后主刘禅按照诸葛亮的遗嘱，节俭地操办了诸葛亮的葬礼，诸葛亮安葬在定军山。
这时有官员禀告后主刘禅：“东吴派将领全琮带兵几万驻扎在巴丘界口，不知道有什么企图？”
后主刘禅大惊：“丞相刚刚去世，东吴就背叛盟约侵犯我国，这下该怎么办？”
蒋琬说：“我敢担保王平、张嶷带兵五万驻扎到永安城，能够防备东吴军队。陛下再派一个口才很好的人去东吴报告丞相的丧事，乘机观察东吴的实际情况。”
后主刘禅说：“谁愿意出使东吴？”有一个官员站出来请命，说：“我愿意。”大家仔细一看，是大臣宗预，后主刘禅很高兴，立刻命令宗预出发，往东吴报告丧事，打探东吴的实际情况。
宗预来到东吴见了孙权。宗预看见东吴的文武大臣都穿上了丧衣。孙权对宗预说：“东吴和蜀国已经联盟成一家，你们为什么在白帝城增加兵力？”宗预说：“我以为是我国的疆土，我国的士兵就应该去防守，这么简单的道理，陛下何必多问。”孙权笑道：“你的口才不在邓芝之下。”又对宗预说：“我听说诸葛丞相去世了，每天都为他流泪哭泣。我又命令文武百官为诸葛丞相挂孝。我生怕魏军乘机进攻蜀国，所以派兵到巴丘界口守卫。没有其他的意图。”宗预拜谢孙权。
孙权又说：“我早年就答应不侵犯蜀国，怎会背叛盟约？”
宗预说：“我国皇帝刘禅派我来向陛下报告诸葛丞相的丧事。”
孙权取出一枝金箭，一手折断，发誓道：“我如果背叛盟约，子孙会灭绝！”
宗预再次拜谢孙权。回成都向后主刘禅汇报了东吴的实际情况。后主刘禅得知东吴孙权折箭为盟，大喜过望，重赏宗预。
后主刘禅按照诸葛亮的遗嘱，封蒋琬为丞相、大将军。姜维被封为辅汉将军、平襄侯，统帅全国军队。
杨仪因为没有得到重用，口出怨言，还有投降魏国的意思。费祎报告了后主刘禅，后主刘禅下令杀了杨仪，蒋琬劝阻，杨仪被谪为平民百姓。
曹睿见蜀军不再侵犯边疆，东吴也不敢过长江进攻。于是便不理朝政，过上了荒淫奢侈的生活。魏国百姓苦不堪言。
有一天，幽州刺史毋丘俭回报朝廷：辽东公孙渊造反，自称燕王，带兵侵犯北方边疆。
曹睿得知后，大惊失色，召集文武百官，共同商讨国家大事，怎样扫平公孙渊。
司马懿说：“我带兵四万就可以平定公孙渊这个叛贼。”
曹睿说：“你带这么一点兵马，千里迢迢赶到北方幽州及辽东一带，恐怕是力不从心，难以收复辽东失地。”
司马懿说：“兵不在多，打仗靠的是出奇制胜，计谋能够预测战争胜败。”
曹睿问道：“你能预测公孙渊会作什么举动？”
司马懿说道：“公孙渊如果放弃辽东逃到更远的地方，那是最好的逃命办法。公孙渊派军队抵抗我军是不好不坏的计策。公孙渊如果坚守襄平，他必败无疑。”
曹睿问：“你这次远征，什么时候能够回来？”
司马懿说：“到辽东有四千多里，去辽东需要一百天，进攻公孙渊需要一百天，回国需要一百天，路上休息六十天，大约一年就足够了。”
曹睿又问：“如果东吴和西蜀再次入侵我国又该怎么办？”
司马懿说：“陛下请放心，我早已经安排好了抵抗西蜀和东吴的计策。”
曹睿大喜过望，马上命令司马懿带兵向辽东挺进，扫荡公孙渊。
