一座迷雾中的村庄里，一个名为小斑的少年在智者爷爷的抚养下成长着，然而爷爷无数的藏书明天都折磨着他，他多么想与村子里的小伙伴们一起玩耍。然而在他十五岁生日的那一天，一切都化为了乌有。
总是困扰着卡洛的梦魇出现了，如同被人所操控的木偶般的感觉再次降临，只不过这次时间比以往更为长久，直至他离开了从未走出的村子，被一直狐狼引到了两颗没有树叶的怪树下，找到了好友的靴子和腿骨，噩梦终于被惊醒了。
然而醒来的现实却更让他难以接受，回到村中的少年在他生日的祝福声中质问爷爷，而一身黑纱，突然出现在他与爷爷面前的女子给予了这脆弱的信任最后一击。
这名少年正是坠落的卡洛，被名为雷斑的老人所找到，而原本处于好奇的雷斑在看到卡洛第一眼的时候便做出了一个决定，封印卡洛的记忆，将他塑造成自己亡故的孙子。虽然拉姆罗列的存在一度让雷斑难以消除卡洛的记忆，好在此时拉姆罗列十分虚弱，雷斑最终用他失去一切为代价所得到的圣神法典将其镇压和封印，在封印卡洛的记忆后，他以圣神法典作为核心，建造了一个巨大的结界，笼罩了现在这座村庄，开始赋予卡洛新的记忆，从十六岁开始到十一岁，并以每一年的记忆为基础，施加封印。这样，当虚构完六年的记忆和封印后，加上他为卡洛植入的从自己记忆中剥离出来的记忆，他相信卡洛将永远作为他死去的孙子小斑活在自己的身边。
然而事情并没有如他希望的那样顺利，一个月后，幽兰便凭借与卡洛微弱的联系找到了这里，虽然无法突破结界，一次一次的尝试，终于在今天成功了。在激战中，雷斑为了速战速决，不得不使用镇压这拉姆罗列的神圣法典，却让拉姆罗列冲破了封印，回到了卡洛身上。
看到那件近似神器的东西回到了卡洛身上，战意正浓的雷斑突然变得沮丧起来，因为他知道，这一刻，卡洛已经不再是他的孙子了。但或许是对于卡洛已经有了感情，老人一边与幽兰对峙，一边开始讲诉起他的故事，希望能够以此让卡洛理解他或是认同他。或许从老人将自己关于孙子的记忆剥离出来交给卡洛的时候，卡洛便已经是他认定的孙子了，毕竟将唯一与孙子有关的记忆都交给了卡洛，那么与他存在着祖孙关系的也就只有卡洛了。
名为雷斑的老人的生命最终被神圣法典所吞噬，而卡洛也带着悲伤与沉重的心情离开，然而事情却并没有结束，因为卡洛并没有恢复记忆，拉姆罗列将卡洛的记忆带回来，只不过是将自己与卡洛接触开始的记忆复制给他。此时的他更像是挣脱了小斑面具的无脸男，虽然画上了卡洛的脸，却怎么也不像。而同时，由于与卡洛分开的时间过长，卡缪林身上的诅咒再次加深让卡洛更为自责。为此，他决定先考虑卡缪林的问题。此外，拉姆罗列的变化也意味着卡洛的试炼也将正式开始，而且十分困难。
就这样卡洛等人在次踏上了旅途，只不过卡洛似乎让幽兰有些特别的想法。
第二日，卡洛来到一座名为达蒂亚的城市，这座城市延续着古老的拍卖传统，在拍卖会上，按照幽兰的要求，卡洛拍下了一名精灵武者的护卫，然而却在后半场非传统的拍卖会上为了一名混血精灵的少女撕毁了契约，并用雷斑遗留的手杖作为交换。虽然不知道幽兰为何如此重视这名名叫伊洛尔的少女，但卡洛还是听从了幽兰的建议，虽然他有些心疼雷斑的遗物，但他还有纳鲁比斯之书，也就是那本神圣法典在，比起雷斑的手杖，这把书才是他与雷斑的缘。
为了避开精灵少女的哥哥，也就是那名精灵武者的纠缠，卡洛等人连夜离开了达蒂亚城，在途中遇到了有被幽兰称之为水龙舞的森林，并在这座森林中，幽兰感受到了召唤，在幽兰的坚持下，卡洛等人进入了这座森林。
