，护国军一度攻占泸州战略要地五峰顶后又被迫退出。不久，张敬尧的第7师全部赶到泸州，护国军方面赵又新、罗佩金和顾品珍率部亦先后到达纳溪。战争至此发生转机，袁军始终未能突破护国军防线。朱德支队在战斗中担负的任务最为艰巨，对于巩固护国军阵地起了重要作用。后来曹锟的第3师和李长泰的第8师分别到达重庆、合江两地，蔡锷即亲临前线指挥。双方鏖战多日，袁世凯虽然特封熊祥生二等男，李炳之、吴佩孚三等男，进行打气，亦未能稍扭战局。战事陷入相持状态。通过历次战役，张敬尧的第7师伤亡枕藉，由入川时的九千人减少到五千人。吴佩孚旅被杀得尸横遍野，伏居战壕，不敢越雷池一步。新到的第8师也闻风丧胆。
护国军中多数军官原是革命党人，四十八名将领中就有二十七人是同盟会员、国民党员或中华革命党员。他们把孙中山奉为领袖，曾为创造共和国而战斗过。在护国战争中，他们身先士卒英勇作战。护国军在人民武装力量的配合下，同时又从贵州都督刘显世处得到五万元军饷的支援，3月下旬势如破竹地攻占了江安、南川、纳溪、彭水、基江等县，北洋军全线崩溃，护国战争取得了重大胜利。
与护国军进军的同时，革命党人在其他地方也广泛开展起武装反袁斗争。1月6日，广东中华革命军在淡水等地起义，进攻惠州，占领平山。2月8日，居正、许崇智率领中华革命军东北军在山东起义，一周内连克乐昌、高密、益都、安邱、昌邑和寿光六座县城。2月9日，朱执信率部进攻广州。18日，蔡济民等在武昌南湖策动军队起义。2月21日，杨王鹏率领百余人在长沙分途袭击将军府和警察署。这些起义虽然有的被镇压下去，但它表明反袁斗争的范围在迅猛地扩展着。
袁军在川南、湘西的败北，革命党人在其他地方的突起，争取日本的失败，再加上五国又提出口头警告，日本在满洲一带策动宗社党起事，迫使袁世凯不得不把帝制活动暂时延缓下来。2月23日，他装出一副悲天悯人的样子宣布：现值滇、黔倡乱，惊扰闾阎，湘西、川南一带，因寇至而荡析离居者，耳不忍闻。痛念吾民，难安寝馈。加以奸人造言，无奇不有。以予救民救国之初心，转资争利争权之借口，遽正大位何以自安？予意已决，必须从缓。凡我爱国之官吏士庶，当能相谅。此后凡有吁请早正大位各文电，均不许呈递，将此通谕知之。接着又通知各国公使，宣称云南事未平以前，决不登基。
袁世凯妄想恢复帝制的倒行逆施，不但激起了全国人民的强烈反对，而且连他的心腹亲信也开始众叛亲离。1915年9月，黎元洪请辞副总统、参政院长职，迁居东厂胡同，不再到公府议事，同时还提出请求，撤消其武义亲王的爵称。10月，徐世昌请辞国务卿职，也迁出官邸，搬到了蝴蝶胡同。12月，参政梁启超溜到上海，教育总长汤化龙、参政熊希领、总检察长罗文干等也纷纷要求辞职或请假出京。在新皇帝登基前，出现了一个政府官员辞职的风潮。1916年3月中旬，江苏将军冯国璋、江西将军李纯、山东将军靳云鹏、浙江将军朱瑞、湖南将军汤芗铭五人准备联名要求袁世凯取消帝制的电文，于3月19日落在袁世凯手中，虽被袁扣压未及发表，但这对他无异于当头一棒。在云南、贵州、广西、广东、浙江、陕西宣布独立之后，一度热衷怂恿袁世凯称帝的四川将军陈宧、湖南将军汤芗铭也先后宣布了独立。
此时，全国反袁的呼声不绝于耳，各地纷纷发表宣言、通电，反对袁世凯继续当总统，并要求对他惩办。有以十九省公民名义发表的宣言指出：袁逆不死，大祸不止，扑杀此獠，以绝乱种。江苏社会团体在声明中说：(袁)已构成谋叛之罪，丧失总统资格，要他静待国民组织特别法庭听受裁判。
袁世凯眼看大势不好，于3月22日发表声明，宣布取消帝制，妄想保住总统的地位。接着，他忧虑成疾，卧床不起。从改元洪宪到废止洪宪年号，前后八十三天。他当了八十三天的闭门天子，登基大典尚未举行，圣旨不出宫门，就被全国人民从君主的宝座上赶了下来。6月6日，北京传出袁世凯的死讯，全国人民无不拍手称快，南方起义各省更是悬旗相庆，三军雀跃，万众欢腾。
