星君得知黄帝大败的消息，不肯怠慢，立即带领两位游神来到人世间察看黄帝大败的原因。他们来到涿鹿上空，俯首观望，大惊失色：黄帝的大军被蚩尤打的落花流水。
只见蚩尤和几十员战将，头戴牛头铜盔，身穿铜甲，手持金刀铜斧，每人跨下一匹战马，正与黄帝的大军厮杀。他们舞动金刀铜斧，上下翻飞，金光闪闪，夺人眼目，似像进入无人之地，杀的黄帝落荒而逃。
文珠星君看到凶猛的蚩尤人，看到他们的牛头头盔，倒吸了一口凉气：怎样才能制止蚩尤他们的疯狂？文珠星君看罢紧皱眉头，认真的思索，忽地发现狂奔的战马，灵机一动，计上心头。他掏出手绢，撕扯成数块，口中念念有词，向地面一洒，一声霹雳，天空出现一条巨龙，飞落地面，立即化成数只熊豹怪兽。
再说蚩尤，这天，他带领他的人马追杀到涿鹿的地方时，突然，听见一声霹雳，从天空跃下一条巨龙来，仔细观看，前面立即出现了一群奇怪的凶猛恶兽，向他们冲过来。
蚩尤他们还没有看清是怎样一回事，他们的战马看到了便惊叫起来，一嘶长鸣，转头狂奔。蚩尤他们无法控制战马的逃窜，只好败走。
再说黄帝的军队正被蚩尤追杀着，突然，一声巨响，疾寻望，晴天打了一个霹雳，跃下一条巨龙，眼前出现熊、罴、狼、豹、雕等怪物，发现蚩尤他们的坐下马一嘶长鸣扭头便跑。黄帝看了就是一惊：天助我也！今天有神灵保佑，借此机会，我何不杀回去？
黄帝的战将们都被这一声巨响和瞬间的变化惊呆了，黄帝的一声令下，众将们如梦刚醒，个个挥舞兵器，驱赶眼前的怪物向蚩尤冲杀过去。黄帝想利用这个机会把蚩尤一举歼灭。
他们追了一程，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝他们的兵马无法继续追赶，而那些怪兽被大雨冲洗的无影无踪。黄帝心想：这次胜利就是靠这些怪物，这些怪物没有了，蚩尤他们杀过来怎么办？他们的逃跑一定是他们的战马看到了这些怪兽惊吓跑掉的，我何不把我们的旗帜更换成这些怪兽的图像代替这些怪兽？黄帝立即传令下去，把旗帜更换成熊、罴、狼、豹、雕、龙、鸮等为图案。
再说蚩尤，他们的战马受到怪兽的惊吓逃了一程，才把它们勒住，回想起刚才发生的事，不由得倒吸了一口凉气。蚩尤又想到初次作战发生的事，又想到梦中天神传授他了咒语，难道天神又改变注意了？今天我试一试天神教我的咒语如何。
蚩尤暗念咒语，张开大嘴，向空中一吐，顿时浓雾弥天，狂风大作，一会儿，电闪雷鸣，瓢泼大雨下起来。蚩尤看了大喜，暗暗的说道：“黄帝你会请凶恶猛兽，我会请风雨神。大雨下它十天十夜，叫你们困死在雨中。”
原来，蚩尤暗念咒语，太白真人接到指令，便做起了法，呼来了井龙王贺王德，把井泉之水洒向大地。那些怪物是手绢变成的，被大雨冲洗，变得无影无踪了。
再一旁观阵的文珠星君，正为他撒的奇怪猛兽驱赶蚩尤他们的战马而高兴，忽然间，狂风大作，大雨倾盆，使他大吃一惊，是什么人与我作对？日游神赶紧察看，发现井龙王贺王德正在运行井泉之水。日游神喊道：“王德，是谁让你降雨？”
“是接到你们神家的命令。”井龙王道。
日游神赶紧拿出令牌说：“这里有玉皇大帝的令牌，速速停止！”
井龙王急忙收起雨具。刹那间，风止雨停，晴空万里。蚩尤看了，赶紧重新念动咒语，张嘴吐气，如此几遍，才吐出浓浓的烟雾。
