【学习目标】
了解设施选址的原则和影响因素，熟悉设施选址的程序，掌握设施选址的定性和定量方法，掌握使用中值法进行服务设施定位的方法，能够解决覆盖问题。通过学习案例——家乐福的快速扩张与发展，加深对选址过程的了解。
【关键术语】
设施选址、定性分析方法、定量分析方法、服务设施定位。
【引导案例】
1994年10月，密苏里州圣路易斯的南方旅游汽车公司的最高管理部门宣布，公司准备将其生产和装配业务移至密西西比州的瑞支克莱斯特（Ridgecrest）。作为小吨位野营车和野营拖车的主要生产厂家，该公司由于急速上涨的生产成本，连续5年出现利润滑坡。劳动力和原材料费用涨幅惊人，行政管理费用直线上升，税收和交通运输费用也逐步上升。尽管该公司销售量在不断扩大，却仍然遭受了自1977年投产以来的第一次净亏损。
当管理部门最初考虑迁厂时，曾仔细考察了几个地区。对迁厂至关重要的影响因素有：完备的交通设施，州、市的税收结构，充足的劳动力资源，积极的社会态度，合理的选址成本和金融吸引力。曾有几个地区提供了基本相同的优越条件，该公司的最高管理部门却被密西西比能源和电力公司的努力以及密西西比州地方官员的热情所打动。密西西比能源和电力公司力图吸引“清洁、劳动力密集型”工业，州政府和地方政府的官员想通过吸引生产厂家在其境内建厂来促进该州经济的发展。
密西西比用以吸引南方旅游汽车公司在瑞支克莱斯特建厂的条件如下：
(1)免收5年的国家和市政税收；
(2)免费使用供水和排水系统；
(3)在工业区再建一个装货码头（免收成本费）；
(4)同意发行50万美元工业债券，以备未来扩展之用；
(5)由公共财政资助在地方工商学院培训工人。
第一节设施选址
一、设施场址选择概述
1.设施场址选择的意义
设施选址是设施规划的重要内容之一。一个工厂设施或服务设施建在何处，将关系到该设施在今后长期生产运行中的合理性、可靠性和经济性。一座设施场址选得好，不但可以缩短建设工期，降低造价，同时还会对当地的政治、经济、文化、环保等领域产生深远的影响。
设施选址问题大体上可分为两种类型，即单一设施的场址选择与复合设施的场址选择。单一设施的场址选择就是根据企业的生产纲领或服务目标为一个独立的设施选择最佳位置。复合设施的选址就是为一个企业的若干个下属的部门(如分厂、连锁店等)确定最佳的位置。通过对设施数目、规模和位置的优化，可达到提高企业效益的目的。
场址选择可以分为地区选择和地点选择两个过程。首先要根据设施的特点选择建设的地区，然后在选择的地区内进一步确定建设的具体地点。
场址选择不是由设施规划人员单独完成的，它通过地区规划、地质勘探、气象、环保等部门及设施规划人员的共同合作，最后由决策部门做出决定。
2.设施场址选择的原则
场址选择是企业筹划、建设的核心。选址优劣是决定企业建设能否按计划高质量、高效率建成以及能否以低成本、高质量生产产品的重要因素，也是关系到企业生产经营和长远发展战略的重要因素。设施选址的主要指导原则有以下几点。
（1）产业布局原则。产业布局是指工业企业在全国各地区地理上的合理分布。合理配置生产力对充分利用全国各地资源，合理调整经济结构，实现国民经济持续、稳定、协调发展具有重要意义。因此设施选址应符合国家生产力布局规划和有关政策，既能满足国民经济发展的总体需要，又有利于企业自身的生存与发展。从某种意义上可以说设施选址过程即为生产力布局的过程。
（2）经济效益原则。企业是一个经济实体，经济效益对于企业非常重要，建设初期的固定费用、投入运行后的变动费用、产品销售收入及利润多少等都与选址密切相关。
（3）整体优化原则。采用管理学的方法和手段，对原料、燃料、销售市场等因素进行定性、定量分析与比较，进行整体优化。
（4）以人为本原则。人才是企业最宝贵的资源，合适的设施选址应当有利于吸引人才。因企业搬迁造成员工生活不便，导致员工流失的事常有发生，应尽量避免。
