神秘的风袋奥德修斯的船正行驶间，忽然发现前面有一个铜墙环绕的小岛。他们觉得非常奇怪，便从铜墙上的一个钉满钉子的大门登上岸去拜访此岛的主人。
原来此岛的主人叫埃俄罗斯，是奥林匹斯山上众神的好朋友。宙斯请他管理各种各样可以吹遍全世界的大风，他有权收放它们，决定它们的方向和强弱。
埃俄罗斯友好地接待了奥德修斯这一行来自远方的贵客，请他们住进他的金碧辉煌的宫殿里，整天和他的六个儿子、六个女儿以及他美丽的娇妻在一起饮宴作乐，并津津有味地听奥德修斯绘声绘色地讲他们的英雄故事。就这样整整过了一个月。
然而他乡虽好，毕竟不是久居之地。伊塔刻的这些战士们很快就想起家来，他们纷纷怂恿奥德修斯去请求埃俄罗斯帮助他们返回故乡。埃俄罗斯非常理解这些游子的思乡情绪，很爽快地答应帮忙。他赠给奥德修斯一只鼓鼓的皮袋，里面塞入一些不同方向、不同强弱的大风，和两条不同颜色扎紧袋口的绳子，并告诉奥德修斯，伊塔刻岛就在正东方，如果一路上遇到的不是西风，就可以解开那条红色的绳子，对着袋口祈祷，便可以按自己的意愿祭出风来。但是千万别解开另外那条绿色的绳子，否则袋中的风一涌而出，就会把船吹得迷失方向，找不到回家的路。
奥德修斯接受了这个珍贵的礼物，并把它绑在大船的桅杆上，辞别了埃俄罗斯，扬帆出发了。
在随后的九天九夜里，海上一直刮着和缓的西风，船队顺利地行进在回家的路上。奥德修斯便没有动用那只风袋，但他还是日夜守候在桅杆旁，担心风向会有变化。
在第十天夜里，他的家乡伊塔刻岛已遥遥在望，有一名眼睛非常好的战士声称他已看到了岛上的烽火。就在这时，一阵无法抵挡的疲倦袭向奥德修斯，他和衣倒在桅杆下睡着了。
那个挂在桅杆上的大皮袋，引起了几个战士的好奇，他们早就想知道里面装的是什么东西，只是慑于奥德修斯的威仪，不敢明目张胆地讨要。现在见他睡着了，便凑在一起争论那袋里究竟有些什么东西。最后他们都认为那里面一定装满了金银珠宝。
有个伙伴长叹一声，说道：“伙伴们，你看我们多么可怜啊！
跟着奥德修斯南征北战，漂在海上吃尽苦头，现在回家却两手空空，再看奥德修斯：他走到哪里都会受到重视和尊敬，这还不算，现在又从埃俄罗斯那儿得到了这么一大袋子金银珠宝！这是多么不公平啊！伙伴们，就算奥德修斯不分给我们一些，难道我们连看一眼饱饱眼福都不成吗？”
别的人听他说得辛酸，纷纷点头称是。
于是这伙人蹑手蹑脚地绕过熟睡的奥德修斯，从桅杆上摘下皮袋，偷偷地解开了红绳和绿绳，霎时，袋中所有的大风都喷涌而出，刹那间天空乌云密布，狂风大作，大船在惊涛骇浪中又漂向了未知的水域。
奥德修斯一惊而醒，看到身旁早已目瞪口呆的同伴们，顿时明白了一切，他捶胸顿足，仰天长叹，后悔自己急于归家而没有想到向同伴们说明情况。现在事已至此，他也不好抱怨责备什么了。
狂风连续猛刮了三天，竟把大船又吹回了铜墙环绕的那个小岛。奥德修斯只好硬着头皮又去向小岛的主人祈求帮助。
小岛的主人埃俄罗斯惊奇异常，高声叫道：“嗨！你怎么又回来啦，没用那个风袋吗？”
听完奥德修斯的讲述，他“呼”地一声从椅子里站起，沉着脸斥道：“好了，不要再解释了！显而易见，这一定是哪个神在跟你们作对，要惩罚你们呀！你们一定做过什么坏事！走吧！你们这些被诅咒的人！凡是神所憎恶的人都没有资格作我的宾客。我绝不会再帮助你们了。滚吧！”
就这样，奥德修斯被逐回了船上。伙伴们看到他垂头丧气的样子，愧悔万分，但又毫无办法，只好扯帆摇桨继续航行。
