中路五界山前，刘备与曹操统兵决战。
刘备这边引黄忠、刘封、孟达、赵信、龙戬并川中名将百员出战。曹操这边则是引曹彰、许褚、徐晃、夏侯惇、庞德、乐进、夏侯霸并其余将领而出。两军阵前，曹操骂道：“刘备，如今我黄须儿到此，汝可敢应战？”
曹彰出马道：“谁来与我一决生死？”
刘封大骂道：“匹夫休得猖狂，快快前来受死。”出马径取曹彰。曹彰与刘封交战，只三合，刘封大败而回。孟达又出，交锋无五合，又被杀败。曹彰大笑道：“哈哈哈，刘备难道你无人可用了吗？竟派这两个酒囊饭袋来应战。”曹操对诸将道：“我儿英勇不下于当年的锦马超呀！”
黄忠闻言，大怒舞刀勒马就要上前。只见这时有一将已催马而出。只见此人披挂“乌金霸王甲”，身披“虎皮红战袍”，手持“霸王枪”，胯下“踏雪乌骓马”，活脱脱的楚霸王在世。正是赵信。
只见赵信挺枪直取曹彰，二人大战二十回合，曹彰渐渐吃力，抵挡不住了。左臂中了一枪。十分凶险，曹操见状，急道：“元让、公明快快去救我儿。”
夏侯惇、徐晃纷纷来助曹彰，赵信见了并不慌乱，大喊道：“昔年吕布曾大战虎牢关，今日我赵信就大战五界山。来吧，看我取你们三人狗命。也好叫我扬名华夏。”于是赵信力战三将，四人扭打在一起。让人看的是眼花缭乱。
刘备对众人道：“信儿武艺恐不在吕布之下，我得信儿好比得十万雄兵。有此良将，何愁天下不平，汉室不兴呀！汉升，你可是收了一个好义子呀！”
黄忠闻言，说道：“主公过奖了，老夫愧不敢当呀！实是信儿自己的武艺高强，与老夫何干呐！”
曹操见赵信如此勇猛，心道：“此人是谁？刘备何时又多了这样一个猛将，我怎么不知道！”
此刻，赵信已独战三将有三十余合，依然气力旺盛，而其他三人已经气喘吁吁，体力不支了，此刻正在艰难的抵挡着赵信的攻势。许褚见状也冲上前去助三人同抗赵信。赵信见许褚来战，不忧反喜。顿时将许褚也卷进了战斗。依然没有吃力的表现。
黄忠此刻暗道：“看来当日信儿恐怕只使出了五成力吧！瞧这架势，再去一个关羽都不一定能打倒他呀！”
少时，赵信使出了“霸诀”中的一招“千军破”，将徐晃打下了马。许褚见状虚砍一刀与曹彰、夏侯惇护送徐晃回了本阵。赵信独立于两军阵中，持长枪直指曹操，大喝道：“曹孟德，难道你手下都是这种酒囊饭袋吗？下次派个有本事的，别竟派一些臭鱼烂虾前来。我可不屑于与这种人动手！”
曹操闻言，道：“你乃何人？孤为何从没见过你？”
“哈哈哈哈哈！你不认识我，总该认识‘常山赵子龙’吧！我乃是赵云之子。”
“原来是赵云的儿子，果然是虎父无犬子。但不知小将军现居何职？”曹操问道。
“飞卫将军！”
“哈哈哈！不过是一个杂牌将军，官职低微。小将军倘若能投靠我曹操。我定封你为‘车骑将军’，‘新城亭侯’。”
“就这些吗？”
“莫非小将军嫌少了，那我在封你为益州牧如何？”
“曹操，我是怕你的封赏太多了，世人皆知你曹操乃是奸臣。我投你岂不是与天下人为敌！曹操，今日之败已成定局，识相的的话，乖乖退军，否则明年的今天就是你的祭日”赵信喝道。
曹操大怒：“黄口小儿，休逞口舌之利，我尚有四十万大军不是说败就败得，众将士给我杀，取刘备首级者封万户侯，赏金五十万。”
刘备这边也引军冲杀，两军混战在一起。人仰马翻。此刻张飞领三万军从左翼杀出，马超领三万军从右翼杀出。猛攻曹军，曹军大败，众人纷纷逃走，亏得曹操喝住才得保阵型不乱。这时曹操后军大乱。赵云领两万军马直冲曹操后军。曹军士气大落，争先恐后的逃走曹操也喝止不住。只得在夏侯惇，许褚等人的护卫之下逃离战场。回师南郑······此役蜀军大胜，曹军死伤约二十万。而蜀军才损失了六万人马，傍晚刘备举办庆功宴，犒赏诸将。
同一夜，曹操大帐内，曹操一人独自发呆。
“主公在想什么？”
“原来是仲达呀！孤睡不着所以在此赏月。”
司马懿道：“主公不是在赏月，恐怕是在想今日之败吧！”
曹操毫不避讳，道：“不愧是仲达，孤悔当初不听仲达之言，才有此败呀！”
司马懿劝道：“主公，我军连败数阵，锐气已丧，今日又损失了二十多万人马，已经无力再战不如避其锋芒，撤兵回许昌。”
“胡说，刘备攻下汉中之后，孤岂不是会成为第二个袁本初。所以汉中绝不能撤。”曹操怒道。
“主公，刘备如今拥兵百余万，战将上千员。实力不容小觑。但是他攻下益州毕竟才几年，如今攻下汉中，没个三年五载，根基不会稳固。而主公据有冀、青、幽、并、兖、徐、豫、凉等州十几年，实力雄厚，根基稳固。刘备没那么容易消灭主公。主公可先回师许昌，与孙权联合，袭取荆州，擒杀关羽。断其一臂。则刘备必然心神不宁。两川必然震动，到时主公领兵征伐，两川必下，刘备必亡。”司马懿劝慰道。
“嗯，仲达果真乃是高人呀！就依仲达之言。”
次日曹操依司马懿之计退军回许昌。诸葛亮又不时攻劫，曹操又折了不少人马，后刘封孟达攻下了上庸三郡，至此汉中全境全归于刘备。