司马懿派先锋胡遵带兵急速进军，胡遵在公孙渊的阵营前安营扎寨。公孙渊命令部将卑衍、杨祚分兵八万驻扎到辽隧，安营扎寨二十里，防守十分严密。胡遵派人快马回报了司马懿。
司马懿得知了这一情况，忍不住哈哈大笑道：“公孙渊不和我军交战，坚守不出，是想让我军防备松懈，然后好偷袭。我想公孙渊的军队大部分都驻扎在这里，襄平肯定空虚。我军假装进攻襄平，他一定会去救，我军埋伏在半路上，打他一个措手不及。”于是马上带兵往襄平进攻。
卑衍和杨祚听说司马懿带兵去攻打襄平，吓了一大跳，马上带领手下八万大军回救襄平。早有魏军哨兵回报司马懿。
司马懿哈哈大笑道：“中了我的计了！”于是立刻命令夏侯霸、夏侯威各带兵一千埋伏到辽水河岸。
卑衍、杨祚赶到辽水河岸中了魏军埋伏，被夏侯霸、夏侯威打得大败。这时公孙渊也领兵赶到。卑衍、杨祚又来和魏军交战，夏侯霸一刀杀了卑衍。公孙渊害怕魏军，马上带兵逃回襄平。魏兵将襄平城四面围了起来。
这个时候已经是秋天，秋雨绵绵，一连下了一个月，司马懿坚守营寨。雨水围困魏军营寨，魏兵行坐不得安宁。部将仇连请求司马懿把军营搬移到对面山上，司马懿大怒，借仇连不听从命令的理由杀掉了仇连，一时之间，再也没有人敢说苦楚。
司马懿命令南营大寨的士兵向后撤退二十里，好让城中的百姓上山砍柴，放牧牛马。
部将陈群问司马懿：“以前你攻打上庸孟达的时候，兵分八路，只用了八天的时候就赶到了上庸城下，以迅雷不及掩耳的速度平定了孟达的叛乱。现在你带兵四万，千里迢迢赶到辽东，不下令攻打襄平城，却把军队驻扎在泥泞之中，还放襄平百姓自由出入。我实在是想不通你这样做是为了什么？”
司马懿笑道：“你哪里知道用兵的方法！当年孟达兵少粮多，而我军是兵多粮少，所以不可以速战速决，只能出其不意，打他个措手不及。现在辽兵多，我军兵少，敌人饥饿没有东西吃，而我军却吃得饱饱的，我军为什么要拼死攻城呢？我军放他们一条小路，让他们放松警惕，从襄平城逃走，然后我军乘机猛攻猛打，那个时候是以少胜多，我军必胜！”
陈群佩服得五体投地。
于是司马懿派人去洛阳催运粮草。曹睿要发运粮草给司马懿，大臣们都劝告让司马懿收兵。
他们的理由是天下大雨，对魏军行军打仗十分不利。曹睿反驳他们，说司马懿擅长用兵公孙渊一定会被打败。
司马懿坚守营寨，又过了几天，天气晴朗，万里无云。一天夜晚，司马懿观看天文，看到一颗大星坠落天庭，不由得大喜，对手下将领们说：“五天之后，公孙渊必死无疑。到时候大军攻城，不要松懈。”
第二天，魏军开始大举进攻。四面紧紧围住襄平，筑土山，挖地道，立炮架，装云梯，不分白天黑夜猛烈进攻，箭射得像雨一样，襄平危在旦夕。
公孙渊军队把粮草都吃完了，于是下令杀牛宰马维持生活。城中军民百姓恨死了公孙渊，都想杀了公孙渊，投降魏军。公孙渊每天都惊惶不安。想投降魏军，每次都被司马懿骂回襄平。
公孙渊在襄平呆不下去了，晚上选了一千名士兵，悄悄逃出了襄平城，走到东南角，中了司马懿的埋伏，公孙渊被杀死。
司马懿大胜而回。
魏国皇帝曹睿得了一场重病，马上就要病死了，于是立刻召见司马懿、曹真的儿子曹爽进宫听遗令。
曹睿希望司马懿、曹爽能够好好地辅佐太子曹芳。司马懿和曹爽都答应了。曹睿吩咐完毕就死了。