恐怖岛大船又整整航行了七天，在第四天他们就迷失了方向，只好顺着风向向前漂流，这时仍然看不到一块陆地。船上的淡水已用完了，食物也没有多少，大家都万分绝望，仿佛划船都没了力气，奥德修斯祈求神的佑护，默祷刚完，就听有人喊道：“瞧，陆地！”大家欣喜若狂，喊着号子划到岛前细看，发现了一个被山岩严密包围着的美丽的港湾。
大船驶进平如明镜的港里，奥德修斯率同伴们上岸，爬上了一处高岩，向四方观看。
小岛上十分荒芜，杂草从生，蔓藤遍野，非但看不见人烟和牲畜，甚至连棵高大的树木都看不到，只有一些稀稀落落的灌木丛，东一堆西一簇地趴在高低不平的旷野里。
正在失望之余，忽然看到很远处好像是在天边有一股青烟袅袅升起，被风一吹，成了一条美丽的弧形，仿佛一张射日的长弓悠悠地在天边荡来荡去。
奥德修斯大喜过望，他向同伙们高呼道：“有了！有了！有烟就有人！大伙儿跟我来！”话未说完，便已冲下了高岩，向烟柱升起之处奔去。
没跑多大一会儿，便远远望见前方有一座形状奇特的城池，就像埋在土中的城堡，再一细看，只见这城堡上竟还镶嵌着无数或大或小、形状怪异的小“城堡”，整座城池显出一种难以名状的诡秘阴森，一行人都不由自主地放慢了脚步，脸上露出凝重的神色来。
大家正在全神贯注地观察城堡，忽听身后传来“咚咚咚”的巨响，众人大惊失色，转身望去，只见一个几乎和那吃人的独眼巨人差不多高大的年轻女子大踏步向众人逼近，手里倒提着两根上细下粗的圆柱。
众人对独眼巨人还心有余悸，见这女人手中拿着武器，更是连魂都惊飞了，一个个瑟瑟发抖，连迈步逃走的力气都没有了。
奥德修斯也非常害伯，但他是众人之首，只得硬着头皮鼓足勇气走到前面，举起手中铜矛和佩剑高声向那巨女喝道：“站住，不要靠近我们！我们是来自遥远的伊塔刻的战士们，迷失了方向，想向这里的主人问一问路，别无他意；你若想伤害我们，那可是找错了对象！来吧，我们可不怕你！”嘴上虽说“不怕”，心中却如快马乱蹄，“咚咚”狂跳，说话的口气也是充满怯意，全没有以前上战场时的威风气概。
那女子闻言，停住脚步，侧着头眯了奥德修斯几眼，又瞅了瞅奥德修斯身后同样高举长矛、毗牙咧嘴的战士们，忽地咧嘴一笑，用令人难以置信的温和柔婉的声音说：“哪有主人伤害远方的客人的道理。我刚从那边的神泉打了两桶泉水，正好用来待客呢！来，随我去见国王吧。”说毕，把那两根巨柱晃了两晃，果然见其顶端溅出水来。
众人将信将疑，你看我我瞅你地瞪了一会儿眼睛，悄声商量道：“咱们不能相信她！”
“没准又是个吃人的妖魔。”
“可咱们得求这里的人帮助呀！咱们就跟她去，大不了……这个这个……大不了一逃吧！”
奥德修斯一想也只有如此，便悄声吩咐大家小心一些，率领大伙儿随这女子进了城堡。
走进城堡，大家还在东张西望，只听身后“呼啦”一阵已围上了七八个赤足披发的小山一般的巨人，那带路的女子也狂笑着回过头来，大手一挥，便捏住了走在前面的两名战士，声音一扫刚才的温柔，变得像苍鹰一般阴森可怖：“哈哈，你们这些可笑的小不点儿，这会儿还想逃吗？来呀，都给我抓住宰口罗！哈哈，多么鲜美的一顿午餐呀！”
那七八个赤足巨人大吼一声“是”，随即恶狠狠地扑了过来。
众人早已唬得魂飞魄散，呆怔了一瞬，忽地没命地向城外奔逃。
但仍有一半人落入了巨人的魔爪，魔洞内刹那间只见血肉横飞，惨叫连连，人被劈成了两半，或被掼成了肉饼，或被摔在地上碰得脑桨迸裂。
