原来上古时期，鸿蒙初现，无所谓神仙妖魔，都是混沌中的精灵。它们杂处交合，繁衍生息，生下一大批灵力十足，神力非凡的种群。这类种群自视甚高，虐杀奴役其他族类。其他族类无力抵抗，只能四处躲避，隐忍苟活。傲气、怨气、怒气在混沌中杂织，气息聚集既久，就从中生出许多的幽灵来。这些幽灵附着在生灵身上，形成了他们的灵魂，唤起了他们的意识。生灵肉体可灭，灵魂不死。经过亿万年的聚集，在人类的心中率先形成了一种强大的自我意识，他们通过修行获得智慧，取得了开天辟地的大法门。人类在盘古的带领下制止了各种群的杀戮奴役混战，为将正道持续下去，不得不去力争天道。在鸿蒙之处，盘古展神力一斧劈下，混沌破灭。元气蒙鸿，萌芽兹始，遂分天地，肇立乾坤，启阴感阳，分布元气，乃孕中和，是为人也。首生盘古，垂死化身，气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地理，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫因风所感，化为黎甿。自此天地无限广阔，四夷族群无不欢喜雀跃。盘古因开天辟地耗尽神力，智为天元，灵魂四散，双目游离于天际。日为阳，散发无穷炎光，驱逐寒气，普照大地；月为阴，发清光，清光拂地，万物清爽宁静。日月交汇，动了天地根，便会天翻地覆，日夜不分，宛如混沌再现，此即为天劫，天劫之数合阴阳之道，周始而至。每当此时，云泽清气中便有无数水元，水元相聚，风雨凄凄，江海倒灌，洪水滔天，万物生灵灵力不足者溺毙于水中，有神力者乘水变化，大部分精灵就此灭绝，这便是开天辟地的代价。等洪水退去，已是亿年之后，最先走出水泽的是那些因时而化的人类，只是这些人类久在水中，双足都化为鱼尾或蛇尾。这些人类的首领是女娲，女娲借日月天地灵气，汇合渗着盘古血肉的泥土，根据记忆塑出原始人类，由是人类就开始在大陆上生息繁衍。因人类先祖有开天辟地之功被尊为万物灵长，又因洪水灭绝无数生灵而被万物视为仇敌。再过数亿年，经过无数大小争战，天地精灵分化日益严重，各族之间，各族之内，万物弱肉强食。四方生灵为寻求庇护后渐渐形成了四方保护神：东方青龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武。飞禽以凤凰为尊，走兽以麒麟为尊。中土之中，从上古残留下来的曾被盘古镇压的远古精灵从地底之渊苏醒过来，沿着盘古脊骨化成的天柱山攀爬到天之尽头，并用数万年时间建起一座座空中楼阁。它们的首领帝俊就在天宫中称圣，因要做天道之主，故自名太一，其属下子民都尊称其为东皇。太一知晓日月交汇引发的天翻地覆的厉害，为防止此事发生，太一用神力造出九只与太阳相似的三足乌，命自己的妻子羲和驾太阳车每日送一只从天上过去，使得天地时数变为天上一日地下一年。太一为壮大自己的势力，广泛的招募地上灵力强劲的精灵，一时天宫的势力大增。而且进入天宫的精灵得天独厚，修行一日相当于地上一年。为防止下界精灵擅闯天宫，派得力大将镇守，又为笼络地下精灵，设一天梯，直通天宫玉阙，只有经过太一认同的才能进入天宫。而地上不能登天的诸灵就联合起来对抗天宫，太一为分裂瓦解反抗势力，在地上扶植代理，分封神位，地上诸神也有因嫌神位不公，发生争权夺利的战争的。其中以水神共工与火神祝融的争斗最为惊天动地，最后共工战败，怒撞天柱不周山，天柱折断，天破了一个洞，天上银河之水倾泻而下，下界又泛滥成灾。女娲为救天下苍生，将天柱山上的石头炼化为五色神石，用以补天，没想到在天外发现了天元三圣。
却说天宫之上，太一因为共工撞毁不周山，扰乱了自己的大计，更令天下散仙团结一致，更兼坏却宫殿无数，怒而发下天兵天将，伙同扶植的势力讨伐反对者，于是就爆发了持续万年的神魔大战，更致天下大乱。
先是伏羲画八卦，夺天地造化，力助女娲教化子民，后其子孙炎帝借燧人神火、伏羲文教镇服九黎、三苗，称为华族。后又有黄帝率众诛灭上界天魔，统一了东夷、八狄，称为夏族。眼见大地之上，各族日趋和平团结，太一派下界的凶神恶煞也一一被伏羲女娲所代表的洞天福地的地仙所镇压。为再次挑起战端，太一命一只三足乌化身为美艳绝伦的炎灵珠引诱炎帝的女儿女娃，女娃进入梦寐以求的由黄帝所辖的东海，被无情的大海吞没。炎帝部属夸父身高似山、极善奔跑，一眼可以望穿万里，一日可以跑千万里路。一日正在南海巡边，耀见东海之内红光入海，就一路奔了过去，看到沉在海底的女娃尸体，就钻进大海将女娃捞了上来，怎么也唤不醒她。夸父看到了由三足乌幻化的炎灵珠，一眼就看出了它的本来面目，愤怒的夸父纵身去追那三足乌，三足乌拼命了逃，夸父拼了命了追。就这样追了一个月，终于在禺谷追上了，夸父把累坏的三足乌从天上拽了下来，用力撕扯，生生的将三足乌的两只脚撕掉了。三足乌的惨叫招来了其他八只三足乌。它们将夸父围了起来，依仗势众，发出烈焰的光芒从夸父身上榨干了水元。夸父不是对手，又累又渴，一路喝干了黄河渭水，在前往北方大泽的路上被穷追不舍的三足乌杀死。
太一用离间之计将女娃与夸父之死推到黄帝身上，炎帝部曲蚩尤、刑天等为了个人的利益，鼓动炎帝与黄帝战争，炎帝也因痛失爱女、爱将，心智凌乱，就大肆开始了对黄帝的战争。炎帝黄帝战于阪泉之野，久战不下，致使生灵涂炭。后在女娲伏羲的调解之下，黄帝炎帝停止了战争，同时炎帝女儿女娃化成一只精卫鸟说明了真相，炎帝后悔不已，就将本族交于黄帝来治理，从此华夏两族融为一体。
这一结果令原本敌视黄帝的夸父部族心中不服，更令蚩尤刑天诸部失望，最为气愤的当属天帝太一。太一看计划又败，就派下上古巫神及上古四凶八恶十厉二十元魁三十六天煞七十二地魔协助鼓动蚩尤刑天等部族发动叛乱。