进入这座森林后，卡洛等人来到了名为瑞特的国家，不过它也只有一座城市而已。而幽兰感受到的召唤者之一便是这座城市的祭司，塞·易丹娜。而在于只见面之前，风盗基拉丁突然现身想要盗取卡洛身上的东西，却被幽兰早早的觉察到，并用他的斗篷威胁加上天赋引导的诱惑，迫使他暂时加入他们。
接受了塞·易丹娜的委托，卡洛等人陪同塞·易丹娜前往与瑞特城千年，同样在这片森林的深处的纳斯城。表面上是为了保护塞·易丹娜顺利到达纳斯，与纳斯的托·鲁曳顺利完婚，结束两城的争斗，事实上却是受易丹娜的委托，将她从可怕的婚姻中解救出来。因为这位托·鲁曳是与魔鬼达成契约的野心家。
到达纳斯不久，他们就与另一位召唤者托·巴雪拉相见，出于目的的相似性，他们达成了同盟。然而当托·鲁曳出现后，幽兰很快就察觉到事情与她预想的相差甚远，在托·鲁曳的身上，幽兰察觉到了两种不同魔鬼的气息，而且其中一个比另个一个强大太多，绝对不是近期出现的。于是用于试探伊洛尔的能力的圣树种子便成了至关重要的东西，经过托·巴雪拉的同意，众人进入了隐藏了圣树种子的密室，而这颗种子正是精灵族遗失的两颗种子之一。在仍可伊洛尔的身份后，圣树种子在密室中用幻想重现了小时候托·鲁曳想要盗取圣树种子的情形，终于证明了早在许多年前，托·鲁曳已经变成了魔鬼的傀儡。
然而，虽然幽兰的感知得以证实，也证明了幽兰所猜测的最糟糕的情况变成了现实，而伊洛尔所展现的力量却无法保证他们能够有足够的把握驱逐魔鬼，因此幽兰选择了放弃契约，可十分在意巴雪拉和易丹娜的卡洛无法像幽兰那样随意的放弃刚刚遇见的这些人，尤其是对于失去记忆的卡洛，相比虚假的记忆，眼前的人是如此的真实，在巴雪拉的哀求下，失忆后的卡洛第一次鼓起勇气反对幽兰的意见，决定与巴雪拉一起战斗。
以仆人的立场，幽兰没有反对卡洛的决定，只是约定如果战斗出于败势时，她会抛弃伊洛尔、卡缪林等所有人离开，也就是说卡洛的决定可能断送伊洛尔和卡缪林等原本可以逃离这场灾难的人。
经过一夜的准备，在纳斯的狩猎祭第二天，卡洛等人便发动的突袭，然而，战斗刚开始，他们便陷入了困境，情绪魔鬼甚至占有了战力最强的基拉丁的身体，幽兰为了带走卡洛，不得不放弃即将消亡的毁灭魔鬼，为卡洛挡下了致命的一击。被压制的毁灭魔鬼渐渐苏醒，而情绪魔鬼正不断的攻击者伊洛尔，败局已定，在伊洛尔用生命建筑的结界中，幽兰准备将卡洛送走，然而卡洛却始终没有放弃这场战斗，这是他的决心，而他所寄托的希望便是手中的拉姆罗列，或许是他的意志得到了回应，拉姆罗列回应了他，化作光剑，然而局面却没有因此而逆转，当卡洛握着拉姆罗列冲向情绪魔鬼，与之第一次撞击，他并不强健的身体便因为冲击而晕倒。
好在因为契约的关系，作为仆人的伊洛尔，其守护主人的意志也得到了拉姆罗列的回应，强化了她与圣树种子的力量，凭借着自然女神所留下的圣物，伊洛尔终于将魔鬼驱逐。
战斗结束了，而托一族最后只剩下了巴雪拉一人，最后再基拉丁的建议下，巴雪拉选择代替易丹娜与卡洛等人一起离开。而幽兰与巴雪拉的约定也完成了，她没有嫁给托·鲁曳，只不过以托一族与塞一族的继承者成为纳斯与瑞特的主人。然后，众人怀着不同的心情和想法离开了这座森林。不过没有离开森林多久，意想不到的事情再次发生了，卡洛背上的铭文突然亮起，并将他带向远方，虚弱的幽兰再次与之分开。
