时哪吒手痒，踏风火轮纵在空中便要助战，叫大圣拒绝；那厢太子旃檀要帮父亲，亦被帝释喝止。两个又自半空杀到地下，在城下又是数十个回合。大圣愈战愈勇，帝释多处负伤，眼看不敌，转身逃去。大圣紧撵。绕城一匝时，城楼上王后舍脂望空大叫：“大梵天尊，来救我夫！”其声凄切，响彻云霄，闻者无不动容。凡三匝，舍脂已呼三遍，仍不见大梵天踪影！此时帝释已跑不动，被大圣逼到城墙角下。旃檀哭喊道：“父王，叫儿助战吧？”天尊遍体鳞伤，一脸血污，倒在地下，仍持杵护身，喝道：“哪个敢助我，我即自裁！”大圣棒已举起，一下便可打杀帝释，见状却难以下手，遂收了棒。忽听云端上高叫：“孙大圣，你不打杀那乱臣逆贼，更待何时？”悟空抬头看，原来玉帝、老君、紫微大帝等天界上仙皆在九天之上观战！
大圣无奈，挥棒打去。忽听一声响亮，原来大梵天乘鹤飞至，抛下拂尘，挡住大圣铁棒。大圣吃一惊，跳在空中。那大梵天已收了拂尘，下鹤施礼道：“大圣，帝释虽犯天条，罪不该诛。现伤势颇重，恐难再争斗。盼大圣卖个人情给我，放他一条生路！”大圣为难道：“便是老孙要饶他，只怕玉帝、老君不依！”大梵天道：“上苍有好生之德，岂可‘见朱桔一子蠹，因剪树而弃之；睹褥锦一寸点，乃全疋而燔之’？我去劝帝释废逸乐，修身性，守规自律如何？”大圣一知大梵王神通，二闻言之有理，遂道：“帝释若能改过自新，老孙何必再动干戈！”遂转身回营。
大梵天大喜，叫：“旃檀太子，还不速扶你父王进城！”帝释已奄奄一息，仍不叫人靠近。大梵天亲搀起帝释，交与太子、诸天王。帝释挣扎不进城：“我要与孙悟空决一死战！”大梵天哄他道：“老弟，孙悟空已退；你且回城养好伤再战！”帝释方不再坚持。毕竟耗尽了精力，一下子昏厥过去。慌得大众飞快抬他入城。时舍脂已从城楼奔下，俯首摇撼，泣道：“大王，大王，再看妾一眼！”泪滴在帝释面上，竟慢慢苏醒了，恍然若梦。王后喜悦，令抬入皮禅延多楼，亲以龙牙草煎水与夫君洗疗伤口，又缚裹了。守护帝释静养不提。
却道孙大圣棒下留情，不杀帝释，回了营盘。天上诸仙觑得清楚。当下碍着大梵天情面，怕惹恼了他，与帝释联手，更难对付，一时无话。等大梵天进了善见城，玉帝、老君、灵宝天尊……一伙上仙，按捺不住怒火，纷纷道：“孙悟空擅自放虎归山，情同通敌，该从严惩治！”紫微大帝劝了一回。玉帝道：“还烦御弟去阵上传朕口谕，令孙悟空明日再战，须索一鼓作气，擒杀元凶帝释！”紫微星君沉吟道：“孙大圣吃软不吃硬，不如差个星官赍仙酒仙果犒劳一番，再降玉旨——旨上先彰其功，再付重托，或能奏效！”玉帝也无甚良策，遂回凌虚殿，召文曲星君拟定圣旨；又令武德星君为钦差，赍旨谕及仙醪仙果去须弥山下劳军。
武德星君揣着圣旨，率一队力士抬着酒坛果篓，浩浩荡荡来到须弥山下天兵营寨。托塔天王等一班仙官迎出辕门，将钦差一行请入中军帐。钦差令力士献上美酒佳果。大圣大喜，留少许自用，余皆分与属下共享。众仙官陪大圣受用一番。武德星君轻咳一声道：“玉帝有旨！”慌得托塔天王、哪吒太子、五斗星君、二十八宿忙整衣端肃跪倒在地。大圣已半醺，仍歪在交椅上吃酒。武德星君不敢劝，将就他，开口宣谕：
