十年前，就在那个后来命名为“审判日”的日子，魔皇在无忧宫离奇失踪后半个月，帕尔马帝国皇帝蓝牙四世就驾崩了。一生戎马的老皇帝，没有倒在战场上，而是倒在了餐桌上——为了庆贺可以预见的魔族内乱，他下旨在皇宫大排筵宴，结果一高兴，饮酒过度，等出现不适时已经回天乏力。
于是，一夜之后，大喜事变成了国丧，宴会厅改成了灵堂。就在举国悲痛时，又一件影响历史进程的重大事件浮出水面。
国不可一日无君，老皇帝驾崩，就得有新皇帝继位。可是蓝牙四世在挑选四皇子还是十四皇子作为继承人上一直态度犹豫，又死得太突然，没有留下任何传位遗诏，朝中便分为拥戴四皇子和十四皇子的两派，开始争夺皇位。魔族内乱还没成定局，帕尔马帝国先打起了内战。
两位皇子的才干不相上下，两大派系也是势均力敌，内战耗时两年，史称“两年战争”。到最后，双方还是谁也奈何不了谁，只是国力衰落到了崩溃的边缘，再也支持不下去了，于是就在位于实际控制线边缘的艾莉斯（Eris）要塞举行了和谈，签订《艾莉斯和约》，按现有局面划定疆界，分裂为南北帕尔马帝国。四皇子成为北帕尔马帝国皇帝，十四皇子执掌南帕尔马帝国，分庭抗礼。
这倒便宜了魔族。本来说不定也要群雄割据、靠打内战来争夺皇位的魔族，在帕尔马帝国开战后紧急召开了全族长老会。这些个个自私、阴险、狡猾的恶魔，都想在不消耗自己实力的情况下攫取最大利益、同时又不把自己变成众矢之的。有实力的，最期盼别人跳出来夺皇位，自己站在大义的立场上讨伐逆贼，大功告成之时，被部下一拥戴，皇袍加身，“不得已”而登基；没实力的，则采取观望态度，正所谓“墙头草、随风倒”，看谁势力强就支持谁，翻脸比翻账本还快。就这样，本来觊觎皇位的人，却都推说自己“无德无能、人微言轻”，大家商量来商量去，最后一致同意吸取敌国教训，不再立新皇帝，而是推翻独裁、实行民主！
这下，各派系不用打仗，软实力就变成了硬实力，倒也符合“以最小代价攫取最大利益”的原则；大家按照规则办事，谁也不得罪，虽说不是最好结局，但这稀泥倒是和得谁都没有异议。于是，全族上下一团和气，在魔都发表了《民主宣言》，就此开始走上民主道路。
当然，拥有民主权利的，必须是魔族，外族和奴隶是没有这些权利的。他们层层选举出代表，组成议会，在通过提案、投票，共同进行决策，而另有由贵族中德高望重的长者组成的元老院来监督议会。此外，各级行政长官和各种公职也是投票选举或由议会任命的，只在一定任期内拥有权力，只能连任两次，不是终身制，也不世袭。最初与麦吉一道策划轼皇篡位阴谋的哈格尼特亲王，在担当两任议长后，竟然留下了清正廉明的美誉，光荣退休了！
比魔皇险些招来杀身之祸的改革计划更激进的民主制度，就这么奇迹般的实现了，包藏祸心的野心家摇身一变成了出色的政治家，这不能不说是极大的讽刺！
由于议会一致认为，此刻一旦进攻帕尔马帝国，说不定会引燃南北双方同仇敌忾之心，促使他们结束内战对抗魔族，所以最好的办法就是坐山观虎斗，等他们打得两败俱伤再说，所以魔族这些年来才一反常态，老老实实地蜗居在恶魔岛。暂时停战后，他们大力发展各种贸易，许多原本绕经马沙岛的船只纷纷改走直航线，使得那个原来从两面赚取利润的自由港在短短几年内便迅速衰落了。
四年前，北帕尔马帝国在发生了以刺杀皇帝为开端的未遂政变，起因表面是反对君主专制，不过也有迹象表明是南帝国在幕后操纵，企图趁乱收复北方。不过现在的北帝国皇帝、原来的四皇子也不是吃素的，凭血腥手腕迅速镇压了政变，没让南帝国有可乘之机。不过，此后他也迫于压力，在国内仿效魔族进行了重新改组，更名为北帕尔马联邦。原来的皇帝变成了元首，大臣变成了议员，虽然名义上是民主了，实际还是元首独揽军政大权，依然实行独裁统治。
这一连串阴差阳错的变化让人目瞪口呆，就算是艳也不知道该说什么好：“还好这几天还没来得及复原陛下，否则他醒来不知道能否承受得了。这一觉，毕竟睡得太长了啊！”
而西大陆南方的局势也同样风起云涌，脱离了一口气穿越了十年的人的想象。
兽人撤回卡姆林要塞后，国内大规模爆发“非典型口蹄疫”。这一继承自动物祖先的病症，在病原体经过基因突变后，演变为可以传染所有有蹄兽人，让他们在短时间内从口蹄开始，全身溃烂而死的可怕瘟疫。由于极具传染性，加之兽人的卫生条件极差，疫情几近失控。根据事后估算，就在那一年内，有蹄类兽人的人口削减了三分之二，帝国境内到处是举目疮痍、十室九空的惨状。
虽然食草的有蹄兽人并不是作战主力，但他们占据人口的庞大基数，而且也是高等食肉兽人的食物链上的重要一环，因此疫情直接动摇了兽人帝国的元气。要不是兽皇辛·地狱咆哮留下四大军团中的三个驻守卡姆林要塞，人类说不定就会一举反攻到兽人的地盘去。
