直到傍晚八点，夜幕降临，华灯初上，郁达夫才陪同佐藤夫妇一行，一起上功德林来。新月社诸君早已先等在那里。郁达夫是今天的主人，充分显示了他的公关才能，依旧是喝酒听歌，谈天说地，又闹了个半夜。郁达夫知道，他与新月诸友交往，成仿吾、郭沫若、王独清诸位知道了恐怕不高兴。他与他们虽非知交，但也的确是朋友，无可厚非。在这个时期，他们的友谊不至于会出卖他，也许于创造社也有好处呢？中国与日本的作家彼此闲话、散步，并且还到福寿禄饮冰水，上天蟾舞台看戏，乱轰轰地闹到夜深的十二点，一直把佐藤一行送回旅馆去，已是凌晨二点了。
郁达夫好忙！处理创造社的公务，忙于给王映霞写信，又要陪同佐藤。他已是个不甘寂寞的人，但也太疲乏了。他不得不多方应酬，还得去参加新月社、现代评论社的聚会。他经常与胡适、徐志摩、石瑛、郭复初等人会面。与郁达夫的寒酸大相径庭，他们差不多成了现政权的新贵，即使没有投入，也有千丝万缕的联系，是当今的知名人士了。郁达夫与石瑛的交往也一样，自是难免寒暄，可今非昔比，如今的石氏是党国的红人。郁达夫心里不屑，只有虚与委蛇。那种无奈的感觉，只有郁达夫自己知道！
有一天，郁达夫因连日辛苦，还在蒙头大睡，可已来了不少的来访者，把他从被窝中逼了出来。他匆匆地打发了他们，一个人上郭沫若的夫人安娜家里来，安娜那时寄居在一个日本友人的家里，沫若还在武汉的那一边，正在流浪。武汉政权早已传言向南京政权靠拢，郭沫若现在下落不明。郁达夫十分关心这老朋友的娇妻弱子。安娜不堪重负，三个儿子，一个妇人，丈夫又不知在何处的前方。郁达夫的心里很是不安。
传来的都不是什么好消息，安娜告诉他，沫若可能在九江一带，也可能到了武汉，有可能要回到上海。郁达夫非常希望他回来，见上一面，可以交托这出版部事务。但现在沫若是个被通缉的人，比郁达夫更加“****”，不能公开露面。他更听到安娜说创造社的伙计到这里来告状，说达夫不是当年的郁达夫了，如今已与新月社、现代评论社的几个创造社的仇人打得火热，又说他与王映霞什么什么，又说他的文章得罪了当局，使创造社面临危险。郁达夫听了十分生气，那些伙计也太不仗义了，老是在背后捣蛋，并且据说郭沫若、成仿吾都对郁达夫的做法不理解。达夫气愤极了，他把创造社几个人都细细地推敲了一遍，是谁呢？如此看待他。他觉得王独清太虚伪了，郑伯奇持这种态度他不可理解，他怀疑成绍宗——成仿吾的侄儿，他曾经狠狠地批评他，还有另外几个小伙计。郁达夫当然不知道，正是王独清那个东西在背后捣蛋，使创造社面临严重的危机。而郭沫若、成仿吾也不理解他，他抛弃了教职，抛弃了稳定的经济来源，牺牲自身的快乐，难道这还不够么？他心灰意冷，真想躲到个什么山洞里，避开这尘嚣的世界。他告别了安娜母子，心里足足痛苦了好几天。他无论如何也料想不到，王独清这个伪君子，是他一生命运的克星，自从王独清来创造社开始，他在创造社的地位就产生了动摇，1926年郁达夫因龙儿一死去了一趟北京，王独清取代郁达夫成了创造社的常务理事，代理了郭沫若的文科学长。这一次王独清从广东灰溜溜地逃了出来，郁达夫又在这非常时期委托他主持出版部，他无论如何也想不到中国的一句古语，知人知面不知心！当然，成绍宗对他的视如仇敌，更不知从何谈起了！因王独清胡作非为，后来竟被后期创造社清除出社，投入托派，死得一文不值，那是另外的话题了！
佐藤春夫要上南京去，达夫不愿去，他不愿去那个伪善的都城，那是血的渊薮！田汉本来是决心陪同前往的，可行期一拖再拖，把佐藤的夫人闹得十分不快。在上海，田汉一误就是十几天，说要第二天同上南京去，达夫到车站去送行时，田汉又改了行期。佐藤坐了汽车来接他，要达夫帮忙，达夫告诉他，南京他不能去，如果可以的话，他们可以到杭州去，那里一点也不比南京差。
到杭州去！佐藤夫妇与他的侄女都非常高兴。日本人谁不知道上海南边有一个杭州？又有谁不知道杭州的西边有一个美丽的西子湖？