昊天金阙玉皇太帝诏曰：古语云：“日光一出，荧烛黯淡；雷霆震响，槌凿哑音。”兹尔元帅孙悟空奉旨伐逆，桴鼓相应，势如破竹。凡二战，魔贼溃不成军，元气大伤。天师战绩懋赫，可嘉可旌！然“行百里半九十”，尔等切勿懈怠。昔符坚淝水让渡，惨遭败北，风声鹤唉犹闻；项羽鸿门不决，养虎贻患，别姬乌江遗恨！是故前车覆，后车鉴。叛逆偃旗韬晦，意在东山再起。倘怀不时之慈，庶致功亏一篑！特敕尔等一鼓作气，陷城擒贼，以正天典。凯旋之日，朕当论功行赏。望勿负朕重托之意。故兹尔诏。
武曲宣旨毕，托塔天王等一班星君、仙官皆道：“谨领圣谕。请钦差回复玉帝，明日便攻城，活捉帝释那厮！回去也落个加官晋爵、封妻荫子！”武曲喜悦，就要回去复旨。大圣跳下交椅道：“兄弟，怎的说走就走，不在此间耍几日？”武曲道：“旨命在身，不敢久羁。”大圣笑道：“老孙留你，玉帝必不见怪！”武曲道：“虽如此，大圣戎务繁冗，要谋划攻城大计，岂敢多扰！”大圣摆手道：“这几日不忙。帝释那厮叫老孙伤了，颇重，一时虚弱，不能出战！”
武曲道：“老天神，适间未闻圣谕？正要趁他伤重虚弱，下城克敌呢！”大圣嘻嘻笑道：“玉帝老儿懂甚用兵！兵法云：‘上兵伐谋，其次伐交，其下攻城。攻城之法，为不得已……故善用兵者，屈人之兵而非战也，拔人之城而非攻也！’”武曲瞪大眼道：“依大圣之见，若何？”大圣笑道：“大梵天夸口规劝帝释弃恶向善。老孙想等几日看！”武曲大惊：“俗话说‘做活不依东，累死也无功’。你不攻城杀敌，便是抗旨哩！”大圣脖子一梗道：“‘将在外，君命有所不受’！回去告那老官儿，嫌老孙不听使唤，另择一个顺溜的来！”众仙官见大圣发怒，也不敢多言。武曲无奈，只好打道回府。临行大圣高叫：“莫忘了告玉帝，谢谢他的御酒、仙果！”武曲哭笑不得，回天庭，言孙悟空不从圣命，诸事备叙。玉帝闻言，又恼又忧，急请老君来商议对策。
且说这日大圣打发走武曲星君后，因连日征伐劳顿，再加上多饮了几觥仙酒，一头扎在床上酣然入睡。半夜，觉一阵微风拂进帐篷，激灵醒了。忽听有声音唤：“孙大圣！”一骨碌爬起来，喝道：“何人擅闯帅帐？”那人忙拜倒榻前：“大圣息怒！是罪臣帝释长子旗檀，专来谒见！”大圣揉揉眼，借着帐门缝隙透进的月光，看清来者年轻清秀，面色恭谨，背后两个青衣夜叉抬着一只镂金嵌银宝箱。笑道：“原是太子旃檀。夤夜来此，有何见谕？”旃檀道：“家父令小生赍来薄礼，一谢大圣不杀之恩；二求大圣暂缓攻城！家父已知悔也。还盼大圣在玉帝面前美言，求圣上宽宥才好！”便令夜叉打开宝箱。大圣一看，见各色珍珠、玛瑙、翡翠、宝石……琳琅满目，光亮盈帐。中有一枚葵黄色猫眼石戒指，宝石晶莹，对光呈三条光束，世上罕见；一只猴头玛瑙杯，猴面深红，笑容可掬，鲜润可爱。大圣把玩一番。旃檀道：“大圣喜欢，敬请笑纳！”
