（一）民间的佛教和道教信仰
如前所述，南朝唐宋以来，境内佛教、道教开始繁盛。佛教所宣扬的人间之苦、苦的根源以及给人们指出的脱离苦海途径，与社会下层民众摆脱苦难生活的美好愿望和情感一拍即合，从而使其在民间很快得以传播。正如《马可·波罗游记》所描述：“离开杭州，骑行三天，到达衢州镇，这一地区的乡间，有丰富的飞禽走兽等猎物，人民信奉佛教。”
与正统佛教徒之信仰相比较，民间佛教信仰的最大特点在于其极为浓厚的功利性，即它不在于劝人剃度，也不在于经典佛教理论的研读。其功能主要体现在以下方面：其一，“丧祭之超度，民户之放焰口，为入世繁复之佛事仪节”。佛教的天堂、地狱观念深入人心，下层民众更为相信人死后灵魂进入冥界化为鬼灵，接受“审判”，因而产生了与人间相对的地府，成为亡灵所居之所。生前作恶者在此备受煎熬，亡灵不得往生。而眷属以虔诚之心，邀请出家师父为亡者开示、念佛、诵经、做佛事等，以使亡灵得以往生净土。因此从亡人的葬礼到祭祀，都有佛教徒的参与。当然，也有人对佛事功能表示怀疑，如常山人樊莹在病危时嘱咐其子道：“世俗治丧，率用浮屠，岂有饭僧礼佛而获冥福乎？汝成吾志，勿为流俗所移。”但少数人的质疑不可能改变社会的大潮流。相反，佛事愈演愈烈，场面宏大，甚至影响到社会生活的方方面面。其二，求福纳吉，禳灾避难。佛教强调对佛菩萨的崇拜，因为菩萨“具足自利利他大愿，求大菩萨，利有情”，更以“寓自我解脱于救苦救难、普度众生中”为己任。所以，民间佛教多供奉观音、弥勒佛、金刚、四大天王、地藏王、十八罗汉、十殿阎君等，其中对观音、弥勒佛和地藏王尤为虔诚。传统中国社会重生育，多子即多福，因此对观音极为崇拜，除厅堂内悬挂观音像、设观音神龛祭拜祷告外，还建庙专祀。衢境内乌巨山半腰峭壁下刻有观音像，俗称“石观音”，相传出自五代十国开明禅师之手，为避妖邪。
自此之后，乌巨山人认为，摘鲜花鲜草献给观音，便可以镇邪、长寿、多子，直至今天，依然有“鲜花鲜草献观音”一说。四大菩萨之一的地藏菩萨，广设方便，宁可自己不成佛道，也要专心普度众生，所以受到民众，尤其是年老妇女的敬仰，民间有为纪念他而设的藏王殿。衢州地藏王菩萨的主要寺庙设在小九华山，每年农历七月三十日为地藏王菩萨的诞辰，信众在三十日或二十九日之前便开始齐集山下。当日，鸣锣击鼓，彩旗招展，人潮涌动，场面异常宏大。而祭奠活动的内容主要还在于向菩萨求福、消灾，并搭台放焰口，追悼无主亡灵，救济恶鬼。道教作为中国的本土宗教，包罗自古以来的各种信仰，是重要的文化遗产。与佛教一样，道教也有正统与民间之分。就信奉的神祇而言，正统道教以老子、庄子、列子、华陀、葛洪、陶弘景、孙思邈等为信奉对象；民间道教则以张天师、茅老道、张三丰、吕洞宾、何仙姑、玉皇大帝、张果老、铁拐李、南极仙翁、长春真人等为信奉对象。就教义而言，正宗道教上承道家经典理论，在发展过程中，更是网罗古代民间巫诞方术，诸如吐纳、道引、房中、服饵、炼丹、望气、驱魔、符箓、禁咒、占卜，等等。对于民间，只凸显其符箓、禁咒、祈雨、占卜、风水等法术。
