永禄十一年，公元1568年。织田信长以拥立十五代幕府大将军足利义昭为名，率领六万大军挥师上洛。足利义昭是室町幕府第十三代将军足利义辉之弟，年轻时因为“未获得嗣子地位的将军之子都要出家”的惯例被送入佛门，法号觉庆。
四年前，近畿大名三好长庆突然病死，三好家的权臣松永久秀和被称为“三好三人众”的三位武将在三好长庆死后共同掌握了三好家的实权，打算继续控制足利义辉。而受三好家控制的傀儡将军足利义辉暗中联络三好家的对手六角氏，打算趁机摆脱三好家的控制。不久双方就公然反目，然而六角家因为‘观音寺骚动事件’而自顾不暇，无法给予足利义辉帮助。松永久秀最后与‘三好三人众联手’联手暗杀了将军足利义辉，而拥立义辉的堂兄足利义荣为第十四代将军。
据说被称作‘剑豪将军’的足利义辉在那天将自己平日收藏的宝刀童子切、鬼丸、三日月、大典太、备前长光和大包平等都尽数插在走廊上，与来袭的敌人对战，每砍钝一把就拔出另一把继续战斗。据说他一个人在在卧室里与敌人对峙长达一个半时辰，无人可近身。最后敌军将纸门与纸窗等拆下包住义辉并将其压倒在地，然后用长枪将其活活刺死。
足利义辉死后，三好家为了巩固已经成为他们傀儡的将军足利义荣的统治，打算除掉义辉的亲弟弟，已经出家的觉庆和尚。觉庆和尚在义辉的旧臣细川藤孝的帮助下逃到近江，越前一带，还俗并取名为足利义秋。然而越前的朝仓家，近江的浅井家等大名虽然收留了足利义秋，却不愿意卷入将军和三好家为首的近畿大名之间的纷争。
而同一时间，美浓的斋藤义龙虽然躲过了伊贺中忍阿泷的暗杀，却并没有继续获得上天的庇佑，不久就染上了麻风病在稻叶山城病故，年仅三十五岁。他十四岁的儿子斋藤龙兴随即成为了美浓之主。然而斋藤龙兴跟雄才大略的祖父和父亲比起来，完全是个庸才。织田信长先是派遣木下藤吉郎劝诱了斋藤家有“今世卧龙”之称的智将竹中半兵卫重治。而后拉拢美浓最有实力的三大家臣稻叶良通、安藤守就和氏家直元，直接将斋藤龙兴赶出了稻叶山城，把美浓国纳入囊中。随后织田信长将居城从清洲城迁到了稻叶山城，并改其名为“岐阜城”（取自周武王居岐山、平天下之意），向天下昭示了自己的志向。
此时，对近畿诸大名失望透顶的足利义秋改名为“足利义昭”，并辗转来到了美浓的岐阜城，向兵强马壮的织田信长寻求庇护。
当足利义昭的使者见到织田信长并说明来意后，信长突然间想起了八年前因为上洛被自己诛杀在桶狭间的今川义元，一切恍如昨日。在这八年里，信长先是和三河的松平家康结盟，接着灭掉了美浓的斋藤家，将最小的妹妹阿市嫁给浅井长政为妻，并迎娶甲斐武田信玄的女儿做长子织田信忠之妻。今川义元死后，信长东边最大的威胁，武田信玄正和越后的上杉谦信在川中岛斗的难解难分，而同意和织田信长达成盟约。
此刻的织田信长和八年前的今川义元一样，获得了上洛的最佳时机，历史有一次重演了。
而松平家康则在扑灭一向宗叛乱后，精心巩固和拓展自己的领地。并在织田信长的斡旋下，和“甲斐之虎”武田信玄达成密约，约定一同瓜分掉今川义元死后残留领地骏河、远江。
于是，坐拥尾张，美浓两国的织田信长接受了义昭的请求。于永禄十一年，正式率领六万大军从岐阜城出发，以拥立将军足利义昭为名挥师上洛。织田信长进京的消息，对近畿的诸多大名产生了巨大的震动。而震动的余波甚至波及到了近畿的忍者，尤其是伊贺之北的甲贺众。因为织田信长的上洛之路也被一个近畿附近的大名堵住了。这个大名就是南近江的佐佐木六角氏。
南近江的大名六角高赖死后，其子六角定赖继位，日本进入战国时代。六角家在实力在六角定赖时期达到鼎盛，他支持将军足利义辉而与三好长庆对峙，并掌控京都，逐步掌握了幕府的行政事务。之后，六角家还一度降伏了北近江的大名浅井家，成为了近畿一带的霸主。
天文二十一年，公元1552年，六角定赖去世。其子六角义贤接任家督，六角家的实力开始衰落。当织田信长在永禄三年（公元1560年）于桶狭间斩杀今川义元的同一时间，北近江的浅井长政在家臣的支持下逼迫懦弱的父亲浅井久政将家督之位让于自己，并于次年正式废除了浅井家从属于六角家的屈辱关系。六角义贤盛怒之下，率领一万八千士兵讨伐浅井长政，围困住了浅井方的佐和山城。
浅井长政率领九千三百士兵从小谷城出发驰援佐和山城，与六角军在野良川发生激战，此时佐和山城内的矶野员昌打开城门，率军与浅井长政夹击六角义贤的军队。六角军顿时全线溃退，被彻底赶出了北近江。六角义贤也于次战后引咎出家，改名为六角承祯，并将家督之位让给儿子六角义治。
六角义治勇猛有余但思虑不周，六角家的实力急转直下。特别是在永禄六年(公元1563年)，六角义治因猜忌而杀害了重臣后藤贤丰父子三人后，遭致其家臣的纷纷反叛。甚至六角义治和父亲六角承祯因此被一同驱逐出了观音寺城，后来经过其家臣蒲生定秀的调停，才再次回到了观音寺城，史称“观音寺骚动”事件。
将军足利义昭从京都逃出来后，曾在南近江得到六角家的庇护。但被足利义昭视为心腹的六角义治随即与暗杀前代将军足利义辉的“三好三人众”暗中勾结，得到情报的足利义昭立刻离开了六角家所在的南近江。从此六角家与足利义昭成为敌人。
此次织田信长的上洛和八年前一样。只是这次率领六万大军的织田信长是作为上洛的一方，而挡在他面前的是南近江的六角家。六角承祯和六角义治父子以观音寺城为中心召集各地支城的军力抗击信长。信长则联合六角家的宿敌，北近江的浅井长政进攻六角家在南近江的领土，以打通上京都的道路。
然而已经衰落的六角家并没有实力阻挡织田信长的大军，尤其是经过“观音寺骚动”事件以后，六角家内部早已人心浮动。所以等到织田信长大军一到，除六角义治的居城观音寺城以外诸城的守城将领都纷纷倒戈，投降信长。以致信长大军数天之内就兵临城下，迅速包围了观音寺城。
