“你用自己的眼睛去看吧！这不是福耳基斯海湾，那不是橄榄树吗？你不是曾经在前面的仙女洞里献祭了不少的祭品吗？这长满高大树木的涅里同山，你也许没有忘记吧？”
??? 雅典娜一面说，一面拂去他眼前的层层迷雾，使他清楚地看到家乡的山水。奥德修斯兴奋地伏在地上，吻着大地，并向保护地方的仙女们祈祷。雅典娜帮他把带回来的礼物藏在山洞里，并在一切藏匿停当后，推来一块巨石拦住洞口。
接着，奥德修斯和雅典娜坐在橄榄树下，商量回宫后对付和消灭求婚人的办法。雅典娜对他说出了求婚人的无耻行径，并称赞他妻子的贤惠和忠贞。奥德修斯听到这事后，望着苍天大叫一声，
“仁慈的女神，如果你没有把这一切都告诉我，那我回家以后一定会像回到迈肯尼的阿伽门农一样惨遭杀死。如果你愿意援助我，即使我面临三百个敌人也不会害怕。”
女神听了微微一笑，答应帮助他，她用神杖轻触奥德修斯，他的肌体顿时收缩干枯，成了一个衣着褴褛的乞丐。女神给他一根棍子和一个背在肩上的破口袋。然后她就隐去了。
奥德修斯和牧猪人
奥德修斯变成了乞丐，穿过茂密的山林和高地，来到女神指定的地点。他在这里找到了牧猪人欧迈俄斯，这是他的一个忠心的仆人。
牧猪人看到他的主人，以为眼前的外乡人是个乞丐，牧猪人带他进了草房，给他在地上铺了些树叶和树枝，又在上面垫了一张粗陋的野羊皮，然后请他坐在羊皮上。奥德修斯感谢牧猪人的好意。欧迈俄斯听了，回答说：“老人家，我们一点也不能亏待客人。当然，我没有什么财产，不能好好招待你。如果我的主人在家，我的情况一定要好一些。他会赐给我房屋、田地和妻子。那样，我就能慷慨地款待外乡的朋友了！”
说完，牧猪人走进满是猪仔的猪圈。他抓了两只，把它们杀掉，准备招待客人。他把肉切成片，穿在铁叉上，撒上面粉，放在火上烤得喷香，递给奥德修斯。他又把罐里的甜酒倒在木碗内，放在外乡人的面前，说：“吃吧，外乡人，请尽情地享用，这是小猪仔肉，大肥猪都被无耻的求婚人吃光了。他们一定听说我的主人已经死去，所以他们前来向他的妻子求婚，全不依照平常的规矩，而是放肆地挥霍他的财物。他们每天不是宰一、两次猪羊，而是日夜饮宴，在宫中喝光了一桶又一桶的美酒。”
牧人说话时，奥德修斯不停地大吃大喝，一句话也没说。他心里却在动着复仇的念头。
欧迈俄斯询问奥德修斯的身世，为什么事来到伊塔刻。奥德修斯给牧猪人编造了一段故事，说他是没落的富家子弟，家住克里特岛，然后又编了一些离奇的冒险经历。他在故事中提到了特洛伊战争，说在那里认识了奥德修斯。他说在回家途中风浪使他漂到忒斯普洛托斯人的海岸，那里的国王对他讲奥德修斯曾在忒斯普洛托斯作客，后来他到多多那的神坛祈求宙斯的神谕去了。
他们正在欢乐地吃喝时，乌云遮住了月亮，西风在空中呼啸。随即大雨瓢泼而下。奥德修斯因衣衫褴褛，感到寒冷，不由得紧紧裹住衣衫。欧迈俄斯见状连忙起身，在离火坑不远的地方给客人铺了一张床，床上铺了厚厚的山羊皮和绵羊皮，他让奥德修斯躺下，还给奥德修斯盖上一件厚厚的长袍。自己执着长矛在猪圈旁过夜，看守猪仔。奥德修斯暗自庆幸有这样一位忠心的仆人，他即使认为主人已经死了，仍小心地为主人看守家财。
忒勒玛科斯离开斯巴达
雅典娜飞到斯巴达，在国王墨涅拉俄斯的宫殿里找到了从皮洛斯和伊塔刻来的两个青年。雅典娜让忒勒玛科斯赶快回伊塔刻去，并且告诉他：“求婚人埋伏在伊塔刻和萨墨岛之间的海峡上，必须绕道而行，并且只在黑夜里航行，神衹会送上顺风。到达伊塔刻岛时，让同伴们赶快进城，而你则去寻找看管猪群的牧人欧迈俄斯，并在他那儿待到天明，然后派人告诉你的母亲珀涅罗珀，说你已经平安地回来了！”女神说完话就消失了。
??? 忒勒玛科斯请求国王允许他当天回乡。?墨涅拉俄斯送上金杯，墨伽彭忒斯献上银壶。海伦把衣服塞在他的手里，忒勒玛科斯收下这些礼物，表示诚挚的感谢。