（5）环境适应原则。应具备与拟建厂规模相适应的场地面积、合适的地形、方便的交通运输条件、可靠的资源供应及扩建与发展的余地。
（6）用户至上原则。对于服务业，几乎无一例外都需要遵循接近用户的原则，如银行储蓄所、邮电局、电影院、医院、学校、零售业的所有商店等。许多制造企业也把工厂建到消费市场附近，以降低运费和损耗。
3.设施场址选择的影响因素
（1）地区选址的影响因素。地区选址要从宏观的角度考虑地理位置与设施特点的关系。一般情况下，地区选址应考虑以下基本因素：
①市场条件。要充分考虑该地区的市场条件，如企业的产品和服务的需求情况、消费水平及与同类企业的竞争能力等。要分析在相当长的时期内，企业是否有稳定的市场需求及未来市场的变化情况。
②资源条件。要充分考虑该地区是否可使企业得到足够的资源，如原材料、水、电、燃料等。例如，发电厂、化工厂等需要大量的水；制药厂、电子厂需要高度纯净的水；电解铝厂需要大量的电，最好接近电厂选址。
③运输条件。大型工业企业往往具有运量大、原材料基地多、进出厂货物品种复杂等特点。选择场址时，应考虑该地区的交通运输条件、能够提供的运输途径以及运力、运费等条件。铁路运输效率高，但建设费用高；水路运输费用低，但速度较慢。在选择地区时还要考虑是否可以利用现有的运输线路。
④社会环境。要考虑当地的法律规定、税收政策等情况是否有利于投资。如当前国内很多地区大力开展招商引资活动，对投资的企业有若干年的免税政策。
（2）对地点选择的要求。在完成了地区选址后，就要在选定的地区内确定具体的建厂地点。地点选择应考虑的主要因素有：
①地形地貌条件。场址要有适宜建厂的地形和必要的场地面积，要充分合理地利用地形，尽量减少土石方工程。应考虑工厂的规模、基础埋设深度、土方工程量、场址地形横向坡度等因素。
②地质条件。选择场址时，应对场址及其周围区域的地质情况进行调查和勘探，分析获得资料，查明场址区域的不良地质条件，对拟选场址的区域稳定性和工程地质条件做出评价。
③占地原则。场址选择时，应注意节约用地，尽量利用荒地和劣地。位于城市或工业区的厂区、施工区、生活区、交通运输线路、供水及工业管沟、水源地应与城市或工业区的规划相协调，场址不应设在有开采价值的矿藏上，应避开重点保护的文化遗址。
④施工条件。在选址时，要注意调查当地可能提供的建筑材料，如矿石、砖、瓦、钢材等条件。同时，场址附近应有足够的施工场地。
⑤供排水条件。供水水源要满足工厂既定规模用水量的要求，并满足水温、水质要求。在选择场址时，要考虑工业废水和场地雨水的排除方案。
以上列出的是场址选择时需要考虑的一些重要因素。此外，设施规划人员还应根据设施的具体特点，具体问题具体分析，因地制宜，不能生搬硬套。
（3）影响设施选址的经济因素和非经济因素。影响设施选址的因素很多，有些因素可以进行定量分析，并用货币的形式加以反映，称为经济因素，亦称为成本因素；有些因素只能是定性的非经济因素，亦称为非成本因素。在进行场址选择时，可根据其重要程度的不同，采用适当算法，将经济因素和非经济因素结合起来加以比较。
4.设施场址选择的一般阶段与程序
设施场址选择分为三个阶段，即准备阶段、地区选择阶段和具体地点的选择阶段。
（1）准备阶段。准备阶段的主要工作是对选址目标提出要求，并提出选址所需要的技术经济指标。这些要求主要包括产品、生产规模、运输条件、需要的物料和人力资源等，以及相应于各种要求的各类技术经济指标，如每年需要的供电量、运输量、用水量等。
（2）地区选择阶段。主要为调查研究收集资料，如走访主管部门和地区规划部门征询选址意见，在可供选择的地区内调查社会、经济、资源、气象、运输、环境等条件，对候选地区作分析比较，提出对地区选择的初步意见。
（3）具体地点选择阶段。要对地区内若干候选地址进行深入调查和勘测，查阅当地有关气象、地质、地震、水文等部门调查和研究历史统计资料，收集供电、通信、给排水、交通运输等资料，研究运输线路以及公用管线的连接问题，收集当地有关建筑施工费用、地方税制、运输费用等各种经济资料，经研究和比较后提出数个候选场址。