郁达夫当然喜欢到杭州去，那里有他熟悉的山山水水，朋友，更有他亲爱的未婚妻！映霞那时已经放了暑假，他巴不得由着这名义到金刚寺巷相会一次，去见见那朝朝暮暮悬念的心上人。达夫的思想，佐藤夫妇当然蒙在鼓里，但他们早就知道郁达夫在杭州读过中学，他的家乡就在那西南的小镇上。有这样一个向导，他们正是何乐而不为？所以经达夫一说出口，便是一言九鼎，把佐藤家的两个女人快乐得了不得。
说去就去，郁达夫与佐藤一家就在那天上午的九点一刻乘上去杭州的快车，不巧的是车上的同行者都是清一色的穿黄军装的军人。自从四月的上海闸北事件后，郁达夫对那些军人是毫无好感，那些军人全成了军阀的工具，与旧军阀的兵士毫无两样。郁达夫心里十分厌恶，真想狠狠地痛骂他们一顿，车厢里挤满了臭虫一般的军人，他们到处杀人放火，同一年前到处受人民拥护时相比，这些国民军说变就变了，他们与旧军人一样腐败，一样的恶毒。郁达夫愤懑地想：在中国，军队不绝迹，那简直是不可救药。他看到那些傲慢、耀武扬威的兵痞子，心里知道这些人本来不久前还是旧军人，可现在这些当兵吃粮的归属于新的主子手下了。
佐藤春夫也对那些没有礼貌、没有纪律的军人非常反感，他用日语交谈着自己的看法，这是些无知无用的军人。他们整整坐了八个钟头的火车，在傍晚五点多钟才到达杭州人叫做“城站”的火车站。郁达夫先叫了辆黄包车把佐藤一家送到西湖饭店住宿。他刚刚把他们安顿下来，就匆匆到王映霞家，希望立即与她见面，可不巧的是她不在家。等了两个钟头，居然未能见面。他老大没趣，只得依然回到西湖饭店去，陪同佐藤一家吃晚饭。饭后，慢吞吞地陪同他们游西湖。他们顺着公园，指点着保傲塔，说着断桥白娘子的故事，踏着白堤，转过平湖秋月，指点着林逋的梅园，吟着那脍炙人口的诗句，他们哈哈大笑，一直到天黑下来，才返回旅馆。郁达夫好不容易才脱开了身，向王家来。
七月的夏夜，凉爽有如别是一处境界，郁达夫兴冲冲地向王家来。
他与亲爱的人儿分别才告半月，可不知隔了多少时间，只想两人厮守在一起。他到了王家，却意外地看到他的映霞斜倚在病床上。她病了，与上海相见时判若两人，面容憔悴，虽然不减那花容月貌。郁达夫好生感伤。见郁达夫到来，她想起来，达夫止住了她，坐到她的身边。
王映霞的内心也在矛盾中，虽然他与她经常通信，得到郁达夫那种世上少见的热烈的爱，可是她在暗中依然神伤。她知道，达夫的原配妻子孙荃是一个弱女子，是个无辜的女人，郁达夫对她还有责任。而她虽然已与他订了婚姻，可心里总不是滋味，心里难免伤感。郁达夫洞察她的心理，劝慰有加，可是感情这东西，说急就急，不可控制……
达夫的到来，使她情绪好转，她只想与他在一起，她对这未来的夫婿早已一往情深，但又是一腔苦水无处排泄。谴责达夫，早已不可能也没有用。一个才二十岁的姑娘，那种爱接近疯狂与盲目，愿把自己的整个心都交给夫君。可是有时她却难免情绪低落，兴奋不起来。
他们见面，忧喜交集，一直谈到夜阑更静……
达夫的到来使王映霞心里一宽，那病情早已好了八分。翌日清晨，她依然是那样光彩夺目，那样可爱。他们一早就到西湖饭店，佐藤春夫、他韵夫人、侄女美智子，还起床不久呢！他们看到郁达夫带着这年轻漂亮的女学生似的人物来，都摸不着头脑，经郁达夫介绍方知这王映霞是他的女朋友，但那种亲昵的样子，实在使几个日本人不解，中国是一个封闭的国度，哪有男女之间这么亲热呢？那是他们的心里话。
西湖之美，四季皆然。春天的西湖，杨柳风摆，山色迷蒙，妖娆无比。那么夏季的西湖呢？六月炎天的西湖别具一格，景色之美难以言传。宋人杨万里有一首诗是专门咏叹六月的西湖的：
毕竟西湖六月中，
风光不与四时同。
接天莲叶无穷碧，
映日荷花别样红。
正是伏中天气，那里西湖、西里湖、曲院风荷莲花正在怒放。那荷叶有如碧玉，怪不得世人把荷花喻作出污泥而不染的君子！一行人坐着轿子，赏不尽西湖美景。他们还参拜了岳庙中的岳飞墓，听郁达夫眉飞色舞地讲着岳飞的故事，大家都很感动，对那岳飞的民族气节，佐藤也为之动容。他们回到湖滨的知味观吃了那里有名的小笼包子。下午又包了汽车去游了灵隐寺，参拜了那里的菩萨。那灵隐乃是江南第一名刹，起于五代之前，正是香火旺盛，沿途尽是往来烧香的行人。他们在灵隐寺里走了一圈，又上了前面的飞来峰，看那里的笑和尚。一行人都舒心快畅。郁达夫忽发奇想，他说那北高峰山脚的韬光，别是一番景象，石刻雕塑，古色古香，更有一样好处，这六月的阳光中，那里却有冷泉，凉冷如秋，凉风起于石壁。一伙人又坐着轿子往韬光而去。那韬光果然是灵隐深处一绝，修篁千章，凉风轻飓，把王映霞、佐藤一家都喜个不了，真快活极了。他们就在那里照了张相，以做纪念。