奥德修斯也一把被那女人抓住拎了起来，危急关头他急中生智，奋力将手中长矛向那女人的赤足掷去，只听“啊——”地一声长吼，奥德修斯已掉在地上。那女人抱起受伤的大脚跳来跳去，竟把另外几个巨人也撞得东倒西歪。
奥德修斯顾不得看自己是否受伤，向同伴们大喊了一声：“快跑哇！再不跑就没命啦！上了船敌人就追不上啦！”随手从地上又捡起一根同伴丢掉的长矛，没命地向大船停泊的地方逃去。
好在那些巨人还要享用已到手的“美餐”，没有追出来，不然恐怕人也难以幸免。
逃上大船后，大家奋力摇桨逃到巨人们石头砸不到的地方，再一查这场惨剧的幸存者，才知道又已有一半多的战士丧命在这恐怖岛上。奥德修斯和勇士一起流下了辛酸的泪水。
魔女之缘不知在海上走了多久，前方又出现了一座岛屿，岛上山青水秀，碧草连天。大家还未从不久前的惨剧中解脱出来，又悲痛又疲惫，只得在岛边抛锚停船，躺在海边的草地上，整整地睡了两天两夜。
到了第三天，奥德修斯带领两个侍从手持矛剑盾牌，小心翼翼地向内地探险。走了不久，便看见前方有青烟上升。但因有了前车之鉴，奥德修斯不敢再往前行，只得往回折返。
这时，他们突然发现前方的小溪边有一只长角大鹿在缓缓逡巡，奥德修斯大喜，暗叫：“天助我也！”一把将手中投枪掷去。那只鹿背上中枪，一跤摔进溪里。奥德修斯从溪中拖出死鹿，拔出投枪，用柳条结成绳索，缚住它的双脚，背在背上走回船来。
饥饿的同伴们看到这久违的美食都异常高兴。他们在岛上取来枯木柴火，在岛边燃起了一堆大大的篝火将鹿肉架在火上烧烤，待鹿肉烤熟，又取出船上已剩下不多的面包和酒，坐下来大吃大喝一顿。
吃完鹿肉，奥德修斯将岛上有人烟的迹象告诉同伴们，他们都面面相觑，不发一言，因为所有的人都想起了那些吃人的恐怖巨人，他们都吓怕了，不敢去冒险。
奥德修斯说：“我们已没有多少粮食了，如果不去冒险，也只有饿死。”他不由分说，把战士们分成两队，一队由他的好友、得力部下欧律罗斯科领导，另一队由他亲自率领。分好队后，他一把扯下头上的钢盔，然后在盔里抓阄。按神的意愿决定谁去探险，结果是欧律罗斯科去探险，他只好带着自己的一队战士出发了。
走了一会儿，欧律罗斯科看到远远的地方有一座华丽的宫殿掩映在绿树丛中，再走近一看，只见这宫殿座落在山峡之间，恢宏瑰丽，美仑美奂。
他们正不知是进是退，忽听身后传来“沙沙”的响声，回头一看，顿时吓得毛骨悚然：只见数不清的长毛狮子和尖牙利齿的野狼正瞪着眼睛向众人逼来。这时再想逃跑已经来不及了，这群野兽已把他们团团围住。
但奇怪的是，野兽们并未扑上来向众人撕咬，而是样子温和地趴在地上，摇头晃脑着发出低沉的叫声，就像家里豢养的向主人摇尾乞怜的家畜一样。
众人感到不可思议，试着又向宫门走了几步，这群野兽竟没有什么反应。欧律罗斯科见状，知道这群野兽大有来历，而且不会伤害他们，于是率领手下向宫殿的大门走去。
走到门边，他们忽听到门内传来一阵美妙的歌声。众人探头一看，只见一位美丽的少女正坐在纺纱机前面，一面纺织着一件华丽的披风，一面唱着歌。那少女贝齿轻叩素手频抬，浑身洋溢着迷人的魁力。
众人都看呆了，竟忘了向主人问候。
一路上与野兽巨人打交道，早已忘记人间还有如此美貌的女子。这时少女抬起头，像突然发现了他们，她抿唇一笑，转身面向门口，扬起赛霜欺雪的皓腕向里一招，轻启朱唇，向众人说道：“尊贵的客人们，何不进门来用些点心！”那声音婉转悠扬，令人难以抗拒，大家都不由自主地迈步进了宫殿。