大圣摇摇头，把戒指、杯儿又抛在箱里，砰地合上盖儿：“老孙一生光明磊落，从不贪人财物。请太子带回去。攻城之事可缓——实不相瞒，白昼玉帝还传旨叫老孙攻城，叫俺一口回绝了——至于在玉帝面前说令尊的好话，却不敢应承。老孙一生不好求人。‘解铃还须系铃人’，不如你自家去求他，更好些！”旃擅闻大圣之言，感激涕零，叩头再谢，苦苦劝大圣留下礼物。大圣只是不收。旃檀无奈，拜别大圣，与夜叉携宝箱，弄风走了。
大圣嘻嘻哈哈几声，复倒头睡下，一觉天明。托塔天王、哪吒太子来问进军之事。大圣道：“先遣探马去城下打探，回来再议！”便差一飞毛腿去打探军情。片时回禀道：“敌方城门紧闭，城楼上高悬‘免战牌’。”大圣道：“既如此，先休整几日再说。”传令军士把前日阵亡者掩埋了，堆个巨坟，浇几杯御酒为水浆，燃一堆松枝作香箔。大圣打头，仙官相随，唏嘘悲切哭几声，祭奠毕，各回营帐不提。
转眼金乌坠山，玉兔东升，大圣召来天王、哪吒，将剩下的一坛仙酒吃得罄净——多半被他吃了。大圣醉了，又哭又唱：“功果不成虽堪嗟，有家难归尤可哀！”天王父子劝了一回，见大圣醉得人事不省，扶他上床睡了，方掩帐而去。
大圣酩酊大醉，睡至天色熹微，猛听帐外履靴纷沓，人声喧阗，皆道：“罩上天网，休叫他飞了！”大圣睡眼惺松，嘟哝道：“天还未大亮，却怕谁飞了？”言未讫，呼啦一声，瘟部六神持圣旨闯进帐篷。为首的是西方行瘟使者，喝道：“孙悟空，有人出首，言你私受贿赂，阵前通敌！玉帝特差我等来拿你归案！”大圣又惊又恼亦觉可笑：“无怪夜里老遭魇虎子①，原来瘟神要来！说俺受贿通敌，可有证见？”劝善大师道：“大圣，我等久仰尊名，不好得罪。不如自己认个不是，求玉帝宽恕罢了！”大圣大怒，跳下床掣出棒来：“你等如拿不出照证，休怪老孙无礼，一个个打出你脑浆来！”
众瘟神惶悚，就要退出，忽听帐外有老者响亮“咳”一声：“孙悟空，你犯下弥天大罪，还敢猖狂！”走入帐中，原是太上老君！大圣冷笑：“无怪这几个毛神敢来滋事，原有粗腰杆仗着！老君，俺乃是玉帝敕命请来征伐帝释的，有功无过，清白蒙冤。原是你要诬陷老孙！——俺与你玉帝面前辨个是非曲直！”便要扯老君走。老君道：“自诩清白，难说清白。老夫先搜一搜篷帐如何？”大圣心里坦荡，道：“便随你搜，搜不出怎办？”老君道：“先搜再议！”
六个瘟神便动手翻腾。须臾，从床榻褥子下搜出猫眼石戒指一枚、猴头玛瑙杯一只！大圣惊恼，叫道：“老君，你休弄法术来陷害老孙！若早在褥子下，老孙睡觉一翻身不硌得慌？”老君喝道：“人赃俱在，有何话说！——我问你，逆贼之子旃檀昨宵是否贽礼来你军帐？”大圣道：“旃檀确实携礼而来，亦有这两件宝物。只是老孙坚辞，皆完璧归赵！”老君对众神道：“尔等听清楚了，他已招了一半！”令：“锁了走！”众瘟神使枷锁要拿大圣。大圣使棒挡住：“哪个活腻了？”时托塔天王、哪吒冲入帐中，劝道：“大圣，我等知你蒙冤受屈，不如去玉帝面前折辩说个明白。倘打死钦差，无罪也是有罪了！”大圣思忖再三，只好收了棒，道：“便随你们面见玉帝。却不许上枷锁！”老君亦退让道：“不上枷，只缚了手吧，防他行凶！”大圣只好让钦差捆了手，众神左右夹拥，纵起云头，霎时来到天庭。
