此时，莱因学院，女生宿舍楼内。
露娜正坐在化妆镜前，小心翼翼地用一种盛在精巧的多棱水晶瓶中的药水来为自己娇嫩的面部皮肤做保养。这种散发着淡雅芳香的玫瑰色液体，是她刚和教授魔药学的希尔德小姐一起研究出的新护肤配方，里面用到了多种昂贵材料，所以一制成就迫不及待地回来试验效果。
她将瓶口微微倾斜，倒出几滴药水，然后以精神力托住，移到脸旁，将它完全打散成雾状，再均匀地敷在脸上。这是只有中级以上治疗师才有可能掌握、同时要辅以一定精神力才能施展的非常高明的敷药方法，手法极为柔和，却可使药液深深渗入肌肤，得到更好吸收，如今被她用在保养肌肤上，不知该说大材小用，还是另辟蹊径。学院里明令禁止携带仆人住宿舍，这让很多贵族少爷小姐们觉得很不方便，不过露娜并不在其中之列，她总能把自己所学灵活用到生活中，所以反而觉得比在家里更自由。
除了挥之不去的持久香气，药水还带来了冰凉滋润的感觉，仿佛有人用光滑的玉石为她按摩每寸肌肤，然后又用采自大雪山的清泉洗涤去毛孔深处的污垢一样，这让露娜觉得十分享受。“在希尔德小姐的配方中加入千年雪莲和冷月香看来没加错，下次用量还可以再多些。”她闭上眼睛，沉浸在这美妙感觉中，全然不顾来自东方的千年雪莲要1000金币一支，而冷月香更是区区一克就价值一两黄金。好在经过暗月迷宫的冒险，就算不从老克莱因伯爵那里继承任何财产，她也已经是身价数百万甚至更多的阔小姐了，把钱花在女孩子最关心的容颜滋养上，一点也不心疼。
突然，毫无征兆的，她一直戴在右腕的七之镯绽放出了夺目的光华，来自不同颜色的七颗宝石的光，将整个房间都映得五彩斑斓。露娜惊讶地看着自从离开苍穹圣域后就一直沉寂的七之镯：“是沉睡的巴哈姆特要苏醒了？还是它要预示什么？”正在疑惑，她的心口感到一阵刺痛，仿佛有荆棘刺入她的胸藤一般，虽然那感觉转瞬即逝，但她还是觉得有什么不祥的事发生了。
她拉开窗帘，登时觉得窗外的景色有什么不太对劲，不用多看，很快就发现了问题——这座城市中的最大神迹，已经失去了昔日的荣光。作为命运三女神的候补圣女，她比其他任何人都更清楚这意味着什么——上一代圣女已经不在人间了。
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“参见皇储殿下！”见到带着凶恶的剑齿虎铁面具、身着戎装的人走来，高大威猛的虎人卫兵全都屈膝行礼。从镂雕在他们所穿的华丽性大于实用性的仪式铠甲上的皇家徽章，可以判断出他们非同一般的身份——兽皇最信任的皇家卫队。
皇储辛·地狱咆哮把手一挥，道：“你们辛苦了，全都退下吧！我要独自探望父皇。”
“是！”没人敢违抗这位皇储的命令。虽然王公贵族们私下风传，这位丝毫没有遗传猛虎的威严，反而长得更像虎纹猫一样“温柔可爱”的皇储，是兽皇某次酒后乱xing，和一位千娇百媚、美艳绝伦的猫女艺伎所生，可皇家却从未承认过。而且唯一敢于以次挑衅的人，比辛皇储小半岁的异母弟弟杰利特王子，也因为一句“你长得好像女人”，而被辛在一次宴会上当着众人之面活生生挖去了双眼，咬掉了鼻子。而那时，辛年仅十一岁，但身材瘦小的他，却让比他高大一倍的弟弟永远尝到了苦头。
在兽人看来，弱肉强食是天底下最基本的生存法则，一个孩子敢于犯下如此血腥的罪行，反而证明他的勇气可嘉，将来会是英雄。于是，兽皇一句“这孩子有成为暴君的潜质”，就决定了他的皇储身份。此后，再也没人敢取消他的容貌。十年前，辛离开皇宫，说是要学到一身本领再回来，此后杳无音讯。就在人们渐渐将他淡忘，年老体衰的老兽皇甚至考虑另立新的皇位继承人时，辛回来了。原本熟悉他的人都发现，他完全变了。带着不知道从哪里弄来的、凶神恶煞一样的铁面具的他，不再像少年时代那样弱不禁风，而且多了种让人不由自主畏缩的阴冷霸气。
