狮子生了病，躺在山洞里，他对狐狸说：“你如果跟我是好朋友，愿意我健康地活着，就请你用花言巧语把森林中最大的鹿，骗到我这儿来，让我吃了他的心脏，喝了他的血。”
狐狸走到森林里，看见了大鹿，亲切地向他问好，并说：“你知道吗？国王狮子是我的邻居，现在他病得很厉害，快要死了。他正在考虑，森林里谁能继承他的王位。他说野猪太蠢了，熊太无能，豹子太凶狠，老虎又太骄傲，只有你大鹿最合适。大鹿身材魁梧，年轻力壮是再合适不过的人选了。这消息是我第一个告诉你的，如果你信任我的话，我劝你快去为他送终吧！”
狐狸这么花言巧语的一说，鹿真的去了。他刚走进狮子的山洞，狮子猛然朝他扑过来，用爪子撕下了他的耳朵。鹿疼得大叫着，飞快地向树林里逃去。
狮子可不甘心，请求狐狸再想想办法，狐狸两手一拍，说：“你吩咐我的事太难办了，但是，为了你，我一定尽力。”狐狸像猎狗一样到处闻，寻找鹿的足迹。他见了牧人们便问，是否见到一只带血的鹿。牧人们告诉他，鹿在树林里。
这时，鹿正在树林里休息，狐狸一点都不难为情，来到他的面前。鹿一见狐狸，气就不打一处来，他竖起了毛，说：“坏东西，你还有脸见我，你别想再骗我了！你如果再靠近我，我就不让你活了。你去欺骗那些没经验的人，叫他们做国王吧！”
狐狸摊开两只手，不停地摇着头说：“你怎么这么胆小怕事，你难道还怀疑我吗？我可是你的朋友，狮子抓住你的耳朵，只是死前他想告诉你一点关于王位的忠告和指示。你却连那衰弱无力的对手抓一抓都受不了，现在狮子对你非常生气，他要把王位传给狼了。狼可不是好东西，不能让他当国王，咱们还是快去见狮子一面吧！”狐狸停了一会儿，继续说：“我向你发誓，狮子决不会伤害你，将来你当了国王，我还要去伺候你呢！”狐狸再一次欺骗了可怜的鹿。
鹿又跟着狐狸走了，他刚一进狮子的山洞，就被狮子抓住饱餐了一顿，并把所有的骨头、脑髓、肚肠都吃光了。狐狸站在一旁偷偷地吃掉了鹿的心脏。狮子边吃边抹着嘴问狐狸：“鹿的心，我还没吃到呢！你快帮我找！”狐狸远远儿地站着，眨着眼睛狡猾地说：“鹿根本就没有心，你别再找了。鹿两次把自己送到你的家门口让你吃，他还会有心吗？”
教给孩子这个故事是说，有些人贪图虚荣，不辨真伪，给自己招来灭顶之灾。
