却道猴王出寨迎战，见杨二郎眉清目秀，英气勃勃，着金甲红袍，持三尖两刃枪，腰里却别着一只酒葫芦。遂笑道：“二郎，你不在灌口享用三牺六牲、花红表礼，却来老孙地盘做甚？——若是来做客的，也要等老孙高兴了具柬去请，再来吃酒不迟！”小圣喝道：“泼猴，你出身低贱，凭恃强村野，窃踞高位，不思感恩，反以怨报德，搅乱乾坤。今日定将你拿下，押送天庭，以论天罚！”孙猴冷笑道：“玉帝给你甚好处，这般为他效力！”二郎神道：“休得多言，看枪！”猴王使棒迎上。两个在山坡上大战五十回合不分胜负。
杨戬忽跳出圈子道：“大圣休战！”孙猴莫名其妙。二郎道：“我虽玉帝外甥，却一直与他家没有来往，其中缘故，想大圣早有耳闻。他没人遣了，才想起调我来战大圣。我觉他是个长辈，不得不来；适才战一番，也算对得起那没仁义的老舅，并不真想为他卖命！——小神久闻大圣威名，如雷贯耳！今日有缘幸会，愿高攀，与大圣结为兄弟，不知意下如何？”悟空是个仁义之人，见二郎诚恳，也恨不得推心置腹，笑道：“真君大名，俺也久仰。承蒙不弃，便与你兄弟相称！”便挽杨戬之手，欲入山寨设香盟誓，开怀畅饮。小圣道：“我阵前与兄媾和，已违天旨。若再入洞府，恐耽搁久了，为人所知，春光泄漏，反而不美。不如就在近处撮土为香，结拜了；却回去交差，只道斗不过。改日再与贤兄欢聚若何？”
悟空听杨戬说得在理，便依他言，两个携手去近处树林里结拜明誓。拜毕，二郎道：“咱们兄弟一见如故，日后还望大哥多多赐教！”悟空道：“俗话说‘兄弟一条心，泥土变黄金’。只要你我同心，玉帝便无甚猴跳！”
两个说得投机，唾沫费了不少，不免口渴。那二郎何其乖巧，忙解下腰间葫芦，拔下塞儿，殷勤道：“猴哥儿，你吃口酒润润嗓子！”孙猴笑道：“为兄的一直纳闷，老弟为何酒不离身？”二郎神摇头道：“却也无奈！我在灌州，走一处，吃一处酒。那当坊土地、稷神、城隍怕得罪了你；那求官的、乞福的、禳灾的、祈子的……有求于你。俱奉上美酒佳肴款待。你不吃便是瞧不起人，不吃得烂醉，不放你走！我吃了三年，弄得三焦火盛，口舌生疮，肝花肠子尽毛病儿！还不算甚——可怜的是我那梅山七兄弟，现只剩下三个，那四个全醉死了！想想便不由地悲上心来！无奈何，只好备上这酒葫芦，吃不了装上走！”
孙猴笑道：“这小小葫芦能盛几何？”二郎神正色道：“此非凡物，能容九千九百石美酒哩！”猴王垂涎道：“既是美酒，老孙便略尝一二！”接过酒葫芦，光嗅了嗅，就觉一缕醪香直往鼻孔里钻，霎时至五脏六腑，酒未入肚，心先醉了。便迫不及待咕噜灌了一大口，只觉整个人内内外外皆给酒香罩住了！连道：“兄弟，果然好酒！”放开肚量，仰脖子将一葫芦酒咕噜咕噜喝了大半。二郎道：“兄长，好歹也给小弟留几口儿！”嚷了几遍，猴王方住手，道：“贤弟，你怎的变成三个了？却与哥哥捉迷藏！”二郎神笑道：“大哥便猜猜哪个是真的？却好还我葫芦！”孙猴醉眼惺忪道：“俺只朝中间抛，中间是真的！”言未了，却拿着葫芦一头栽在地下。二郎唤：“哥哥，哥哥！”孙猴不应。