“暴君归来了！跟他一起回来的，竟然是个身边总围一大群半兽人美少女的人类。”这个消息很快传遍了兽人帝国的皇都，獠牙之城。粗俗的兽人贵族们私下都拿这个奇怪的组合开着种种不堪入耳的玩笑，却并不知道，那个总是眯着眼睛，把“萝莉有三好：清音、柔体、易推dao”挂在嘴边，保持着纯真无害笑容的年轻人，并不是凭着花言巧语愚弄辛皇储的卑鄙参谋，更不是什么一起勇攀断背山的BL伙伴，而是在人类阵营恶名昭著的家伙——禁忌炼金术士，迪欧·麦克斯维尔。堪称天才的迪欧在十八岁时就取得了国家炼金术士称号，研究方向却是传统炼金术的禁忌——人造生物和生体改造。为了满足自己喜欢猫耳萝莉的奇特嗜好，他不仅将自己暗恋的女生用人工手段改造成了半兽人，还劫持了不少良家少女加以改造，事情被曝光后遭到社会舆论的强烈谴责，不仅被取消国家炼金术士称号，甚至还被多个国家当作重犯通缉，被迫开始了颠沛流离的流亡生涯。在一次与地精的作战中偶遇游历各地的辛后，他决定投奔兽人，并发誓对曾经羞辱自己的人施以疯狂报复。“我助你登上皇位，你帮我复仇。”这就是两人之间的约定。
辛回国后，很快，有资格与他竞争皇位的最强大对手，辛的另一个异母弟弟，塔克王子就跌入皇宫后花园的水池中溺水身亡了。虽然皇家给外界的解释是王子酒醉失足，但人们不相信那个出身军校、有着优秀军人风范的虎人竟然不会游泳，而给王子验尸的巫医也对出现在尸体颈部的一个奇怪伤口讳莫如深。而没隔几天，支持默多王子的财政大臣一家就遭到不明身份的暴徒血洗，全家含仆人和奴隶在内318口无一生还，而默多王子本人也在街头遇袭，马车被一个突然冲出的样貌丑陋的生物炸成了碎片，甚至无从找出一段完整的肢体。权贵们震惊了，他们这才意真正认识到辛的决意，他会毫不留情地把阻碍他登上皇位的一切都彻底扫平。于是，一些人选择了放弃和沉默，另一些趋炎附势的人则卑躬屈膝地改投辛的旗下，以一副奴颜来舔那位未来君主的脚面；至于那些本就处于弱势的王子，更是门庭冷落，成了全国最不招人待见的家伙。
“剩下的，就只等那个还在苟延残喘的老东西咽气了。”某人如是说。
“父皇，儿臣来探望您了！”辛推开雕有百兽王之印的沉重大门，走进了老兽皇的房间，然后转身将门关好。守在门外的迪欧笑了笑，从怀中取出一个卷轴，启动了上面的音罩咒语。
“是……谁……来了……辛、辛吗？”病入膏肓的老兽皇努力睁开双眼，却只看到一片迷糊的影子。
“是的，父皇。”辛平静地答道。在摇曳的烛光下，那张金属脸却显得格外狰狞。
“我快不中用了吗？连自己的儿子都看不清楚了……”老兽皇苦笑着，用最后一点力气支撑着坐起。他曾经多么英明神武、多么不可一世啊，可如今，昔日辉煌只不过是过眼云烟，曾经凭借霸道、狠辣击败狮族首领莱尔曼的虎族英雄，也只是个随时可能一命呜呼的老头子罢了。他老了，时代也变了，按照兽人信奉的自然法则，新一代的王者将取而代之，而过气的老王只能遭到唾弃。虽然一直知道这个时刻最终会到来，可他此前并没有想到，站在他面前的，会是辛这个血统不纯的儿子，而不是其他的猛虎之子。望着铁面具后唯一露出的眼睛，老兽皇突然感到一阵由衷的恐惧。
辛取出一个卷轴展开，直截了当地问道：“这幅画您应该还记得吧？”
卷轴上是一副用魔法颜料绘成的画，画的内容是一个美艳绝伦的猫族美女。
见到这幅画，老兽皇全明白了，混浊的眼睛中闪过一丝悔恨。冤孽啊冤孽，二十多年前犯下的罪行，最终还是要报应到自己身上。不过，他很快又恢复了自信，作为虎族的首领、兽人的皇者，就算面对死亡的威胁，他也要维持最后的威严。