他们用完送行的早餐，上了马车。墨涅拉俄斯看到一头雄鹰从宫中飞来，鹰爪下抓着一只白鹅，一群男女叫嚷着追了过来。雄鹰一直飞到两个青年的马前。看到这个吉兆大家都很高兴。海伦还说：“朋友们，请听我的预言吧！雄鹰抓到宫中的肥鹅，这表示奥德修斯经过长久漂流后将以复仇者的身份回到家乡。也许他已经到了家乡，正准备收拾那批养得肥肥的求婚人”
两个青年告别后驾车出发了。第二天，他们平安地到达皮洛斯城。忒勒玛科斯请珀西斯特拉托斯驾车绕城而行，直接把他送到海边的大船那儿，因为他怕朋友的父亲又会盛情挽留。他们到了海边，珀西斯特拉托斯跟朋友依依惜别。
突然，一个人急急地朝他奔来，并伸出双手，大声呼喊着：“年轻人哟，凭着这些祭品，凭着神衹，凭着你全家的幸福，我请求得到你的庇护，让我登上你的大船吧。我是预言家忒俄克吕摩诺斯，我的家在皮洛斯，从前生活在亚各斯。我在那里由于一时气愤打死了一个人。死者的亲戚权势大，他们发誓要我偿命。我不得不到处流浪，现在他们追踪到这里，恳求你让我上船吧。”
忒勒玛科斯非常同情他，便让他上船同行，并答应他，到了伊塔刻也会照顾他的生活。顺风吹满船帆，船只飞快地航行在大海上。
忒勒玛科斯回到伊塔刻
??? 忒勒玛科斯回到了伊塔刻。遵照雅典娜的吩咐，他叫水手们先进城去，自己则上岸去找牧猪人。
一只雄鹰从面前飞过，它的利爪抓住一只鸽子。预言家忒俄克吕摩诺斯把忒勒玛科斯拉到一旁，凑近他的耳朵，悄悄地说：“孩子，如果我的观察不错，这便是你们家庭的一种吉兆。别的人永远也不能统治伊塔刻。你们始终是这块土地的主人！”
忒勒玛科斯和忒俄克吕摩诺斯分别，又为他介绍自己可靠的朋友克吕蒂沃斯的儿子庇埃俄斯，在自己回城之前，由他接待这位预言家。他挥手跟大家告别，步行到乡下去。
这时，奥德修斯和牧猪人正在草棚里准备早餐，别的牧人忙着把猪赶出去。看见忒勒玛科斯站在门口。牧猪人高兴得连忙放下杯子，朝他的年轻的主人迎上去，并拥抱他，吻着他的手，眼泪也不禁淌下来，好像他的一个亲人死而复生一样。一位年老的父亲看见他的晚生的儿子在外漂流十年重回故土，也不会比牧猪人更高兴的。忒勒玛科斯没有马上进来，直到听仆人说家里没有发生什么事时，他才把长矛交给牧猪人，走进草棚。
欧迈俄斯用树叶和树枝给年轻的主人铺了一张柔软的座位，并在上面盖了一块羊皮。忒勒玛科斯坐了下来。牧猪人端上烤肉，递上面包，并用木碗斟上酒。三个人坐着就餐时，忒勒玛科斯问迈勒俄斯，面前的外乡人是什么人。牧猪人把奥德修斯自己编造的故事简单地说了一遍。
忒勒玛科斯对牧猪人说：“你是我的朋友，像慈父一样，请帮助我吧，请你进城给我的母亲捎个口信，告诉她，我在这里。不过要小心，别让任何求婚人知道这件事。”
“我是不是先绕道去找你的祖父拉厄耳忒斯？自从你去了波洛斯，听说他焦急得不吃不喝，十分悲伤。”
“尽管如此，我也不愿你走太远的路，这太费时间。我希望让母亲尽早知道我回来的消息！”
牧猪人立即穿上鞋子，把鞋束紧，然后手执长矛，匆忙离去。
奥德修斯对儿子表明身份
??? 雅典娜正等着欧迈俄斯离开草屋。他刚走，她便变为一个美丽的女人站在门口，不过她只让奥德修斯和猛狗看到她。猛狗并不吠叫，只是低声叫着跑到一边去了。女神建议奥德修斯不必向儿子隐瞒自己，而应该和他一起进城去，并说自己随后就来。女神用金杖在他身上点了点，即刻奇迹出现了，奥德修斯顿时变得年轻高大，像以前一样。他面色光润，双颊饱满，头发和胡须浓密。随后女神消失了。
奥德修斯又回到草屋，他的儿子惊讶地注视着他，以为遇到了神衹，便虔诚地垂下头，说道：“外乡人，你的模样突然变了。你一定是天上的神衹！让我向你献祭，请你保护我们！”
