魔界，边界领土，漆黑城市。
生活在这里形形色色的魔人与魔物，魔人的阶位比魔物更加地高等一点，表面上看起来十分像人类，但身体结构上也有一些特殊的变化，比如兽猫娘、狼人、兔人、怪鸟人等。而魔物大多数都是又一些动物变异而来的，赋予了一定的智慧，体积变大，形状有些突变。
而对于生活在大陆中界地区以及人类境界内的某些少数地方的亚人，虽然长相与魔人的毛耳族的魔人极为相似，但外貌和结构上与人类大致相同，与魔人相差太大。战斗能力方面与普通人类大概一样，只是还保留着野性战斗本能。据说在数千年前，亚人种族十分庞大，与人类友好交往，平等对待，但后来人类的自私心逐渐扩大，变得更加嚣张，亚人只好不断退让，这也导致其中发生了分歧。一边站到了魔族的队伍，获得更强大的力量，不断演变进化身高体重也不断增加，成为魔人。而另一边依然站在人类这边，后来的人类变得更加自私，领土不断扩张，不断繁衍，不知从何开始，魔族开始了攻打人类，而亚人模样在人类的眼中已经是魔物的存在，甚至建立魔教，指责他们，滚出人类领土。但亚人已经无路可去，人类捣毁了他们的住宿，暴力威胁他们成为奴隶，为人类至死付出，还有部分逃到了魔族境内，却被当做了替代人类的食材。剩下的亚人只好迁移到远离人类和魔族的地方，也就是人类境界里比较隐秘的地方，中界地区的一些的地方平安生活着。随着时间不断的推移，人类中出现一些有着实力老好人，冒险家，以及勇者一族的人，保护了亚人改变了少部分人对亚人的看法，但大多数地区人类对亚人奴隶的泛用，以及黑商的贩卖还在继续......
以上虽然只是个胡编乱造的传言，但亚人的地位在这片大陆是很低微的，要么会被魔族的杀害或者成为食物，要么就成为人类的奴隶和手中的玩物，至少这一点很真实。
漆黑城市与人类的城市完全不同，居住的房屋奇形怪状，一样望去十分杂乱，街道长度大小不一，乱七八拐，店铺五花八门。他们的食物与人类的大致一样，但绝大多数是肉食主义者，所谓人肉可是他们这里的舌尖美味，所以他们这里也贩卖抓来的人类，像畜生一样饲养着，当然也有亚人。
在这里，可以看见许多魔人都带着一只魔物成双一对，这就是所谓的主仆契约。而拥有成为魔物主人的魔人都拥有一定的实力，正所说，魔物的实力越强大，主人就更加强大。主仆契约完成后，仆人的身上任意一部位会留下与众不同的刻印标记，能够感知对方所在地，消除的方法只有主人自行解除或者主人死亡。
但也不只是魔人与魔物才能缔结契约，只是在这片大陆上最先成功缔结契约的是魔人和魔物之间，但毕竟这个世界千变万化，曾经也有过一位人类男子和一位精灵缔下了契约......至于现在的话，能够与之缔结契约的人类确实很少见。
在这座城市中心某处四面围墙，其中间被黑雾所环绕，但魔人们都不敢靠近这里，一旦进入就可能再也出不来了，这里就是这座城市的统治者领地。巨大的宫殿，就隐藏在这浓浓的黑雾之中。若是没有他和管理员的指示，一般的家伙，随便进入，可能会丧命在这黑雾之中。
在一家餐铺中，这里被包了场子，一张桌子旁坐着两个人，一人喝着血酒，一人手中玩转着骰子。一位是吸血族的公主——三观天·狐蝶，还有一位是管理员——图谱沙司·阿吉尔，他们似乎在等着谁？
终于门被一只大手给推开。
“你来了，恶狼，等你很久了。”