当下司马懿、曹爽就扶持太子曹芳即位，当上了皇帝。曹芳封司马懿为太傅，这是大将军曹爽的意思，从此曹爽掌握了兵权。曹爽自以为官高权大，根本就没有把司马懿放在眼里。司马懿为了躲避曹爽的陷害，整天以病重为由，不再出朝面见天子，司马师兄弟也辞了职在家里闲居安住。
曹爽每天和他的手下们荒淫奢侈，不管国事，只图享乐，差一点就把司马懿给忘了。
曹芳任命曹爽的手下李胜去荆州上任地方官。李胜听从曹爽的命令去探查司马懿的实际情况。
司马懿得知李胜来拜访，马上对他的两个儿子说：“这是曹爽来打探我们的虚实情况。”于是他把礼冠除掉，散开头发，上了床抱着被子假装大病的样子。
李胜来到司马懿的床边，对司马懿说：“我们一直都没有来看过太傅，没有想到太傅会病成这个样子。天子命令我去荆州上任，特地来向你拜辞的。”
司马懿假装耳聋，头昏不清醒，说：“并州是边疆，你到那里要好好防守。”
李胜说：“是荆州，不是并州。”
司马懿仍然装疯卖傻地说：“你从并州来的吗？”
李胜说：“是南方的荆州。”
司马懿大笑道：“你是从荆州来的呀！”
李胜说：“太傅怎么病成这个样子了？”
司马懿的手下回答：“太傅耳朵已经聋了！”
李胜说：“请借纸张和毛笔用一用。”
手下马上送来纸和笔。李胜把想要说的话都写在了上面。司马懿颤巍巍地看完了李胜写的纸条，又是大笑：“我病得连耳朵都聋了。你要保重。”说完，用手指着嘴巴。婢女马上端上汤米来喂司马懿。汤米喂进了司马懿的口中，不一会儿又流了出来，流得满嘴都是汤米和唾液，十分的污秽。司马懿假装哽咽哭道：“我年纪大了，马上就要死了。我的两个儿子不懂事，希望你能够教导他们，你如果见到了曹大将军，千万叫他管教他们啊！”说完，倒在床上，不断地喘气呼吸。
李胜飞快地回报了曹爽，曹爽得知司马懿病得神智不清，糊里糊涂，忍不住哈哈大笑道：“司马懿马上就要死了。”于是更加不把司马懿放在眼里。
司马懿等李胜一走，马上就从床上重新站起，穿好衣服，抹去嘴巴上的汤米，对他的两个儿子说：“李胜回去肯定是向曹爽回报消息。曹爽如果知道我病成这个样子，他一定会放松警惕。等到曹爽出城打猎的时候，我们再把他消灭。”
没过两天，曹爽就请曹芳去拜祭先帝。大小官僚都跟着出城去了。
司马懿马上和他的两个儿子闻风而动，调兵遣将，封锁都城，掌握兵权，逼曹爽投降。曹爽存着侥幸心理，以为司马懿不会杀他，回城投降，没想到司马懿不但没有饶他，而且还把曹爽的宗族人员全部杀死，曹芳对司马懿的所作所为感到十分害怕，连忙给司马懿父子加官晋爵。司马懿父子假装不接受，曹芳一定要他们父子三人接受。司马懿父子终于统揽国家大权，一时之间，震动朝野，惊动天下。
魏军将领夏侯霸不满司马家族当政，于是他带领他的手下三千兵马造反，投降了蜀国。
姜维和夏侯霸一起讨论对付魏国的计策。夏侯霸告诉姜维：“司马懿这个老贼一直想吞并蜀国，他手下还有两个新将，一个叫邓艾，一个叫钟会。十分厉害，精通兵法，擅长用兵，都督不要小看了他们。”
姜维说：“这两个小子根本就不能带兵打仗，我根本就没有把他们两个小子放在眼里。”