原来太白真人接到蚩尤的指令，做法呼喊井龙王，几次没有回声。太白真人为了协助蚩尤，抵制黄帝的入侵，只好运用自己的功力，把自己化成浓浓的大雾，因为太白真人在五行中属金，金生水，水为露水。
顿时大雾弥漫，笼罩四野，黄帝的兵马迷失了方向。文珠星君看了说：“是什么人与我们作对？走，我们去察看察看。”
文珠星君和日月游神赶紧寻找做法之人，发现一个老道正在运功做法，文珠星君看了想破解老道的功法，便运用功力，功力用尽，无伤老道寸毫。文珠星君五行属木，木为花草之木，怎能伤得太白真人？文珠星君道：“此人正是我的克星，不能破他。”
日游神说：“看我的。”说完也做起了法。在五行中，日游神属火，虽说是太白真人的克星，但是他的功力太小，也不能破解。
文珠星君说：“我们不能破解他的功力。我们可以帮助黄帝辨识方向，让他们找到蚩尤败逃的方向，冲杀过去，让他们一举消灭蚩尤。”
日游神说：“白天，他们靠太阳。夜晚，他们靠北斗星。这大雾天，既看不到太阳，又看不到北斗星，这叫他们怎样辨别方向？”
“我想起来了，人间有一种墨石，它的一端永远指向北斗星。那次，我夜游，观看人间的山山水水，发现一种奇怪的石头，黢黑锃亮。我按住云头，来到近前，看一看是什么东西，就用石头凿下一块，可是，它们大大小小的石块居然紧贴在上面，形成南北一条条弧线。我很奇怪的把一块大的石块放在手心里，这石块在手心里转了一下。我好奇的把这个石块在手心里放了几次，不管你怎样放，有一端永远指北。我认真察看它指的方向正是北斗星的方向。我想这块石头一定能帮助黄帝他们识别方向。”月游神说。
文珠星君听了高兴的说：“褚齐娘子，请你们辛苦一趟，把墨石寻来，赠给他们一用。”
“是。”两位日月游神领令去了。
再说黄帝被浓浓的大雾困扰着，分不清东西南北，左闯右冲没有尽头，便安营扎寨，等待大雾散尽。
晚上，黄帝躺在大帐里睡不着，闭着眼睛思考破敌的方法，在他似睡非睡时，发现一位神仙走到他的跟前说：“上苍赠你一块北斗石，可辨清方向，冲出迷雾，打败蚩尤。”又两位神仙走过来，一位神仙从袖中掏出一块长石放在黄帝跟前，便飘然而去。
黄帝赶紧叩拜谢恩，醒了，睁眼一看才知是梦。急忙寻找神仙赠送的北斗石，一块长条黑色石头躺在大帐内。
黄帝赶紧爬了起来，观看这块黑石，嘴里不断的念道“北斗石”三字。他发现石头一端刻有几颗似北斗星的斑点，俯身搬动这块长石，足有四五十斤，随手转动了长石的方向，松开手，长石又回到原位。
黄帝连试了几次，都不能改变它的方向，顿时，茅塞顿开，恍然大悟，急忙呼喊值班将士。
将士们闻声跑过来，黄帝高兴的说：“我们有救了，看这是神仙赠送给我们的北斗石。我就用它做个指南车，定能冲出迷雾。有神灵保佑，我们一定能打败蚩尤。”
将士们便围了上去，看看北斗石是怎样的奥秘。
黄帝立即传令，连夜赶造指南车。
指南车按照梦中的样子制作，把木料雕刻成梦中神仙的模样，站在北斗石上，神仙的一只手指向南，北斗星的反方向，这叫做仙人指路。用麻绳把北斗石和仙人吊起，用吊环固定在四根立木搭起的楼顶中央。四根立木雕刻成龙的形状。
后人写道：“轩辕作指南车，上有四楼，四角刻木为龙，又刻仙人于上，车虽回转，手常指南，用子午盘针以定四方，与蚩尤战于涿鹿。”子午盘位于北斗石上，仙人足下，用来固定北斗石的剧烈摆动。