各阶段都要提出相应报告，尤其在最后阶段要有翔实的报告和资料，并附有各种图样以便领导和管理部门决策。小型设施的场址选择工作就可以简化，并将各阶段合并。对服务业也是如此。
二、设施选址方法
设施选址方法有定性分析方法和定量分析方法，实际的选址决策包括确定设施的数量、位置和规模，是个很复杂的问题，在实际选址中主要是以定性分析方法为主，定量分析方法为辅。
（一）定性分析方法
1.德尔菲法
德尔菲法是在20世纪40年代由赫尔姆和达尔克首创，经过戈尔登和兰德公司进一步发展而成的。1946年，兰德公司首次用这种方法来进行预测，后来该方法被迅速广泛采用。德尔菲法根据系统的程序，采用匿名发表意见的方式，即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，通过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。这种方法具有广泛的代表性，较为可靠。
德尔菲法的步骤如下：
（1）组成专家小组。按照设施选址所需要的知识范围确定专家，人数一般不超过20人。专家人数的多少根据预测课题的大小和涉及面的宽窄而定。
（2）向所有专家提出设施选址的相关问题及有关要求，并附上各选址方案的所有背景材料，同时请专家提出需要什么材料，然后由专家做书面回答。
（3）各个专家根据他们所收到的材料，提出自己的意见，并说明自己是怎样利用这些材料并提出预测值的。
（4）将各位专家的判断意见汇总，列成图表，进行对比，再分发给各位专家，让专家比较自己同他人的不同意见，修改自己的意见和判断。逐轮收集意见并为专家反馈信息是德尔菲法的主要环节。收集意见和信息反馈一般要经过三四轮。这一过程重复进行，直到每一位专家不再改变自己的意见为止。
（5）对专家的意见进行综合处理。
2.优缺点比较法
优缺点比较法是一种最简单的设施选址方法，尤其适用于非经济因素的比较。该方法的比较要素可从以下方面来考虑：区域位置；面积地形；地势与坡度；风向日照；地质条件；土石方工程；场址现在所有者情况，如拆迁赔偿情况等；交通情况；与城市的距离；供电、给排水；地震；防洪措施；经营条件；协作条件；建设速度等。
(二)定量分析方法
1.加权因素分析法
加权因素评分法(因素评分法)是常用选址方法中使用最广泛的一种，因为它以简单易懂的模式将各种不同因素综合起来。因素评分法的具体步骤如下。
（1）确定一组相关的选址决策因素。
（2）对每一因素赋予一个权重以反映这个因素在所有权重中的重要性。每一因素的分值根据权重来确定，权重则是根据成本的标准差来确定，而不是根据成本值来确定。
（3）对所有因素的打分设定一个共同的取值范围，一般是1～10或1～100。
（4）对每一个备选地址，对所有因素设定范围打分。
（5）用各个因素的评分与相应的权重相乘，并把所有因素的加权值相加，得到每一个备选地址的最终得分。
（6）选择具有最高总得分的地址作为最佳的选址。
2.产量-成本-利润分析法
产量-成本-利润分析也称量本利分析法，它有利于对可供选择的地点在经济上进行对比，一般常用图表法求解。它的分析过程包括以下步骤：
（1）确定每一备选地址的固定成本和可变成本。
（2）在同一张图表上绘出各地点的总成本线。
（3）确定在某一预定的产量水平上，哪一地点的成本最少或者哪一地点的利润最高。
这种方法需要以下几点假设：
（1）可变成本与一定范围内的产出成正比。
（2）所需的产出水平能近似估计。
（3）只包括一种产品。
（4）产出在一定范围时，固定成本不变。
在成本分析中，要计算每一地点的总成本TC，利用以下公式：
TC＝FC＋VC×Q(9-1)
式中，FC为固定成本，VC为单位可变成本，Q为产出产品的数量。
例9-2：某公司有三个不同仓库建设方案，由于各场址有不同的征地费、建筑费，工资、原材料等成本费用也都不同，从而有不同仓储成本。