进得南天门，老君先行一步。瘟神解大圣缓行，一路上遇着众多星官天丁，皆挤眼拨颊羞悟空道：“甚齐天大圣，原是个贪捞油水的小人！”恼得大圣暴跳如雷，若不是手臂被死死捆着，早摸棒与他们拼了！捱到灵霄宝殿，玉帝、老君皆殿上端坐，殿下护殿四元帅喝令大圣下拜。那大圣昂然不拜，朝老君骂道：“你这老不死的，设计陷害老孙，早晚与你清账！”玉帝悄问老君如何处置猴子：刀砍斧剁，丹炉烧化，能奈何了他？老君道：“老夫早盘算好了，只割了他鼻头，再宣谕各玉阙琼宫、仙山洞府，叫三界四方诸神众仙皆知他是个贪利通敌之辈。这猴头气性大，弄得没脸见人了，无须我们动手，先寻短见了！”玉帝也不细察黑白曲直，击掌称善，开金口道：
“罪臣孙悟空，你辜负朕之厚望，于阵前交结逆贼，贪微利而枉天纲，饱私囊而坏大猷。按律当斩。朕念你初犯，格外开恩，饶你不死，只施劓刑！宣谕三界诸仙，以尔为戒，儆尤后辈！”
大圣闻言，原地蹦起三丈高，要挣绳索。被众瘟神扯下来，一拥而上，压在地上。大圣透过气，撑起头来，怒气冲天，“玉帝老儿，‘士可杀而不可辱’！俺老孙活是清白人，死是无辜鬼，赐俺一死吧！”老君冷笑道：“玉旨已宣，想死也难！——地魁、地魔、地兽、地刑，还不与吾拉下去施刑！”
地煞四星得令，将孙大圣扯下宝殿去，要到斩仙台施劓刑！才过御水桥，迎头撞上紫微大帝。大圣叫：“陛下救俺！”大帝喝道：“大胆地煞，要带孙大圣去何处？”四神慌忙驻足，道是依旨行事。紫微星君道：“且候，朕自向玉帝说情！”众神诺诺。俄顷，大帝转回，喝道：“玉帝口谕：‘孙悟空此番征讨帝释，连胜两阵，重创逆贼。受贿系一念之差。将功补过，不赏不罚。即刻开释！’回去复命吧！”四神听了，忙与大圣松解绳索。
大圣不依，道：“陛下，这如何说？虽保住了鼻子，还是挽不回面子！”大帝见四神去了，叹口气道：“吾岂不知大圣是冤枉的。但玉帝听信老君之言，吾虽据理力争，也只能到这一步了！”大圣仰天长叹：“玉帝老儿如此昏庸，何以踞众神首位！”悲愤之情，溢于言表。星君窃喜，道：“大圣多日辛苦，难得挪步天庭，不如到我洞府稍事修整，再议归程？”大圣胸中也有块垒未泄，便随星君回紫微宫。
大帝遂置酒清静殿与大圣解忧释愁。酒过数巡，大帝道：“大圣，你知玉帝既委你为帅讨逆，中途何故又遣使拿你问罪？”大圣道：“俺也纳闷！古人云：‘鸟雀尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。’老孙尚未奏凯歌讨封赏，急急害俺为哪般？”紫微星君道：“实不瞒你，大圣蒙冤之际，君臣已和好如初！”大圣大惊，听星君道出缘由。欲知说甚言语，下回分解。
注释：①遭魇虎子——方言，即梦魇。