长期以来，涂炭禳灾、作法驱鬼、符咒治病等做法，一直是道教法术的重要内容。据《常山县志》载：民国时期，县内全真道教观有天马镇塔山上的集真观和芳村镇大处的寿康道院，其余均为信奉正一派的俗家道士。又据民国21年（1932）统计，全县有俗家道士132人，女性5人，以做道场“驱魔赶鬼”为职业，有时与僧尼联合为富户做佛事，超度亡魂。在地方史料中常常可以看到道士画符、制符水驱鬼疗病的记载。道士们宣扬：“符”是天神的旨令和众神的名录，可以役使鬼神，排除邪魔和成仙。所以，只要掌握了“符”，便可以代天神役使三界官属，以超度生灵，驱鬼辟邪，救济困厄，治疗疾病。在科学尤其是医学不很发达的古代，广大民众常为疾病所困，道教中有些人因长期钻研医药，在医疗方面积累了不少经验，因而深得民众信赖。祈雨也是道士从事的一项重要活动。浙西地区由于自然环境的影响，在十年九旱的情况下，祈雨成为民间组织的重要活动和各地政府的主要职责之一。对此，有学者一针见血地指出：“道教徒则用逐渐形成的系统的法术将原来民间的祈雨术改造成一套严格的斋醮仪式，这样就使道教法术在民间祈雨活动中取得了支配地位。”浙西地区的求雨有一套严密的仪式规程，求雨之主角便是道士；求雨的场所就是道士做法事的道场。道场设有求雨坛，上置各种法器及祭品。道士穿阴阳八极八卦袍，披发仗剑，口念取水咒，踏八卦，整个过程极其严肃神秘。此外，道教所重视的风水在浙西民间丧葬中也产生了极其深远的影响。
从佛教、道教的民间信仰可以看出：“中国民间信仰一个特色，是只重仪节，不重义理，不受教义约束。凡按仪节时令，崇拜祭祀，即是真诚信徒。”这一特点使佛教、道教得到了最大范围的推广，以致“僧、尼、道士、道人遍天下，而修庵观寺院无虚日。民间方苦匮亟，乃独于施舍则乐为，于官粮则拖欠”；同时由于中国传统农业社会的特点，中国民间多神信仰“枝繁叶茂”，虽“佛教、道教最受仰重，实亦难以戒律约制广大徒众”。对佛教、道教的信仰崇拜，加之对祖先、自然的崇拜以及地方神的崇拜，构成了中国古代民间信仰的基本体系。
（二）祖先崇拜
祖先崇拜是中国民间信仰的重要传统之一。衢州地区对祖先的崇拜和信仰极为推崇，主要表现为节日的祭祀活动，如元旦、清明、中元、十月半、冬至、除夕日等。尤其是过年时节，无论城镇还是乡村闾里，宗（家）族通常都要举行隆重的祭祀活动，“先期洁舍宇，设果饵昧爽，具衣冠，燃香烛，礼拜天地神祇及祖先”。清明时节，男女倾城而出，“携肴榼上塚，会族人，饮馂余，插竹挂陌钱于头”，踏青扫墓，祭拜祖先。中元鬼节更是设祭品祭祀祖先，并于佛寺之内设焰口道场，作“盂兰盆会”，追悼亡灵，使其得以超度。祭祖在宗族社会中是一项极为严肃、神圣的活动，世家大族往往将之视作敬宗收族的重要活动。所以，每逢祭祀之日，在家中正堂或摆设祖宗牌位，或悬挂祖宗画像，沐浴更衣，设香于案，供奉果品酒馔。宗族中成年男子按辈分依此上前，焚香叩首，祭拜祖宗灵位，“这种在民间每年定时举行的祭拜祖宗的活动，通过尊祖敬宗的仪式，使宗族或家庭中的每个成员在对祖宗神灵的虔诚怀念和崇拜中经受了一次次精神上的洗礼，由此强化了宗族和家庭内部血缘关系的凝聚力，增进了宗族社会的和睦团结稳定”。
（三）自然崇拜
受万物有灵的影响，民众普遍认为自然界万物都是神灵，如天神、地祇、日、月、山、川、风、雨、雷、电等都是人们崇拜和信仰的对象。有关研究整理表明：衢州人供奉多种神佛，认为地必有司，物必有神。就是说，地有土地菩萨，山有山神，河有河神，门有门神，灶有灶神，栏有栏头土地等等。几乎每一自然物都有其神祇，所以，在地方上多建有社稷坛、风云雷雨山川坛等。明洪武八年（1375），朝廷下令乡村每里置一社坛。每遇到灾异之年，诸如水灾、旱灾、虫灾、火灾等，官府和民间百姓就要举行相应的祭祀活动，以祷福禳灾、保佑平安。与此相关的有求风调雨顺、五谷丰登的谷神崇拜和田公田母崇拜；有旨在求雨给水的龙神崇拜；有敬祀火神、祛除火灾的火神崇拜；有确保漕运的河神、海神、天妃、漕神崇拜。