杨二郎大喜，自语道：“此番猴儿休也！”去腰间摸缚仙索，要捆孙大圣。焉知大圣虽醉，尚有灵性。隐隐听着杨戬自语，已知上当，也不声张，偷觑见二郎俯下身，便一把钩往二郎的脖子，将酒葫芦口儿塞到他嘴里，要灌酒。二郎神一惊，打掉酒葫芦，跳起来，摸三尖两刃枪要刺大圣。悟空头重脚轻，一时爬不起来，便在地上飞快翻筋斗。二郎刺得快，大圣转得急。也难怪，他原来精于此道，睡着了也能翻。那二郎步步紧逼，枪点得快若流星。寨墙上四老猴看得清，大声叫：“大圣，快取棒儿！”
一句话提醒了悟空——适间结拜行礼时他嫌铁棒碍事，变成小针儿塞到耳朵里了——忙把金箍棒倾出，一晃丈二长短，茶碗来粗，架住二郎神三尖两刃枪。一个虎跳，蹦起来。头还晕晕乎乎，眼里看人虽比刚才强了些，还是拖个大影子。没奈何，只好醉迷三套抵挡应付。但悟空毕竟法力大、棍术高，步子虽踉踉跄跄，那铁棒还是舞到点子上，却比往日不着章法，更显得棍路诡秘，难以琢磨。寨墙上众猴起初还为大圣担心，见此不禁喝彩道：“好个‘醉棍’！”那猴王听了，更是卖弄，东一鎯头西一棒槌，将二郎神打得晕头转向，仿佛也吃醉了似的。
那九天之上，老君陪玉皇大帝一伙在南天门外观战。初时见杨戬得手，皆喜笑颜开。复见猴子愈战愈勇，脸孔俱又板得像火石。玉帝忧心忡忡，忽垂泪道：“老君，若二郎甥再战不过妖猴，寡人便告老还乡，让贤于高明，不忝居这金殿了！”老君闻言，忙道：“陛下说甚哩！我观这妖猴气数将尽，正应在今日，合该令甥成功露脸儿。老夫愿助他一臂之力！”便取下胳膊弯儿的金刚琢要抛下去，转念一想，若万一打不着猴子，却撞在那哭丧棒上，岂不毁了这道家至宝！便吩咐童子赶紧回宫去取些炼丹炉的炉灰来。王母觑得清，心中道：“小气鬼！好宝贝不舍得用，拿不值钱的炉灰糊弄人！”一霎，童子取来两包炉灰。老君道：“好，好！”瞅准悟空便丢了下去。
孙猴正耍醉棍耍的得意，忽见天上飞来两个物件，直冲他脑门而来。躲也来不及，便使棒子去拨，这不拨倒不要紧，一拨便拨出事来——顿时两团烟尘爆开，悟空满头满脸俱是灰儿，眼也迷了，嘴里噗噗乱吐。骤然间听见风响，便知是杨戬乘机要灭他，慌得连翻了一串筋斗，起身便走。那杨戬嘻嘻一笑，变成一只吊睛白额大虫，去扑悟空，口里骂道：“我叫你‘山中无老虎，猴子称大王’！”那悟空听了心虚，何况眼里灰尘还硌硌楞愣，弄得眼泪汪汪，无心恋战；忙念动真言，变成一只野兔，一蹿几丈远，跑了！
那二郎见状，忙唤他的爱犬“哮天”去追“野兔”。眼看要扑着，却已到了悬崖上。那悟空将真身隐了，仍使虚影引那犬。哮天犬只埋头狂追，不抬头看路，一下子便跌到百仞深渊之下。二郎神见爱犬堕崖，又是心疼又是气恼，大喝一声，自家变成一只细腰长腿猎犬，亲去捕那“野兔”，欲掏其心食其肉方解恨！悟空转身又逃，却听得后头“恶犬”咻咻喘气声越来越近。急忙变成一只小老鼠，滴溜乱走。那“猎犬”岂能放过，又疾奔捉那老鼠。老鼠撑死又能跑多快？那猎犬几番将热气喷到它脖子上。气得悟空大叫：“你这算甚！好道也变只猫！老孙也服气你！”二郎神怒道：“我偏要狗拿耗子！”张开血盆大口，欲吞噬悟空。悟空见事不妙，化作一阵清风走了。