“不，我不是神衹，”奥德修斯说，“你该认出我来，儿子，我是你的父亲！”说着，奥德修斯流着泪跑上前去，拥抱儿子。忒勒玛科斯仍然不敢相信。
“我真的是你的父亲， 我离家整整二十年，现在回到了故乡。我就是奥德修斯。是女神雅典娜先将我变为乞丐，然后又恢复了我的原形。对神衹来说，这是很容易的事。”
现在儿子鼓起勇气含着热泪，拥抱父亲。后来，忒勒玛科斯问父亲是怎样回到家乡的。奥德修斯把途中的险遇都告诉了儿子。最后，他说：“现在我到了这里，我的儿子。女神雅典娜要我们商量一个办法，杀死那些无耻的求婚人。你先把他们的名字告诉我，看看我们两人的力量是否可以对付他们，或者是不是该到附近去寻求援兵。”
“父亲，你光荣的伟业我早就听说过，”忒勒玛科斯回答说，“我知道你有勇有谋，可是，我们两个人是无法对付这么多的求婚人的。”
??? “你别忘记，”奥德修斯说，“雅典娜和宙斯在援助我们。我的计划是这样的，你明天进城去，跟求婚人在一起，装做什么事也没有发生的样子。我仍然会变为一个老乞丐，由牧猪人领我进宫。不管他们在大厅里怎样侮辱我，即使他们朝我掷东西，或者把我拖到门外，你都得竭力忍住。到关键的时候，我给你使一个眼色，你就把大厅里的各种武器都搬走，藏到内廷去。如果求婚人发现了，问起他们的武器和盔甲，你就告诉他们，武器都搬到外面去了，因为武器离炉子太近，被烟熏黑了。不过，你要给我们两个留下两把利剑，两根长矛和两面牛皮盾。别让任何人知道奥德修斯回来了，包括祖父拉厄耳忒斯和牧猪人，甚至包括你的母亲珀涅罗珀。同时，我们要试探一下，看仆人中有谁还能忠诚地站在我们这一边。”
忒勒玛科斯回答说：“我一定照你吩咐的去做。可是我想，你要求试探仆人，这要化很多时间。宫中的女仆由我去考验她们，其余散居在各处的男仆，等你重登王位后再去考验他们吧。”
奥德修斯认为儿子说得有理，很赞成他的意见，并为他有主见而感到高兴。
城内和宫中
载着忒勒玛科斯和他的同伴从皮洛斯归来的船已到达伊塔刻的港口。他们派了一个使者前往宫殿，向珀涅罗珀报告儿子回来的消息。欧迈俄斯乘周围无人时，悄悄地向她传达了年轻的主人吩咐的话。他还请她速派人把这消息告诉他的祖父拉厄耳忒斯。牧猪人办完事后，又急忙赶了回去。
求婚人从饶舌的女仆那里知道忒勒玛科斯回来了。他们怏怏地坐在一起商量。他们一计不成，准备在城内把他干掉，把他的财产分光，只把宫殿留给他的母亲和她未来的丈夫。
但是来自杜里其翁的尼索斯的儿子安菲诺摩斯不赞成这个计划。他是求婚人中最高贵的人。“朋友们，我不想偷偷地杀害年轻的忒勒玛科斯！杀害一个王族的最后一根独苗，毫无疑问，这是残忍的，卑鄙的。我们还是祈求神意吧。如果宙斯同意我们这样做，我愿意亲自杀死忒勒玛科斯；如果神衹不同意，那么我劝你们放弃这个计划。”他的意见得到求婚人的赞同，他们推迟了行动计划，回到宫殿。
???他们的侍者墨冬又把听来的消息赶紧报告了王后。墨冬是王后珀涅罗珀安在求婚人中的内线。珀涅罗珀想到这些伪善的求婚人这么狠毒，心里很痛苦。她回到内廷，伏在床上放声大哭。她为自己的丈夫哭泣，直到女神雅典娜使她昏昏睡去。
忒勒玛科斯，奥德修斯和欧迈俄斯来到城里
当天晚上，牧猪人回到了草屋。这时，奥德修斯和他的儿子忒勒玛科斯正忙着宰杀一只小猪，准备晚餐。因为奥德修斯又被雅典娜的金杖点过，重新变成了衣衫褴褛的乞丐，所以牧猪人认不出他来。
“你从伊塔刻带来什么消息？”忒勒玛科斯大声问道，欧迈俄斯告诉他，求婚人的船已回来了。忒勒玛科斯偷偷地朝父亲笑了笑。
第二天早晨，忒勒玛科斯准备进城去，他对欧迈俄斯说：“老人家，我现在要去看望我的母亲。你把这位可怜的外乡人带到城里去，让他可以在城里求乞，我无法接济每一个穷人，我自己的事已经够我烦恼的了。”
