“天龙八部、人与非人，皆遥见彼龙女成佛”。“非人”实形貌似人，而实际不是人的众生。天龙八部都是“非人”，包括八种神道怪物，因为“天众”及“龙众”最为重要，所以称为“天龙八部”。八部者，一天众，二龙众、三夜叉、四乾达婆、五阿修罗，六迦楼罗，七紧那罗，八摩呼罗迦。
此故事发生在八部天龙及凡人之间。
“天众”即是众天神，以帝释天为尊。阿修罗族疑心佛祖偏袒帝释天，常率部与之战斗，每有恶战，总打得天翻地覆，结果往往是阿修罗战败，而作为战场的天、地、人三界往往尸横遍野，血流成河，仿佛笼罩在无边的黑暗之中。
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