游遍了灵隐的名胜，他们又坐车返回岳坟，在那里复登山游览了清涟寺、紫云洞等处。那是杭州栖霞山的又一风光绝美处。那些古代的摩崖造像，夹道的参天古木，山径凉爽。那紫云洞，洞中仿佛别有洞天，洞中冷泉滴沥，清脆有声，游兴颇浓，留连忘返。王映霞说，自己生长在杭州还不知道杭州的六月有如此好去处哩！
游兴不减，他们步下栖霞山之后，就在岳庙附近的一个叫杏花村的酒家痛快地用了酒饭。那酒家何以取名杏花村，大概是这酒店就在西泠桥边，那孤山原是宋人林逋的梅园所在罢了。之后，他们又在暮色中坐船向三潭印月摇去。可惜的是寻不着中秋之夜，天空只有一弯眉月，无数星光。他们在那三潭印月中，把满天的星斗都倒影在波光里当做萤光来捕捉呢！
郁达夫陪伴这东亚的同道，宾主尽欢。第二天，郁达夫、王映霞又陪伴同他们游历了六和塔、净慈寺、虎跑，又坐船到三潭印月茶室中喝茶，优哉游哉。郁达夫还陪伴佐藤他们到湖滨购物。当佐藤一家看到杭州的不少店铺陈列着许多日本货，而杭州正在开展激烈的抵制日货的运动，郁达夫告诉他们：
“在这里购买日本货，是会挨瞪的。”
他们买了很多杭州绸缎之类的地方特产。
郁达夫还带着佐藤一家到王映霞家去吃中饭，到这时他们才知道王映霞与郁达夫早已订婚。他们还在那里会见了映霞的祖父王二南先生，王二南非常高兴地接待了郁达夫带来的这日本国的大文豪，当场吟诗，写了幅书法赠与这东亚作家，宾主皆大欢喜。
在杭州他们游历了三天，佐藤毕竟要到南京去。郁达夫虽然对这未婚妻依依不舍，但他必须陪同佐藤春夫一家回上海。第二天，他与王映霞催促他们起身乘特快车返沪。眼看情人离别，在那站台上，他们都不情愿，暗暗伤心，离别依依……
接着那几天，佐藤夫妇终于还是在田汉的陪同下去了一趟南京。
郁达夫没有去，他这几天似乎放心多了，每天依然去出版部。他以为有熟人疏通关节，可以逃过通缉这一关。党部、新月、警察那边都有熟人照应。有几个以什么名义关进狱中的青年，郁达夫都托了朋友前去周旋、交游，他自己还一直忙着出版社的事务。
他也特别地伤心，他又接到孙荃北平来信。因蒋记政权在南京开场，北京现在已经改为北平了。从报纸上他知道那边今年夏天特别热，几个孩子举目无亲。他心里实在是矛盾得很。对妻子的诉苦，他只想发火，但他又觉得她是那样的无辜，她是一个弱女子。可是他太爱映霞了，他不能再忍受那种愁苦，他希望在映霞身上得到新生。为了他们，他决心牺牲一切，他下决心到欧洲去，避开一切。避开这喧闹的中国，这苦恼的人生。
他没有立即给妻子回信，但却马上给情人写了一封信。他接到内山老板的讲谈会请柬，知道日本大作家芥川龙之介死了，佐藤也不久就要回国。他也接到现代评论社的请柬。可他心里十分不是滋味，当他看到现代评论社的那些当年攻击创造社和鲁迅先生的伪君子，现在纷纷迫不及待地投入政府的怀抱，成了委员一类的新贵，对当局歌功颂德，与当年歌颂北洋政府一模一样，如今露出了本来面目，郁达夫心里痛恨他们都已纷纷成了新兴的官吏阶级，他决心以后不再与他们交往，要洁身自好。
他决心出国，带上他的未婚妻。在去欧洲之前，他打算去一趟北平，将他的妻子接回富阳，待安置了那个家以后，他只等待成仿吾来上海，可以永久地交出创造社的事务。他对这个充满血腥的世界厌烦了，他想到苏联或者欧洲去，做一个永久的侨民。
他还在为佐藤一家奔跑，他们把达夫当作最好的向导。达夫的健谈、礼貌、好客使他们对他大有好感。郁达夫无可奈何，只得应酬。
一直到了七月底的最后一天，天气晴热，达夫刚刚起床，已听到昨晚成仿吾到达上海的消息。郁达夫满心高兴，真没料到他居然到了。
