牛衮踏上去西天的征途，由于常年下雨，路上潮潮的，湿湿的，处处有积水，十分难走。他正行着，忽然前面有一条巨蟒拦路，金鬃雪里白听了乱叫。牛衮急忙拿起大棍，握在手中。在这同时，有三只小狐狸奔牛衮而来，牛衮还没看清是怎么一回事，三只小狐狸一下子窜到马上。牛衮伸手去拨打，没有打着，又窜到他的肩上头上跳来跳去，牛衮拍打几下没打着，一个小狐狸在他的身上撒了一点尿跑了，另两只也跑掉了。
这下子把牛衮气坏了，说：“你们这些小妖精，我追上你们把你们剁成肉酱！”便打马追赶，马缰被一东西拽住，仔细一看，是一只大黑蝎，咬住马的缰绳。牛衮举棍打向黑蝎，黑蝎闪身躲过，跳到一旁。此时巨蟒舞动它那笨重的身体向牛衮猛砸过来，牛衮见势不好，一面用棍拨打巨蟒，一面躲过巨蟒的袭击，那大棍碰到巨蟒上，巨蟒把大棍缠绕起来，想夺过牛衮手中的大棍，幸亏牛衮的力气大，一用力，将大棍并巨蟒抡起来，想把巨蟒甩掉。黑蝎见状，跳跃过来，用毒针刺向马臀。牛衮见势不妙，一手慌忙带马，另只手中的大棍“呼”的脱手而出，巨蟒被重重摔在地上。
牛衮见大棍脱手，便使了一个百步霹雳掌，打向黑蝎，一声巨响，把黑蝎打出老远摔倒在地上。那三只小狐狸看罢窜到牛衮马前，一起跪下说：“饶命！饶命！”
牛衮刚想用百步霹雳掌去打，再一看，三个少女跪在眼前，其中一个还瞎了一只眼。牛衮看罢怒道：“你们三个是什么东西？”
“我们三个是亲姊妹仨。”一个说。
“你们为什么变成狐狸？”
“我们本是狐狸，因为……”
“你们是狐狸精，那巨蟒和黑蝎是否也成精？”
“是成了精，可以变成人形。那巨蟒是我义母，那黑蝎是我的义父。”
只见那巨蟒动了动它那笨重的身体，一个少女看了跑过去说：“义母，摔的怎么样？”
巨蟒眨眼间变成一位少妇坐起来说；“这小子把我摔的好重。”少女把她扶起来。另两个少女跑过来把大棍抬给牛衮说：“你的力气好大！”
牛衮接过大棍说：“你们是在搞什么名堂？”
少妇被搀着来到牛衮跟前说：“对不起，小壮士，我们没有恶意，特意会会你。都说你武功高强，力大无穷，今天果然不假。”
一个俊秀的狐狸女笑道：“我们和你斗着玩，你可别向心里去。”
牛衮心想：哪有这么闹着玩的，还向我身上撒尿。想要说什么，就听见有人说：“你们都不管我了？快把你义父摔死了！”
众人顺声观看，黑蝎苏醒了，变成一个男人，三个狐狸女急忙跑过去，把他搀扶过来。黑蝎精说：“你这娃娃出手这么重，差一点没把我打死。”
牛衮见黑蝎精伤的不轻，便道：“对不起，我不知道你们是好是坏？下手重了点。”
“我们也不怪你，有一件事求求你，帮帮我们的忙，事成了，我这三个女儿任你挑，怎么样？”
少妇也道：“小壮士，我们求你一件事，不会失面子吧。”
牛衮看见他们乞求的眼光便说道：“你们有什么事？快说！我还要赶路。”
“让你给我们报仇。只有你才能对付的了。”少妇道。
“你们有什么仇还需要我？”
“你看，我这个大女儿的眼，是被那个外号叫半仙的人用针扎瞎的。这二女儿的腿也被他扎瘸了。就是这三女儿生性灵活，逃得快，没有伤着。”
“他为什么要用针扎她们？”
“当我们没钱花时，就让女儿到人间去讨要。那半仙太坏了，不叫他们给我们送钱，就拿针扎她们，有几次差点没丧命。”
“你们怎样的讨法？”
“就是把我们的灵魂扑在体弱多病的人体上，支配他们，叫他们好给我们送钱。”
牛衮听了皱起眉头说：“人间中那些突然傻了或哭或笑的人，是你们做的怪？”
“正是！”
牛衮听了怒气冲天，二目圆睁，气冲冲说道：“你们把老百姓害得好苦！还叫我为你们报仇？今天杀了你们不可！”牛衮说罢举起大棍。
“小壮士饶命！小壮士饶命！”吓得他们一起跪下磕头道。
牛衮看了停止了手中的大棍，指着他们说：“你们不知道百姓苦吗？还要加害他们，使他们病魔缠身。”
少妇眼含泪水说：“我们也是没办法的办法。他们苦，我们更苦。我们成了精，有了灵魂。有了灵魂就要生活，生活就需要钱，又没人给我们送一分钱。我们只好如此，只好冒着生命危险去讨要。在这地府里生存是多么困难啊！我们上天堂不叫过关，要等百年之后，我们才能投胎于世，下世为人。”
牛衮听了心一酸，便软了下来，语气变得平和起来说：“你们为什么不把你们的灵魂扑在恶人身上？去折磨他们？”
“这些恶人血气方刚，我们无法接近。其实神界里的人都痛恨他们，最后他们都没有好下场的。”
“你们既然成了精，就得有人性，要积善行德，对那些善良之人给于帮助，对作恶之人给于惩罚才是。”牛衮心想：这世道无法管，不如自己速走。天上打仗，苦的是百姓，地上连年水灾，苦的又是百姓，地府还有这些精灵，无有衣食。百姓苦啊！我当务之急是制止战争。想到这里便说道：“你们起来吧。我还要赶我的路，有话以后再说。再见！”
“小壮士，你到哪里？”少妇站起身来说。
“上西天！”
“上西天要经过七十二道关口，道道关口听从他们的，任其摆弄。年轻人气血方刚，受不了他们的侮辱。我看，你和我们生活一年半载的，等没有了皮性再上西天。”
牛衮笑了笑说：“怕他们干什么？我要闯过这七十二道关口。再会！”牛衮说完，拨马一溜烟似的跑了。