其中以天妃崇拜最为广泛，天妃民间俗称“天妃娘娘”，相传有预知气象变化、驱邪治病和泅水航海的本领，并能于惊涛骇浪中救助遇难船舶，故而受到人们的敬重和爱戴，宫内香火极盛。此外，衢州地区还有祈求健康长寿、平安顺利的樟树老娘崇拜。樟树被视为长寿的象征，又是人们心中神灵的化身，所以农家孩子出生时，为图吉利，使孩子平平安安，顺利长大，就要给孩子找个保护神，习惯于抱孩子去拜樟树老娘。甚至孩子的名字中也常常带“樟”字，男孩如樟树、樟树根、樟龙、樟虎等，女孩如樟英、樟花、樟妹、樟玉等。
（四）神人崇拜
所谓神人，“是指民间神化了的历史人物、地方人物而言；这些人物不仅在民间传说中传诵其神异的功绩，而且还被民间供奉或祭祀，使其享受人间膜拜”。民间信仰体系中的“神人”不胜枚举。由于社会变迁，神人数量越来越多，但人们所崇拜的却逐渐集中，衢州地区历史上为民众主要崇拜的地方神大致有以下几位：1.城隍城隍神是守护城市的神祇，同时又兼具操控城市治安、水旱吉凶和冥间事物的功能，很多地方的城隍神往往以去世的英雄或名臣来充任，希望他们的英灵能和生前一样护佑百姓，除暴安良。衢州西安县供奉的县城隍，姓吕名应徵，生于汉武帝元狩二年（前121）三月初十（旧时县城隍庙会的日子）。到了明代穆宗隆庆五年（1571），邑令梁问孟以县不立庙终系缺典为由建县城隍庙。龙游盈川城隍庙，古名杨侯祠，为祭祀县令杨炯而建，后改为城隍庙。杨炯“因岁旱祈雨不得，遂赴井死。是日大雨，民称其德”，所以被奉为城隍。民众对城隍神的崇拜，除城隍神生日为其“做寿”外，平日香火不断，并于每年在县城隍庙举行府山庙会。届时，县城隍、盈川城隍、周宣灵王等各路神仙由各庙社送往府城城隍庙内团聚，成为民众祭拜城隍、赐求保佑的绝佳时机。
2.徐偃王
徐偃王是春秋时期位于淮河中下游徐国的一位国君。由于施行仁政，而得到诸侯拥戴，后遭邻国楚国出兵攻打，徐偃王不愿臣民牺牲而放弃抵抗，因而受到“以国易仁”的赞誉，使其成为历史上著名的“仁义之君”。衢州人民在境内遍立偃王祠以示纪念。据说，龙游灵山徐氏为偃王之后，所以龙游境内偃王祀庙尤多，其中以灵山偃王庙最为壮观。每年正月二十为徐偃王生日，因而龙游之民便将元宵节赏灯与偃王生辰结合起来，并以正月二十为灯会正日。
3.关公
民间崇拜祭祀关羽，其祀庙广见于府城、州县、乡闾之间。百姓祀关羽，一般将其视为武圣，敬重其忠肝义胆，义薄云天，故而仰仗其庇佑。清代自顺治开始便对关羽有过敕封，顺治敕封其为忠义神武关胜大帝，雍正敕封关帝三代公爵，乾隆加封其为忠义神武灵佑关圣大帝。在官方的推动下，民间建祠祭祀活动更为普遍，以至于大小城镇随处可见，在民间宗教信仰体系中占有非常重要的位置。
在衢州民间信仰体系中像关公这样被神化的历史人物还有项羽、关平及赵清献等，生前都为忠义之士，亡故后被民众供奉于庙堂之上，以保一方平安。此外，浙西南民间还盛行“夫人”、“娘娘”崇拜，诸如陈夫人、林夫人、马夫人、汤夫人、插花娘娘等。马夫人信仰是境内最古老的夫人信仰，也是影响最大的“夫人”信仰。民间百姓祭祀她的主要目的在于保佑孕妇顺利分娩，故“俗称催生夫人，妇女难产，都到此祈求保佑”。关于马夫人的身世有不同版本，但较为一致的则认为她是唐初浙西南山区的贫苦织妇，佣机易食孝养婆母，中唐以来便已开始祭祀，影响广泛。插花娘娘类似于樟树老娘，是全旺镇毛家村一颗800多年的香樟树，村民将之奉为神明，春天竞相前往插花，以求一年好运，故而称其为“插花娘娘”。
