老君哭笑不得，便叫紫微星君做证家，齐至太清宫。令掌簿的仙吏取来花名手本，召宫内众弟子、僮役聚到大堂上，按名唱答，竟无一个空缺。最末唤到管牛的童子，那厮应声时，揉着眼，呵欠连连，引得大众发笑不止，大圣却笑不出来。连道：“聒噪，聒噪！凭老君发落！”那老君沉着脸，却只拂拂手。行者满脸羞愧，怏怏退出太清宫，垂头丧气往外走。忽听紫微大帝背后叫：“大圣何往？”行者止步，苦笑道：“查不出，奈何？下界再做主张。”
大帝过来，低声嘱咐：“大圣云程劳顿，天门外不妨一歇再行。”言毕，飘然而去。行者似有所悟，便于三十三天门坊外隐藏了。片时，忽见老君慌慌张张出了天门，踏云往下界去了。大圣不敢太近，遂化作一朵流云，若即若离跟着老君。不久来至西土空虚国，老君降到皇宫里。行者也变作一只蠓虫儿，跟老君进宫。
却道妖王安排了精明葬事，便要杀唐僧、八戒作“牺牲”祭祀亡灵——不过摆摆样子，未了还是要祭他口。才要吩咐下去，忽见一个道长，自天空飘然而至，近了一觑，原是主人太上老君！吓得骨软筋麻，跪倒在地，连连叩头。老君骂道：“孽畜，私自下界倒也罢了；与孙猴为敌，也颇合老夫心思！却为何利欲熏心，拿他铁棒送龙王讨谢礼？反弄巧成拙，被他发觉。那厮闹到天宫，要查底细，幸被我瞒过了。但只怕瞒了初一，难瞒十五！早晚被他知晓。若抖搂出去，人不说你做恶，只说我缺德！恰又逢紫微那厮撺掇玉帝在仙界‘重整道德’，明日还要老夫讲经；你这般行事，叫老夫如何开口训导别人！”金兕怪只道：“小的该死，主公饶命！”
老君叹口气，龙椅上坐了。见金兕怪着赭黄袍，戴冲天冠，内侍小妖也穿官服踏皂靴，不禁呵呵大笑，“你这孽畜，真真作死！竟做起皇帝来了！可有三宫六院七十二妃？”金兕怪不敢答。内侍小妖上前道：“禀老爷，大王后妃嫔姬皆按前朝旧制，还稍稍超了百十个。只有三百嫔妃奉御！”老君妒道：“死牛精，比你主公还受用哩！”喝令：“与我传令下去，将众嫔妃宫女悉数放回家！”金兕怪不舍，叫：“主公，好歹留下几个！”老君怒道：“你这丑八怪，未得人身，却僭为人王，占用如此多美色！若此事被猴儿知晓，老夫又添罪愆矣！”
金兕怪惧怕老君，只好传令，放宫女出宫。老君又见万寿殿素幡招展，小妖扮作道士，咿咿呀呀念经，问妖王那是在做甚。妖王据实说了，老君直骂“混帐”，道：“还不快停了，传出去不怕被人当笑柄！”又问唐僧、八戒现在何处？金兕怪道：“这就放，这就放！”老君哼一声道：“谁叫你放！且先押着，作钓饵也！”秘对妖怪说些什么，行者却听不清，又把一个锦囊塞给金兕怪，方出殿腾云走了。
老君走后，妖王把锦囊打开，掏呀掏，掏出一把炉灰，忙丢下，拍打着手，“我道什么‘神沙’，却是灰土！也罢，便使它迷那猴儿眼睛，活捉了，割下他舌头，省得他日后胡说八道，往师父脸上抹灰儿！”行者听了，暗暗吃惊。又听金兕怪传令：“来人，把那出宫的美人再抢回来，没出宫的也不准再出！”小妖道：“只怕师爷爷——”妖王道：“毬！那糟老头子眼红我哩，休理他！”众妖得令，出门追堵宫女去了。