指南车很快做成了，黄帝的军队借助指南车，冲出迷雾。黄帝知道有神灵保佑，对消灭蚩尤充满信心，他率领军队直捣蚩尤的巢穴。
双方相遇又打到一起。蚩尤的人马虽然数量少，都是精兵强将，作战勇敢。而黄帝人马数量多，是敌人的对手不多，打起仗来往往失利，都不敢恋战，所以黄帝的胜少败多。
再说文珠星君，看到黄帝利用指南车冲出重围非常高兴，认为黄帝利用指南车一定打败蚩尤。可是两军作战，黄帝连连失利。这下子把文珠星君急坏了，要是这样下去，他的计谋一定失败。文珠星君赶紧面见玉皇大帝，让皇帝请高人来助黄帝一臂之力。
玉皇大帝听了文珠星君的回报，立即招来了天一老君、太乙真君和九天玄女帮助黄帝打败蚩尤。三位神仙没有把蚩尤放在眼里，兴然答应了，立即前往。
再说黄帝，他一直打败仗，心里非常焦虑不安。这天，黄帝苦苦思索打败蚩尤的方法，不知不觉昏然睡去，忽梦见九天玄女交给他一部兵书，说：“带回去把兵符熟记在心，战必克敌！”，说罢，飘然而去。
黄帝醒后，发现手中果真有一本《阳符经》。打开一看，只见上面画着几个象形文字“天一在前，太乙在后。”黄帝顿然悟解，于是按照九天玄女兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。黄帝演练熟悉，重新率兵与蚩尤决战。
黄帝按九天玄女兵法设了“天一遁甲”阵，与蚩尤展开了决战，再说天一老君、太乙真君和九天玄女受到玉皇大帝的派遣来协助黄帝作战，凭借他们的阵法就能置之蚩尤他们死地。阵法有一千八百种变化，阵外任何神人也无法入内，无法干涉。阵内之人也无法冲出阵外，阵内之人只好活活困死在阵中。三位高人根本没有把蚩尤他们放在眼里，来到涿鹿，九天玄女就把“天一遁甲”阵法传授给黄帝，黄帝按九天玄女传授的兵书排兵布阵。
九天玄女请来了九路元帅镇守九宫。哪九路元帅？天蓬元帅字子禽，天芮元帅字子成，天冲元帅字子翘，天辅元帅字子卿，天禽元帅字子公，天心元帅字子襄，天柱元帅字子申，天任元帅字子韦，天英元帅字子威。九宫者坎、坤、震、巽、中（寄坤宫）、乾、兑、艮、离。又唤来八位神将镇守八门，哪八位？姓卞名土，姓曹名功，姓未名祥，姓求名花，姓怀名德，姓包名玉、姓赤名壬，姓陈名柬。八门者开、休、生、伤、杜、景、死，上布三奇，下布六仪，变化之多不可胜举。书云：四千三百二十条，神仙节，冗归简，盖节四千三百二十之繁，而归一千八百之简也。至周时，有吕尚者，姜太公为军师伐纣删成七十二活局，后有汉代张子房删简为一十八局为精艺。
片刻，九路元帅、八位神将到齐了，他们分别镇守九宫八门。天一老君守候阵前，太乙真君观察阵后，九天玄女阵观全局。
这九路元帅八位神将都是常胜将军，作战勇敢，没有把蚩尤他们放在眼里，只要进入他们镇守宫门，他们就会竭力迎敌，按照阵中的变化引诱迷惑敌人。
没想到牛面头盔的厉害，不知不觉，一个个钻进了牛角尖里，出不来了。一时间“天一遁甲”阵变成了空阵，蚩尤他们兽性大发，杀的黄帝军队大败。
“天一遁甲”阵没有起到一点作用，蚩尤的人马像是进入无人之地，杀得黄帝大败。黄帝只好收拾残兵败将回归大营，以待计谋。
九天玄女看到黄帝大败，是大吃一惊，是什么人能破我的“天一遁甲”阵？忙唤来天一老君、太乙真君，想问清原因。天一老君、太乙真君便道出根由，九天玄女听了不禁倒吸了一口凉气。