只有欧律罗科斯在快走到门边时被自己的披风拌了一跤，一跌而醒，大惊之下急中生智，趁少女不注意躲到门边藏了起来。
其余的人进了宫殿，少女一摆摇曳的长裙，盈盈走上前来，请众人坐在华丽的椅子上。然后又如一阵风似的飞入另一间宫室，取出一种用奶油、麦粉、蜜和酒调制成的乳糕请大家吃。
众人竟毫不怀疑，拿起就吃。藏在门边的欧律罗斯科感觉不灵敏；但他未敢吱声。果然，那些战士们刚吃下乳糕便立即变成了全身长毛的野猪，一个个尖声嚎叫着被那少女用魔杖驱赶到了殿后的猪栏里。
欧律罗科斯惊得目瞪口呆，趁那少女转身驱赶“野猪”的时候，飞也似的逃了出去，连滚带爬地跑回船来，向奥德修斯讲述了那可怕的一幕。
奥德修斯闻言大怒，抄起投枪，佩上宝剑，一把捉住欧律罗科斯的衣领，叫道：“前面带路！我要教训教训这个狂妄的魔女！”
欧律罗科斯一听，吓得脸色苍白，一把抱住奥德修斯的双腿，大声说道：“千万别去！相信我，你这样去不但救不回朋友们，还会把自己的性命搭进去！我们还是赶快逃出这该死的海岛吧。”奥德修斯哪里肯听，口中大骂着：“胆小鬼！胆小鬼！”一边怒气冲冲地扬长而去。
走到半路，忽然遇到一位潇洒的青年拦住他的路。奥德修斯定睛一看，见这青年手中握着一把闪闪发光的金杖，知道他一定是神使赫耳墨斯所变，于是停下了脚步。
那青年微微一笑，说道：“你这个莽撞的家伙，你知道你的敌人是谁吗？她叫喀耳刻，是太阳神的女儿，能在食物和酒中调入一种能把人变成野兽的魔药。这里所有的兽类几乎都是她用人变成的，除了——”
刚说到这里，奥德修斯忽然高叫起来：“天哪！那我们先前吃的那头鹿岂不也是人变的！
我们也成了吃人的恶魔啦！”
那神使变成的青年脸一沉，斥道“你叫什么！我话还没说完呢！我是说除了你们遇到的那只鹿！”
奥德修斯不好意思地道了歉，那青年才接着说：“你这样是救不出你的伙伴们的，我送你一样东西，”说着他弯腰从地上拔起一株白花黑根的小草，“这种药草你吃下去，喀耳刻的魔药就不能伤害你了。但你还是要装做无事喝下她的药酒，在她疏于防备的时候抢下她手中的魔杖，你就可以逼她向神发誓不再危害你。以后，你可以和她住在一起。她跟你要好之后，你的朋友们就可以被她还原成人了。”话音未落，那青年已经化为一团雾气，冉冉升上天空去了。
奥德修斯虔诚向空中行了礼，才吃下那棵药草，又继续向喀耳刻的宫殿奔去。
到了门口，美貌如花的喀耳刻早已笑意盈盈地迎了出来。她将奥德修斯迎进客厅，坐进华丽的椅子，并将小小的足凳放置在他足下。
奥德修斯气势汹汹地不发一言，喀耳刻也毫不在意，笑吟吟地拿出一只金杯，倒了满满一杯酒，双手捧着送到奥德修斯面前，用她那迷人的银铃般的嗓音说道：“尊贵的客人，我也不知道您为了什么不高兴，但您既然到了我的家里，就请您收下这杯我亲手为您调制的美酒，忘掉所有的烦恼与忧愁吧！”
奥德修斯也不答，接过酒杯一口喝了下去。
喀耳刻见状大喜，手一挥，手中便多了一只光芒四射的魔杖，柳腰轻摆走上前来，口中轻语：“你们这些愚蠢的人啊，怎会知道我的手段呢！还是和你的朋友们一起到猪栏去玩耍吧！”说罢，挥起魔杖就向奥德修斯挥来。
奥德修斯并没变成她想像的野猪，而是借势一把扯住魔杖的一头，拔出利剑，沿着魔杖砍了过去。
喀耳刻大惊之下，急忙撒手，玉指保住了，魔杖却变成他人之物。
奥德修斯嘿嘿一声冷笑，将手中魔杖猛地往前一送，正点在喀耳刻胸前，只听她尖叫一声，仰面跌倒在地，尚未爬起，奥德修斯已一步跨上前来，挥舞利剑就要置她于死地。