对于兽人遭受的重创，人类方面当然拍手称快，文人墨客纷纷赋诗撰文赞颂，最后一篇《天罚之疫》的文章依靠口耳相传，脱颖而出，成为代表作，文章的名字也成了人类史书中给这场灾难定的名字。写这篇文章的才子更是名声大躁，并众望所归地获得了国王亲手颁发的库索王家文学奖。
兽人方面自然不会承认“天罚之疫”这样的名字，而是称为“邪神的阴谋”。根据兽皇的参谋、“禁忌炼金术士”迪欧·麦克斯维尔分析，这瘟疫八成是人类方面制造的，否则怎么会刚巧就在这种时刻爆发？不过，以他的学识，也不得不承认，如果真是这样，那么这个对手实在是太可怕了。他可以改造人体，却无法改造引发瘟疫的微小病原体，对手的实力远远凌驾于他，根本没有一搏之力。所以，怀疑归怀疑，他也只能希望这是一场在不恰当时候、不恰当地点出现的天灾，不存在暗中操纵的对手。
尽管推出种种政策鼓励生育，甚至颁布了提高混血半兽人地位的法令，兽人的人口还是不能在几年内恢复原状。而缺乏足够人口就等于，他们会持续缺乏战斗力。
这给了人类积蓄力量、一举进攻的机会。终于，四年后，也就是六年前，以“冰火龙骑”法尔·依夫里特和“枪之炼金术士”史黛拉·卡恩为首，由四大学院优秀学员组成的“冰龙骑士团Mk-II”，协同王国正规军，终于击败三大军团，收复了卡姆林要塞，关上了兽人强行打开的大门。这一战中，由国王出资秘密训练的500名魔法火枪手展示出了非凡战力，让各国认识到史黛拉这件发明的可怕，纷纷开始研发和仿造。不过，由于见识过狮王争霸的威力，这支联军在胜利后保持了理智，没有继续追击溃败的兽人。
五年前，一对牧羊兄妹自称受到光明大神的感召，成为拯救人类的使徒，开始游走于各个人类国家传教，并召集信徒组织十字军，准备东征兽人帝国。而教皇拉格朗日2世对此的态度则是明确支持，更亲自在马累城，以最高礼仪接见了这两位圣童。
“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。只有光明生物才有享受光明的权力，吾等秉承神命，对诞生于黑暗、始终敬畏黑暗之物展开圣战，光明大神与吾等同在！”富有煽动力的言语、死于圣战者将直接升入永恒光明的天堂，脱离苦海的诱惑打动了无数单纯的人，十字军的队伍一再壮大，兵力最后竟然增长到23万。
四年前，狂热的十字军在两位圣童的率领下，高唱着赞颂光明的圣歌，开始了第一次东征。
一开始，他们势如破竹，甚至攻打到了兽人帝国的皇都——獠牙之城脚下，但关键时刻，一直闭关的神兵“狮王争霸”突然出现在城头，一击斩杀将近7万人，剩下的人吓破了胆，昔日对兽人的恐惧一齐涌上心头，任凭两位圣童怎么劝说“兽人已是强弩之末，不可能有第二击”，还是即刻丢下手中武器，开始向来的方向溃逃。他们并不知道，圣童所说并非安定军心的谎言，“狮王争霸”被康特重创，还未完全修复，勉强发动一击已是极限，真不可能再有同等威力的第二击。
这时，兽皇辛展现出非凡的军事天才，披着黄金铠甲，手持战斧，亲自率皇家卫队杀出城门，大大鼓舞了手下士气，一举将军心涣散的十字军杀个落花流水。就那一场战斗，兽人方面便俘获了9万奴隶。
剩下的7万多十字军开始了死亡大逃亡，前方的路途遥遥无期，后面是大批虎狼追兵，他们开始后悔太过深入兽人境内。
最后，只有大约2万人，也就是不到十分之一的人逃回了卡姆林要塞，其余人不是死在路上，就是被兽人俘获而成了奴隶。第一次十字军东征以失败告终。
可是，回归的人中包括那两位圣童，而且其他人也证明，他们也能逃回来，也是靠了他们的神力。
“这是光明大神赋予吾等的一次考验，目的是剔除那些信仰不坚定、一心追逐功利的假信徒！大神会始终庇佑那些虔诚的真信徒，让他们不会遭到兽人伤害。”没过多久，圣童开始重新游走于各国，招募第二次东征的人马。而这次，他们已经有了2万人的基数……
“听说他们已经在边境集结，不久后就要行动了，希望这次不要再失败啊！虽然有了39万人，不过兽人通过休养生息，也补充了兵力呢。希望他们所说的，这次大神会派遣护法圣徒进行支援是真的吧！”都是人类，老者自然担心十字军再次失利。
“真是没事找事！”艳哼道。维持平衡规则的她，自然不希望各个种族互相打来打去。
露娜感叹道：“不过真想不到，法尔和史黛拉居然有了如此成就啊！不知道小斯诺现在什么样子了，一定很威风吧？”
“不知道雨果校长现在在干些什么。”对那位总是在和蔼笑容下隐藏种种“阴谋诡计”的白胡子老头，琉星还真颇有些想念。