杨戬起在空中，不见了孙猴，正四下睃瞄，却见一朵祥云上立着玉帝，笑眯眯望着他叫道：“贤甥！”二郎神忙上前跪拜施礼，口称：“阿舅！”那玉帝笑嘻嘻道：“好个知书识礼的外甥儿！”又道：“适间俺见贤甥与孙悟空大战，如何叫他走了？”二郎道：“禀阿舅，小甥正在寻找他哩！”玉帝道：“好，好！若寻得着便拿他来见俺；若寻不着也就罢了。那孙悟空不是好惹的，惹急了他，天王老子他也敢打！”
杨二郎疑三惑四应着，直觉得不大对头，从来未听说过玉帝丢开侍从，独个儿外出溜达的；还满口‘俺’、‘俺’的；又看他那衮裘后翘翘个毛茸茸的物件，却像条猴儿尾巴。便道：“阿舅，你那后头……”悟空一惊，原来变得急慌，尾巴忘了掖起来，遂用手一摸道：“哪有甚？”果然便没有了。
那二郎神可是好哄的？他也不言语，嘿嘿一笑，念动咒语，变成王母娘娘模样，上前去挽玉帝的手，冷笑道：“老公，你出来怎的也不招呼为妻一声！”那“玉帝”见了“王母”，“娘呀”一声，道：“朕天不怕，地不怕，只怕家中母夜叉！”现了本相，转身便逃。
猴王前头逃，二郎后头紧追不舍。悟空纵起筋斗云，已是十万八千里之外，到了那昆仑山上，便想寻师父助他脱身。那无极真人正在阆风台与众弟子讲道，忽心血来潮，道：“冤家来也！”出门见孙悟空慌慌张张而来，大喝一声：“惹事的魔王，你来做甚！”悟空拜倒在地，道：“一言难尽！师父好歹救徒儿一救，事后再言语如何？”真人正要说甚，却见二郎神已踏着云雾追来，喝一声：“妖猴，哪里去！”悟空忙躲在真人身后，道：“师父，你却打发他走，弟子愿永生永世在山上侍奉师父，再不下山惹是生非！”说话间二郎已到了面前，朝真人施礼道：“小神杨戬奉玉帝之旨，来擒拿搅乱蟠桃会之妖猴，盼上仙成全则个！”真人闻言，叹道：“悟空啊，你这祸也惹得忒大，为师实在救不了你！”
悟空见状，撒腿便跑。杨二郎也飞步去追。焉知悟空在山上多年，路熟。二郎三转两转，在东门首将悟空丢了。正兀自懊恼，忽听猴子尖叫，“你这杀千刀的，五十年前的仇还记着！”便见一只九头虎将孙悟空叼着走来。原来开明兽看见悟空藏在稻子树后，便来帮杨戬的帮，报自家的仇。杨戬谢了开明兽，使缚仙索将悟空捆成个粽子，扛起来，自腾云回花果山。
那三兄弟见真君得手，忙上前将悟空接过。寨墙上四老猴也瞅见大王被缚，放声悲叫，一壁厢开寨门，发众猴去抢猴王。二郎神亲率神兵迎敌，一场混战。众猴怎敌得过二郎真君与众多神兵！再加上猛鹰恶犬，胡撕乱咬，众猴死伤无数，丢盔卸甲，往后退却。二郎神乘机挥兵掩杀，攻进山寨，四处放起火来。四老猴见大势已去，只好吆喝众猴各自逃命，避过此难，来日再聚。数万猴子顿作鸟兽散，只剩下花果山寨残垣断壁，一片寂静世界。悟空在山下觑见袅袅青烟，知山寨已毁，不禁伤悲，滴下几颗英雄泪来。