至此，孙中山领导的第三次革命，亦称护国战争，算是结束。
83、孙中山凝视着黄兴的遗容：革命胜利了，他却走了
东京青山原宿，孙中山的新居。
在这个不大的房间的墙壁上，挂满了《中国实业开发计划图》、《中国铁路、港口计划图》和其他各类地图，有些中国分省地图上画着许多红圈和箭头。孙中山神情专注地面对地图沉思，不时在图上勾画出新的箭头。
宋庆龄在一旁安详地打字……打字声停了。
孙中山似有所感。他抬起头来，只见宋庆龄含笑站在窗口，凝望着窗外。
她转过脸，恬静地朝孙中山笑笑，自言自语地说：他们……在堆雪人……
堆雪人？
孙中山也走到窗口来。
窗外雪花飞舞，玉琢银妆。廖仲恺的女儿廖梦醒穿着红色的毛线外套，正要给堆好的大雪人装上胡萝卜做的红鼻子。胖乎乎的廖承志蓦地跳起来，从她手里把胡萝卜抢走了。
肥崽！
孙中山脸上浮现出亲切的微笑，高兴地看着姐弟俩在雪地里追逐嬉戏。
忽然，他转过脸轻轻问宋庆龄：你能帮我起草一份信件吗？给荷马李夫人……
他顿了顿，在宋庆龄的打字声中口授信件的内容：……我开始了一种新的生活，似乎在二次革命的失败境地中又得到了新鲜的、人生的活力……现在，袁世凯倒台已不成问题。我所思考的是，鉴于辛亥年间的往事，怎样才能建成一个真正的国民的党，担当起维持共和、振兴民国的重任……
打字声继续……
孙中山缓缓踱步思索。
门砰的一下被推开。
廖仲恺兴奋地叫声：先生，你看谁来了？
孙中山回过头，只见廖仲恺、何香凝领着一个浑身沾满雪粉的青年冲进门来。
孙中山惊喜地：一欧！
伯伯！
黄一欧兴冲冲地朝着孙中山鞠躬施礼。接着，他转向宋庆龄，微笑，一下子不知怎么称呼好。
最后礼貌地叫了一声：夫人！
宋庆龄微笑着，亲切地问：克强先生在美国好吗？
谢谢，他很好。
黄一欧取出一封信呈给孙中山：伯伯，爸爸叫我告诉您，袁世凯窃国称帝，势必内外交困，发难时机已到。如有所命，亟愿效力。
孙中山关切地向黄一欧探问黄兴的病情：令尊的胃出血病好些了吗？
已经好多了。
很久没再咯血吧？
很少，几乎没有。
孙中山笑了：你可别想瞒我！科儿是他演讲的粤语翻译吗？我知道他没有好好养病，他在美国的生活，连他策动蔡锷回滇讨袁的情况，我都清楚！
黄一欧憨厚地：父亲对伯伯的情况，包括中华革命军在国内的斗争，也是极为关注！
廖仲恺、何香凝、宋庆龄等人看着孙中山，一齐笑了起来。黄兴逝世后的灵堂。灵堂两侧挽联乃孙中山拟书。
孙中山拆阅黄兴的信件：好，请转告令尊，过不久我准备同仲恺、天仇回国。希望他从美国返日后，能尽快来上海晤面，共商去袁后的大计！
半个月后，前方传来消息，云南护国战争节节胜利，全国八省宣布独立，袁世凯被迫宣布取消帝制，形势大好。于是孙中山在廖仲恺、戴季陶的陪同下，4月27日回到了上海法租界环龙路63号。在孙中山的一再催促下，黄兴也在6月8日回到了上海。这时，袁世凯已死，黎元洪继任总统，段祺瑞任总理。
孙中山、黄兴在上海发表贺电，赞成黎元洪继任总统，但反对以袁世凯的约法作为继任总统的法律依据。经过交涉，黎元洪复电答应。此后出现了暂时稳定的政局。恰在这时，黄兴病逝，孙中山无限悲痛。
10月31日夜。
这是一个令人心烦的淅沥秋雨之夜。
黄兴静卧在病榻上，双目紧闭，不省人事。中山先生由黄兴夫人徐宗汉和一欧陪着走过来。夫人哀凄地对中山先生说：刚不久又昏了过去，梦呓中还在不时地呼唤先生的名字。
孙中山站在床前默默无语，止不住心头的泪水。
徐宗汉想唤醒丈夫，孙中山摆摆手。
他久久伫立在黄兴的病榻前，默默无语，只是深情地凝望着自己的亲密战友--他们曾并肩走过了漫长曲折的路。现在胜利了，而永别就在眼前。
孙中山默默地伫立着，直到黑色的棺木缓缓地放入墓穴。众多的送葬者低下了头，止不住泪水横流。