妖王便回寝殿，把锦囊随手丢在龙榻前的几桌上，打个大呵欠，便传秀娘娘侍寝。秀娘娘哭哭啼啼来了。妖王道：“心肝儿，谁惹你了？”秀娘娘怨道：“你道放我们回家，为何出尔反尔，又派人拦截？”妖王叹口气道：“适才主公来了。”秀娘娘道：“你原来也有主人？”妖王悲戚道：“只怕好日子到头矣！”放声大哭。秀娘娘道：“陛下哭甚？”妖王道：“休问，休问！我要你陪我！”便抹干泪，抱住秀娘娘上床，疯似地折腾。秀娘娘不时告求道：“冤家，你轻些，轻些！”那行者趁机闪在屏风后，变作一只小老鼠，溜到几桌上，将锦囊叼过来。又拔毫毛变个假的，隔屏风抛过去，仍丢在几桌上，那妖王一心贪欢，竟未觉察！行者欢喜，闪出殿外，便砰砰打门。内侍小妖启扉一看，竟是孙行者，吓得“娘哎”一声，又把门关了，惊叫：“大王，祸事了！孙悟空闯进内宫也！”
妖王抱着秀娘娘正难舍难分，推道：“告那猴儿，说寡人按旧例午时休憩，叫他未时再来搦战吧！”小妖去了又回，道：“孙悟空不依，已打破门矣！”妖王恼羞成怒，下龙榻，披挂结束了，绰琢鞭、揣锦囊出殿迎战。见大门果然给打破了，那猴子得意扬扬立在门首等他出战哩。忍不住怒火中烧，喝道：“泼猴，你说去吃早斋，却私闯天庭，辱我主公。今日非灭了你这赖痞，以绝后患！”
行者骂道：“臭贱牛精，吃人无数，积孽如海！今日老孙要送你下阿鼻地狱！”挥棒便打。那怪便舞琢鞭迎战，战罢十个回合，不分胜负。行者笑道：“乖儿，还不把令师赠你的法宝派上用场！”金兕怪惊道：“这厮如何知晓？”果然取下锦囊，松了口儿，喝一声：“着！”打过来！谁知那锦囊在空中轻轻飘飘，如同一片树叶，无烟无尘，慢慢坠地。金兕怪直叫“怪哉！”行者笑道：“投之以桃，报之以李，老孙也有个袋儿，还复你吧？”妖王心惊：“刁猴，莫非被你掉包了！”行者道：“算你还未憨实芯儿！”将锦囊打过来，妖王头上登时灰尘弥漫。那妖两眼发黑，一头栽在地上。丢了兵器，只顾揉眼。谁知这不是寻常灰尘，乃八卦炉中炼丹的灰屑，出神入化，无孔不入，把妖王七窍都堵塞了，只在地上乱蹬乱挠，怎么也爬不起来。
行者得胜，把那琢鞭拾了，拉开钢环，扣进妖怪鼻孔里，绰绳牵着，一手持棒，吆吆喝喝去寻唐僧、八戒。吓得大小妖怪四顾逃命，喜得宫娥彩女人人开颜。在望月殿后水池里捞出师父、八戒，解放了。行者道：“这怪原是老君的青牛下凡，祸害斯国！”唐僧叹道：“罪过！”八戒摸起钉耙要打杀妖怪。唐僧忙阻拦。行者亦道：“且还要用他一用！你若有劲，何不去灭小妖！”
八戒便逞威风，吆吆喝喝去打那帮小妖。俗话说“狗急跳墙”，小妖逃窜时凶相毕露，乱杀乱砍。八戒碰上吓昏的宫女，便丢了耙，姐姐妹妹乱叫，把人家或抱到床上，或挟至树下，摩挲人家胸口，等女孩儿透过气来，再去追杀小妖。
八戒去后，行者把金兕怪丢水池里又提上来，冲掉一头一脸灰尘。妖王大口喘气，直谢“大圣不杀之恩”。行者道：“谁道不杀你！你这牛头不过暂寄颈上！”问：“解药在何处？快交与老孙！”妖王初不肯说，看行者执棒要打，方不情愿道：“在寝殿宝匣里。”行者便押他去取解药。
行者得了解药，会同师父，才要出宫，此时八戒已打遍皇宫无对手，解救了三百娇娥，领着两个女子，跑来卖弄道：“师父，师兄，这两个痴心女子见俺骁勇无比，又会体贴人儿，寻死觅活要嫁给俺。老猪却不知挑哪个好，求师父、师兄给俺做主保媒儿！”唐僧道：“八戒，留点力气吧，休再析腾！”
