在日本，掌握日本实权的德川家康，积极处理政务，调配大名间的领土，经常到京都活动。他创立了江户幕府，出任征夷大将军之后，退位给三儿子德川秀忠，当上了大御所。德川家康表面上在骏府城隐居，但实际上仍然掌握着日本的实权和军政大权。
德川家康听从明国来的密探禀报，说朝国因为万历皇帝跟朝廷大臣为皇太子宝座之争，闹得不可开交，国力一日不如一日。
德川家康的继承人德川秀忠夫妇因亲自抚养二子忠长，比较疼爱忠长。而长子家光则在乳母阿福身边生活，很少与父母见面。家光性格不稳定，好激动，举动有些怪异，使周围人感到不安。而忠长聪明，性格稳健。疼爱二子忠长的秀忠夫妇，很想让忠长取代替家光做江户幕府的将军继承人。
德川家康担心秀忠夫妇因为疼爱二子忠长，在他离世后会将军继承人，这样就会动摇江户幕府的根基。于是立下规定：江户幕府将军继承人，必须由德川家的嫡长子继承。如果没有嫡长子，则由长子继承。万一江户幕府将军继承人德川家光无后，继承人也轮不到德川忠长，选择他的其它两个儿子的后代继承。
德川家康这一决定，断了秀忠夫妇让德川忠长继承将军之位的梦想。秀忠夫妇只能帮扶着长子，一步步走向将军之位。但他夫妇二人也像万历跟郑贵妃一样，为所疼爱的忠长大捞特捞，甚至不顾家光的感受。德川家光为此对弟弟德川忠长有了怨恨和看法，埋下了日后杀弟的导线。
万历和郑贵妃疼爱福王，爱得非常彻底。就算福王如何跟常洛争夺皇太子之位，常洛都不敢生出杀弟害弟的的念头。这是因为福王的两位岳父，都是拥有重兵之武将。而且万历将大明朝的大部份钱财，都尽数送与福王。如果兄弟俩翻脸起起战事，以福王的财富和两位拥有重兵的岳父帮忙，可以轻而易举地跟常洛对决，甚至改朝换代。
万历和郑贵妃对福王的疼爱，就比德川秀忠夫妇爱忠长更意味深长。
现在万历和郑贵妃就盼望着秀娟能为皇家生下皇长孙，那废掉常洛改立常洵为皇太子才能名正言顺！
万历认为立自己所爱的女人生的皇子为皇太子，才对得起自己的心，才能让自己放心地把江山交给下一代！
郑贵妃觉得做为母亲，看着儿子成为大明朝最尊贵的天子的继承人，才是最幸福之事！
慈圣皇太后看到万历为不能册封常洵为皇太子，那万分难过和憔悴的脸，真让她心如刀绞一般疼。有哪个母亲不希望儿子过得开心快乐？有哪个母亲会专门让儿子伤心？可是为了大明朝的根基，祖宗留下的规则不能更改，一改就会出事的呀！因此她忍着心中的痛楚，大力支持常洛，扶着皇太子的宝座，丝毫不能让皇太子的宝座动摇半分。这是她做为母亲的对儿子的爱，对大明朝的爱！