行者道：“你闭上眼摸一个便可！”那呆子果然闭了眼，乱摸索，却不想就在水池边上，叫行者一拨便跌到水里，呛了几口水，恨得大叫：“死弼马温，醋坛子！自己尖嘴猴腮没人要，非拖着老猪也打光棍才遮过脸去！”行者只笑得肚子疼，也不还口。那金兕怪讨好道：“猪长老要办喜事？好说，好说！——洞房是现成的，喜酒也是现成的。小的这几年夜夜洞房花烛，一应礼仪皆熟，愿为长老效劳！”行者道：“八戒听清了么，这厮要做大总，与你操办喜事哩！”
八戒乐颠颠爬上水池子。那妖贴近八戒，附耳道：“小的还有些金枪不倒的助情药，也一并奉送长老，不要一个子儿！”八戒忽悟道：“这厮要拉老猪下水哩！老猪好色不淫，稀罕你这妖魔送甚助情药！”朝金兕怪屁股上踢了一脚，“叫你作践老猪！”唐僧道八戒：“谅你也不敢妄为！”八戒做个鬼脸道：“也不过逗乐子，师父还是光棍，徒弟安能成家！”行者道：“休卖嘴了，快去干正事——先去打开宫门，放宫女回家；接着去逍遥泉投解药，休叫它再害人！”八戒接过药葫芦，扛着耙走了。忽回头道：“要是半夜不见老猪回来，也莫寻俺，准是叫哪位姐姐招女婿了！”悟空道：“又贫嘴！——见了沙僧叫他带白马、行李进宫！”八戒应着去了。
一霎八戒、沙僧牵着白马进宫而来。八戒回禀道：“解药已放泉中；姑娘们也自欢天喜地归家。不是卖嘴，委实有几个姐姐因家中无男子支撑门户，有意‘引郎入室”。只可惜俺老猪身不由己，只好一一婉言谢绝了。”言语间竟滴下泪来。唐僧大为感动，抚八戒头道：“好徒儿，师父适间却错怪你了！”又叹道：“谁叫咱们做这挣命的和尚来！只好硬下心肠，充铁汉子。”八戒抱着师父竟呜呜哭起来。三藏道：“休哭，休哭！叫妖怪笑话！”八戒方止了泪。
三藏又道：“且喜师徒重逢，妖怪也降了，悟净去寻米做些斋饭，咱们好吃了赶路。”行者道：“要弄斋饭，却难！这御厨里或有米粱，但家伙捞儿都沾了腥荤，如何拾掇？”正作难间，忽见土地爷冒出来，手捧一大盆黄米饭，上头还浇着花菜、蘑菇、豆腐丁儿，献在三藏面前。唐僧大喜，便着沙僧取钵盛饭。行者却叫：“且慢！”把妖怪拴在石栏杆上，掣棒道：“你这厮说挨老孙的棒是你的福气，且来受用！”那土地吓得浑身发抖，磕头如捣蒜。三藏不解，沙僧道出缘故。三藏看土地可怜，道：“悟空，他也是一时糊涂，且饶过吧！”
行者道：“这等见风使舵的小人也配掌管一方王土！不打杀了，恐为后患！”土地朝大圣连连叩头，称：“愿引咎辞官，告老还乡。只求留条残命！”唐僧道：“公公如此说了，还不收棒！”行者拗不过师父，只得放过土地。那毛神再三拜谢，溜走不提。
三藏、八戒、沙僧三个吃饭，行者赌气不吃。道：“你们吃吧，老孙不饿，把这妖怪解送到天庭就回！”解了绳索，牵着金兕怪要走。唐僧停了箸，道：“悟空，他果是老君的坐骑？”行者道：“师父不信，俺叫它现原形你看！”吹口仙气，朝那妖怪踹了一脚，“畜生，还不现形！”那妖打个滚，果是头青牛。唐僧道：“原是个牲畜，不谙事理，与老君无大干系。你上天界，打盆说盆，打碗说碗，切不可节外生枝，滋生事端！”行者道：“师父放心！俺把牛送还主人便回！”唐僧再三叮嘱，才放行者走。要知行者此番送妖牛上天是何情形，下回分解。
